پیش بینی بازار شنبه 28 فروردین ماه 89 ازنگاه همفکران

 
بازار روز چهارشنبه را در حالی به پایان رساندیم که تنها یک روز پس از شکسته شدن رکورد تاریخی بورس در محدوده 13840 شاهد معاملات بسیار پر حجم بیش از 140 میلیارد تومانی در بازار بورس کشور بودیم . رقم خوردن این حجم بالای معاملات که در یک ساله گذشته بی سابقه بوده است موجب شده اکثر کارشناسان بازار سرمایه به آینده بازار و تداوم رشد شاخص در ماه های آینده و نزدیک شدن به محدوده 15000 واحد امیدوارتر شوند .

در معاملات روز چهارشنبه علیرغم عرضه های سنگین برخی صف های خرید و تاثیر مثبت این عرضه ها بر شاخص ، در پایان معاملات این روز شاخص بدون رشد قیمتی در همان محدوده 13900 واحد ماند . بیشترین تاثیر مثبت را در این روز سهم های گروه فولادی ، خودرویی و سنگ آهنی از خود به جای گذاشتند و سهم های گروه بانکی به همراه پالایشگاه نفت اصفهان و سرمایه گذاری امید نیز با تاثیر منفی را از خود به جای گذاشتند .

برای نماد فولاد مبارکه اصفهان ، در معاملات روز چهارشنبه شاهد عرضه های سنگین و قابل توجهی بر روی این نماد معاملاتی بودیم به طوری که این حجم معاملات تقریبا در دو سال گذشته بی سابقه بوده است . کارشناسان تکنیکال همفکران محدوده قیمتی2850 ریال را محدوده مقاومتی قوی پیش روی سهم محسوب می نمایند و با توجه به قرار گرفتن سهم در این محدوده و معاملات پر حجم روز چهارشنبه پیش بینی می نمایند در معاملات روز شنبه نیز روز پر حجمی را برای این نماد معاملاتی شاهد باشیم . از سوی دیگر مرز روانی 3000 ریال محدوده مقاومتی بسیار قوی سهم در این مقطع به حساب می اید که عبور از این محدود در کوتاه مدتی تا حدودی نیز بعید به نظر می رسد . اما در خصوص این شرکت شایعاتی نیز مبنی بر توقف نماد برای تعدیل عایدی سال 88 و اعلام عایدی سال 89 به گوش می رسد . آخرین شنیده ها در این خصوص حاکی از آن است که شرکت عایدی سال 89 خود را با در نظر گرفتن طرح تحول در محدوده های 220 ریال به بازار اعلام نماید . هر چند که این مطلب می تواند موج منفی جدیدی را بر روی نماد به وجود آورد اما تعدیل مثبت در گزارش 12 ماهه تا حدودی تاثیر این تعدیل منفی را خنثی نموده است .

در همین گروه برای نماد فولاد خراسان ، همزمان با رشد قیمتی فولاد مبارکه این سهم نیز رشد قیمتی مناسبی را در ماه های گذشته تجربه نموده است .کارشناسان تکنیکال همفکران محدوده های قیمتی کنونی را محدوده های اشباع خرید می دانند و ریسک ورود به سهم در این مقطع را بالا ارزیابی می نمایند . این شرکت نیز با شایعه تعدیل مثبت در گزارش 12 ماهه مواجه می باشد . از سوی دیگر شناروی بسیار پایین تر این سهم در مقایسه با فولاد مبارکه موجب شده در صورت به وجود امدن روند منفی نمی توان انتظار افت قیمتی قابل توجه بر روی این نماد را داشت . محدوده قیمتی 4900 ریال اولین محدوده مقاومتی قوی پیش رو و محدوده قیمتی 4350 ریال نیز اولین محدوده حمایتی قوی سهم محسوب می شوند .

اما همزمان با عرضه های حجم دار بر روی سهم های گروه فولادی و خودرویی شاهد عرضه های حجم دار بر روی سهم های گروه سنگ آهنی ( چادرملو و گل گهر ) نیز بودیم اما برخلاف سایر سهم ها این دو نماد با حمایت های مناسبی مواجه گردیدند و تونستند روند رو به رشد خود را در معاملات روز چهارشنبه نیز ادامه دهند . در این گروه ابتدا برای نماد گل گهر ، قرار گرفتن در مرز روانی 20000 ریال می تواند ادامه معاملات سهم در هفته آتی را نیز همراه با عرضه های حجم دار همراه سازد . کارشناسان تکنیکال همفکران این سهم را نیز از لحاظ تکنیکالی در مناطق اشباع خرید می دانند و ریسک سهم در این محدوده ها را با توجه به این مطلب بالا ارزیابی می نمایند . علاوه بر این نماد معاملاتی ، چادرملو نیز هم اکنون در محدوده های اشباع خرید قرار داشته و ورود به هر دو نماد در این محدوده های قیمتی علیرغم اینکه می تواند در یک بازه میان مدتی با بازدهی همراه باشد اما با دیدگاه کوتاه مدت پر ریسک ارزیابی می شود .

نماد چادرملو در معاملات روز چهارشنبه پس از تعدیل بیش از 20 درصدی عایدی سال 88 خود بازگشایی گردید اما رشد قیمتی روزهای گذشته سهم و شرایط ملتهب بازار در این روز موجب شد سهم با رشد قیمتی مناسبی بازگشایی نگردید اما به مرور و با افزایش حمایت ها شاهد رشد قیمتی سهم به محدوده های بالای 11000 ریال نیز بودیم . کارشناسان تکنیکال همفکران محدوده قیمتی 12000 ریال را اولین محدوده مقاومتی قوی پیش روی سهم می دانند و عبور از این محدوده را در کوتاه مدت را مشکل می دادن و معتقدند سهم برای ادامه روند رو به رشد خود احتیاج به به وجود امدن روند اصلاحی مقطعی و استراحت خواهد داشت . در خصوص گل گهر نیز این مطلب کاملا صدق می کند .

اما دیگر گروه مورد بحث ما گروه خودرویی که در معاملات روز چهارشنبه معاملات بسیار پر حجمی را بر روی اکثر سهم های این گروه به خصوص سایپا و ایران خودرو شاهد بودیم . همانطور که در پیش بینی روزهای گذشته نیز ذکر شده بود محدوده قیمتی 2150 ریال محدوده مقاومتی بسیار قوی برای نماد سایپا به حساب می آید که عبور از این محدوده در کوتاه مدت بسیار خواهد بود ، این مطلب به خوبی در معاملات روز چهارشنبه به خوبی نمایان بود به طوری که علیرغم حمایت های مناسب مهر اقتصاد نیز باز هم سهم نتوانست در درصدهای مثبت کار خود را به پایان برساند . با توجه به معاملات این روز می توان پیش بینی نمود روز شنبه فشار فروش قابل توجهی را بر روی نماد حتی درصدهای منفی شاهد باشیم و این مطلب می تواند موجب به وجود آمدن صف فروش بر روی نماد نیز گردد . احتمال به وجود امدن این روند بر روی نماد ایران خودرو نیز دور از ذهن به نظر نمی رسد . از سوی دیگر نماد ایران خودرو نیز همانند دو سهم ذکر شده گروه سنگ آهنی هم اکنون در محدوده مقاومتی قوی خود و همچنین مناطق اشباع خرید قرار داشته و رشد بی وقفه ی سهم در روزهای گذشته ریسک سهم در این محدوده های قیمتی را بسیار افزایش داده است .

قدری تامل در خصوص سهم های ذکر شده در بالا نشان می دهد اکثر سهم های بزرگ و تاثیر گذار بازار در مناطقی از لحاظ تکنیکالی قرار داشته که احتمال به وجود امدن روند اصلاحی هر چند مقطعی بر روی اکثر انها بسیار زیاد است . اکثر کارشناسان بازار مدتی استراحت برای کل بازار هر چند کوتاه مدت را برای تداوم رشد بازار را امری ضروری می دانند .

توضیح:هر چند که پیش بینی های همفکران در گذشته چندان هم درست از آب در نمی آمد ولی آنچه که در فوق آمد چندان هم بد نیست هر چند که بیشتر آن توضیح واضحات است.بهر حال فاصله گرفتن از سهمهای مورد نظر بازار سیاست صحیحی است مخصوصا آنهایی که متاثر از طرح تحول اند.استراحت شاخص کل بازار مشهود است و خروج از نمادهایی هیجانی دو مزیت دارد.اول آنکه نوسان خوبی خواهید گرفت و دوم اینکه از سرمایه خود حفاظت کرده اید.یادتان باشد فروشنده پشیمان بودن بمراتب از خریدار پشیمان بودن بهتر است.

گزارش بازارچهار شنبه ۲۵ فروردین۸۹

 

سوزن به دست ،حباب می ترکانند!!

امروز ، چهارشنبه ، بازار را در حالی آغاز کردیم  که همه جا  رد پای دوستان  از سازمان بورس گرفته تا خصوصی سازی و برخی بزرگ تر ها  سوزن  به دست  به دنبال  حباب ها  بوده و به  یاد بچگی آنها  را مورد  عنایت  قرار می دادند  . در واقع  سیاست  عرضه در مانی و حباب زدایی که از مدتها  قبل آغاز شده  بود امروز در حالی شدت گرفت که  شاخص قرار بود  پس از شش سال  رکورد شکنی کند  و پشت  دروازه  ۱۴ هزار قرار گیرد که البته همچنان پشت  این  دروازه باقی ماند تا  ببینیم  در روز های بعد چه  رخ خواهد داد  .

بازار امروز ۳ نیمه متفاوت  داشت  ابتدا  مانند همیشه صفوف خرید تشکیل شد  و همه  با  کمی ترس بازار رادنبال می کردند اما  ناگهان عرضه ها  از راه  رسیده  و  اکثر نماد های بزرگ و  کوچک  را مورد  هجوم خود قرار داد که  می توان گروه خودرو ، بانک و فولادی ها  را  جز مهم ترین دسته دانست و سپس دوباره  بازار در یک  حرکت  مناسب برگشتی جای خود را در بین  دل سهامداران  باز کرد وباز هم  شاهد  برگشت نصف و نیمه برخی از نماد ها  بودیم  .سیاست شفافیت  هم  به  درستی عمل کرده و آنچه  سازمان می خواست  یعنی جلوگیری  از رشد قیمت  برخی شرکت ها  به  هدف خورد و دیدیم  که  سر نمادهایی که  برای این امر متوقف شده  بودند چه  بلایی آمد که البته  صدرا فعلاً شانس اورده و یا  شاید  هم  قصد رو کردن  تعدیل دارد!!

اما  بازار را در حالی آغاز می کنیم که  ابتدا  سری به حاشیه های اقتصادی ، سیاسی  و جهانی زده به خصوص دو حاشیه مهم  سیاسی که  بازار هفته  بعد را تحت تاثیر قرار خواهد داد .

در مسائل سیاسی نشست  امنیت  هسته ای که در واشنگتن  برگزار می شود  نظر همه  را  جلب کرده  گفته می شود دراین  نشست  که هدف اصلی ان  همراه  کردن  چین و روسیه  با  سایر کشورهاست  تا حدودی موفق بوده وحتی نقل و قولی بیان  شده است که  امریکا  به چین  قول داده  تا  انرژی جایگزین  را  به  جای ایران برای او  تامین خواهد کرد  که  شنیده می شود عربستان این  کشور جایگزین خواهد بود .

روسیه نیز خیلی وقت است  که  چراغ  هشدار ا  به ایران نشان داد که  برای کشور ما  به هیج  وجه مناسب نمی باشد  .

اما درخبری دیگر این  طرف هم  تحرکات  خوبی آغازشده است . امروز وزیر امور خارجه وبرخی دیگر از مسئولان  چراغ  هایی را  برای ان طرف روشن کردند که امیدواریم  بصیرت  لازم  را داشته باشند  . گفته می شود از سوی صالحی بیان  شده که ما نياز به تضمين داريم كه سوخت لازم به ما تحويل داده مي‌شود .

اما در مور دطرح  هدفمند کردن  یارانه ها هر دم از این  باغ  بر ی میرسد و این  بار شنیده  شده  باز تفاهم  بین دولت ومجلس بر سر ۳۵ هزار انجام  شده و دولت  به  ۹  و برخی هم می گویند  ۱۴ قلم  کالای اساسی که  یارانه  را مصرف می کنند  تمرکز کرده و آنها  دستخوش تغییراتی خواهد شد  که  بنزین ، گازوئیل  ، گاز  وبرق از مهم ترین انها هستند  . البته  جای شکرش باقی است که  طرح از تیر ماه  آغازخواهد شد اما  یادمان نرود که تیر فصل طلایی بازار بوده  که اگر اوضاع  بد باشد  روز های پس از مجامع  بازار تلخ  خواهد شد و خبری از تعدیل نیست    .

اما در بازار های جهانی چه خبر است . با کاهش اندک در برخی از حوزه ها  مواجه  بودیم که کاهش قیمت بیلت  کمی نگران  کننده  بوده است  . قیمت  جهانی مس  و روی هم  با  تغیرات جدی مواجه  بود  به ترتیب به ۷۹۸۰  و ۲۴۴۰ واحد  رسید  . اما در قیمت  نفت  با  رشد خوبی مواجه  شدیم و به  ۸۶ دلار رسیدیم !

این  چند روز برای بازار ما در ابتدای هفته  آینده  بسیار مهم و حیاتی است  که جهت  بازار ما  را  که  هفته  بعد به  شدت  به  حمایت  و خبرهای خوب نیاز دارد  ساپورت  کند .

اما  قبل از آغاز بازار سری به  امار بازار امروز بزنیم  که  بسیار قابل  توجه است . اول از شاخص باید گفت  که اگرامروز رشدی ۳۴ واحدی راتجربه می کرد به  یک  رکورد  باور نکردنی می رسید که  از ۶ سال  گذشته  تا کنون  بی سابقه  بوده است  که البته  دیر یا زود  این  رکورد  شکسته خواهدشد  این  هفته  نه  هفته  بعد !! خیلی جای نگرانی نیست اما  اگر بخواهیم  حال دوستان  را  در بازار امروز  و متوقف شدن  شاخص بدانیم  درست  شبیه  دونده ای بود که در ۱ متری خط پایان  پایش به  زمین  چسبیده می شود و  دیگر تکان نمی خورد  . حال فرض کنید  چه حالی دارد ! این  حال  امروز شاخص ما  بود که  درست  در یک  قدمی رکورد  شکنی متوقف شده تا  بعد ها از شاخص عبور کند .

اما  ارزش معاملات  نیز امروز یک روز تاریخی را  سپری کرد که  البته  بیشتر به  لطف عرضه های سازمان خصوصی سازی و خرید های بسیاری از سهامداران  گردن  کلفت  حقیقی  و حقوقی بود  .

امروز ما در بازار بیش از ۱۴۰  میلیارد تومان  داد ستد داشتیم  که در نوع خود  یک  رکورد  محسوب می شود چرا  که معامله عمده ای نیز در کار نبود!! اگر بخواهیم  معاملات و شرکت ها ر ا از این نظر لیست کنیم  باید به فولاد اشاره  کرد که  با بیش از ۴۷ میلیارد  تومان  حدود ۳۳% از این  حجم  را از ان خودکرده  بود  . گل گهر  و ساپیا نیز با بیش از ۳۶ میلیارد تومان در جایگاه  بعدی بوده  که  ۲۶% ازارزش معاملات در اختیار آنها  بود  . درواقع امروز این  ۳ شرکت حدود۶۰% از ارزش بازار را در اختیار داشتند و همه چیز روی دوش آنها قرار داشت. پس از ان  کچاد با حدود۱۰% و همچنین ۲ شرکت ایران خودرو و رنا نیز با  ۱۰% در جایگاه  بعدی بودند  . اگر نگاهی به  بالا بیندازید می بینید  ۸۰% بازار در اختیار این  ۶ شرکت  بوده است که اهمیت  ۳ گروه  سنگ اهن ، خودرو و فولاد را در این  روز های بازار به  اثبات میرساند .

اما  به  سراغ  بازار میرویم و از این  سه گروه آغاز خواهیم  کرد  . در گروه  سنگ آهن  امروز با  یک  اتفاق مهم مواجه  بودیم و ان هم  بازگشایی چادرملو  بود  . نماد چادرملو  که دیروز برای تعدیل سود متوقف شده  بود  با  اعلام  تعدیل خود در سال ۸۹ و گزارش ۱۲ ماهه سال ۸۸ امروز در حالی بازگشایی شد که ابتدا در قیمت های بسیار کم و رشد تنها ۵% قرار گرفته  بود اما  با جو مثبت  بازار به  سمت  ۱۱۵۰ تومان  رفت . این شرکت  که پیش ازاین  سود هر سهم خود را مبلغ ۱۰۱۹  ریال  اعلام  کرده  بود  در پیش بینی جدید این  رقم  به ۱۲۸۸ریال  رسیده است  که  عمده دلیل رشد سود  شرکت  را  باید افزايش ميانگين نرخ فروش سنگ آهن و گندله به شرکتهاي فولادي با توجه به افزايش ميانگين نرخ فروش محصولات شرکت فولاد خوزستان از مبلغ ۶۳۳ر۶۳۹ر۴ ريال به مبلغ ۲۰۰ر۰۹۸ر۵ ريال به ازاي هر تن دانست  . البته  گفته می شود به تاثیر از قیمت  سنگ آهن  قیمت  گندله نیز تغییراتی را  شاهد بوده  و در رشد فروش شرکت  موثر بوده است . این  سهم  امروز با  بیش از ۱۲ میلیون معامله مواجه  بود  و  احتمالاً از فردا  باز هم  صف نشین  و یکه تاز گروه  سنگ آهن خواهد بود .

اما در گل گهر  جو  منفی بازار و عرضه های خصوصی سازی باعث شد عرضه  سهم  به   حدود ۱۰ میلیون  سهم  برسد    که کاهش اندک  قیمت بیلت نیز در ترس این  سهم  موثر بود  . هر چند همه جا  صحبت  از احتمال تعدیل این  سهم  سخن  به میان   آمده است  .

او امروز با  این  حجم معامله وصف خرید حدود۴ میلیونی  شنبه   برای جدال در قیمت های نزدیک  به  ۲۰۰۰ ریال روز سختی دارد .

اما امروز حکایت  معادن و امید هم  جالب توجه  بود . معادن که  به همراه  امید در ابتدای بازار با  صف خرید  و جو مثبت روبرو بود ناگهان عرضه ها  را  جلوی چشمان خود دیده و منفی شد سهمی که گفته می شود  رشد قیمت  امروز کچاد  و کگل او را  به مرز ارزش ذاتی ۷۰۰۰ ریال  نزدیک  کرده است  . سهمی که  احتمالاً به همراه  امید فردا در صفوف اندک خریدو رشد قیمت  قرار داشته  باشند و خریداران  امروز سود  برده اند .  

در کنار این گروه  فولادی ها  قرار داشتند که  هر ۳ در امتحانی سخت  قرار گرفتند  . ابتدا  باید از فخاس آغاز کنیم که  ریزش او از قبل بیان  شده  بود که دیروز هم  به ان  اشاره  کردیم و  امروزپس از انکه در آستانه  ۵۰۰  تومان  قرار گرفت  دوباره  به  زیر ۴۶۵ امد و سپس در محدوده ۴۸۵ متعادل بود که حجم  خرید گسترده از سوی برخی سهامداران  نشان ازاین  دارد که  به این  راحتی  ها  قصد خالی کردن  عرصه  را ندارد . فخوز نیز امروز با حجم معامله  بالا  مورد  عرضه  واقع  شد و اندکی به منفی امد . اما  مهم تر از همه رویداد جالب توجه عرضه بیش از ۱۶۷ میلیون  فولاد مبارکه  بود که حتی قیمت را  به مرز تعادل یعنی ۲۷۶ تومان  رساند اما خیلی زود  دوباره  با  صف خرید بیش از ۸  میلیونی مواجه  شده  و احتمالاً از فردا  حکم  رانی خود را  با  قدرت  کمتری البته  اغاز  خواهد کرد . منفی بودن  ملی مس  و فاسمین هم از دیگر رخداد های این  گروه  بود .

اما در گروه  خودرو  که  امروز خصوصی سازی از هول این  که  نکد  فردایی در کار نباشد  با  شدت  بالایی به عرضه  سهم  اقدام  کرد  . البته  از حق نگذریم که  این  سازمان در کنار خود  رنا  را نیز داشت  که پشت  مسلسل بوده و همه  را  از یک  سو  مورد هدف قرار می دادند  . سایپا امروز برای لحظاتی منفی شد و احتمالاً شنبه نیز در قیمت های زیر ۲۰۰۰ ریال  قرار گیرد  . ایران خودرو هم  با  عرضه  بیش از ۵۸ میلیونی دوباره  در حال  بازگشت  به  ۱۵۰۰ ریال  است . رنا هم  که تعدیل او  قطعی شده  تنها سهم  مثبت این  گروه  بودکه البته  شنبه  او هم  اندکی منفی آغاز  خواهد کرد و امروز عرضه ۲۷ میلیونی را  پیش ر و داشت که حقیقی ها  خوب خریدند !

امروز در بازار برخی از شرکت ها  با  مثبت خوردن  خود همه  را متعجب کردند که  کنتور یکی ازاین  موارد بود  که در مورد  آن توضیح  داده ایم  . دارویی ها وسیمان نیز امروز وضعیت  خوبی نداشته و اکثراً مورد هجوم عرضه ها  قرار گرفته تا در روز های بعد  کمی به  ثبات  نسبی برسند . در نماد های بزرگ هم  حفاری شمال  امروز با  بیش از ۷  میلیون معامله  که  به نظر میرسد بیشتر با عرضه از سوی ساتا و خرید حقوقی دیگر همراه  بوده  به  مرز ۲۵۰۰  رسیده و باید تصمیم گیری کند . سهمی که حجم معاملات  بالای  او در این  قیمت ها نشان میدهد ایستادگی خواهد کرد  مگر باز هم  بازی بخورد !

اما امروز باید با چشمانی پر خون  به  استقبال  گروه پتروشیمی می رفتیم  که  همه ی اعضای ان  قرمز پوشبده  بودند  . از اراک  که تا دیروز در صف او  ادم خفه میشد !! تا  امروز  که  با  صف فروش روبروست  که گفته میشود به خاطر کاهش عطش رشد قیمت  محصولات  پتروشیمی است . گفته می شود  تدبیر عرضه  کننده  بوده و خریدار ان  هم  مانند همیشه  بانک  ملی  و بیمه ایران  بودند  . در این  گروه تنها خارک  بود که در قیمت های ۱۱۷۰ کمی به  فکر تعادل بوده  که می تواند ناشی از جذابیت های ناشی از مجمع پیش رو  و احتمال تعدیل شرکت  باشد  .

اما چاره  چیست  باید به  سراغ  گروهی که  گوشه  تالار زانوی غم بغل گرفته  برویم !! او امروز هم  حجم معاملات خوبی داشت اما در منفی ها !! در گروه  مالی امروز رنگ  مثبت  حرام  بود  ! همه  منفی بودند و به خود وعده  مثبت شدن  و خرید بسیاری از شرکت ها را ر معاملات  روز شنبه می دادند . پارسیان  امروز با  بیش از ۴ میلیون  معامله  که عمدتاً از سوی زیر مجموعه های ایران  خودرو  بود  در قیمت ۲۴۵ قرار گرفت تا  به ۲۴۰ تکنیکال ها نزدیک  شود  . سینا نیز شرایط مشابهی دارد و البته  به نظر میرسد ریزش قیمت او کمی دامنه  دار تر خواهد بود  مگر مخابرات  او را  شارژ کند  . کارافرین  هم  احتمالاً باز در ۳۳۰۰ باقی می ماند  .در دولتی ها  صف فروش صادرات  جالب است که  نشان میدهد  فشار فروش و خروج از سهم  چه قدر بالاست  . اما در بیمه ای ها امروز البرز برای لحظاتی به  ۶۴۵ تومان  رسید  و به نظر میرسد فردا  وضعیت  این  سهم  دیگر در محدوده کمتر از ۶۵۰ نخواهد بود . آسیا اما روند منفی را در پیش گرفته    که شاید او هم  در ۲۵۰۰ متوقف شود  . مشخص نیست  سیاست  عرضه در چنین شرایطی توسط برخی از سهامداران  عمده  با چه  هدفی صورت می گیرد  .

روز شنبه  یکی از سرنوشت  سازترین  روز های بازار  تا  به امروز خواهد بود  به خصوص این  که  برخی می گویند  این  قربانی و خون  ریختن ها  به  خاطر ورود  قریب الوقوع اخابر بوده  است !!

سایه روشن معاملات روز سه شنبه بیست و چهارم فروردین ماه

سایه روشن معاملات روز سه شنبه بیست و چهارم فروردین ماه   ( 149 )

اختصاصی کارگزاری کارآمد/ ارزش کل معاملات امروز به حدود 618 میلیارد ریال رسید. از این حجم، 109 میلیارد ریال متعلق به معاملات گل گهر و 80 میلیارد مختص معاملات سایپا بود. شاخص کل امروز با 55/70 واحد افزایش به 00/13904 واحد رسید.

بازار روز بسیار عجیب و پر فراز و نشیبی را سپری کرد. صف های خرید دستخوش عرضه های سنگین شد، نمادهای مهمی متوقف شدند و نمادهای مهم تری نیز بازگشایی شدند. بر پهنای محدوده منفی بازار افزوده شد و پس از مدت ها چند ده نماد به نرخ درصد منفی رسیدند. شاخص کل همچنان به روند صعودی خود ادامه داد اما در حالی از مرز 13900 واحد گذشت که تردیدهایی جدی برای ادامه این روند در روزهای آینده به وجود آمد.

در ابتدای وقت امروز شاهد توقف دست کم سه نماد مهم بودیم. چادرملو که مدت ها صف خرید بسیار سنگین و کم عرضه داشت برای اعمال تعدیل عایدی متوقف شد تا هم تقاضا خود را به گل گهر منتقل کند و هم نمادهای ومعادن و وامید را با استقبال ویژه بازار روبرو کند. توقف صدرا و صنایع آذرآب نیز از این جهت مهم بود که به علت نیاز به شفاف سازی در عملکردشان، از روی تابلو موقتا خارج شدند که این توقف به نظر می رسید به علت صعود بسیار تند قیمتی این دو رخ داده باشد. در همین حال ماشین سازی اراک نیز با تقاضا قابل توجه مواجه شد در حالی که در اطلاعیه شفاف سازی خود اعلام کرده بود اطلاعات تازه ای برای انعکاس ندارد.

از ابتدای وقت امروز شاهد عرضه های بسیار سنگین بر نمادهای دارای صف بودیم. سه نماد خودرویی سرمایه گذاری رنا، ایران خودرو و سایپا با عرضه های بسیار سنگین احتمالا از سوی سازمان خصوصی سازی روبرو بودند. گل گهر نیز چنین وضعیتی داشت. فولاد مبارکه نیز با عرضه یک حجم مبنا روبرو بود و در مجموع کمتر صف خریدی بود که عرضه اندک داشته باشد. رخداد عرضه های سنگین بر صف های خرید در شرایط تشکیل صف های متعدد فروش، رویدادی بود که فعالان را در مورد روند روزهای آینده بازار به تامل وا می داشت. در انتهای جدول امروز 5 نماد از 7 نماد بانکی با صف فروش روبرو شدند که به همراه صف فروش برخی نمادهای مطرح دیگر، از میانه وقت بازار دیگر کمتر با تقاضا مواجه شدند تا تثبیت شوند.

بازگشایی سه نماد با افت قیمت نیز بر عمق محدوده منفی می افزود. خگستر با کاهش 31 درصدی سود و شخارک نیز با 23 درصد کاهش، با کاهش قیمت بازگشایی شدند. بیمه آسیا هم گرچه با افزایش پیش بینی سود هر سهم روبرو بود اما کاهش قیمت را تجربه کرد. به این ترتیب بخش وسیعی از بازار پس از مدت ها با شدت عرضه ها مواجه شدند در حالی که تقاضا یارای مقابله را نداشت. هر چند امروز بازگشایی خیره کننده فولاد خوزستان نیز توجه بازار را به خود جلب کرد. این نماد با افزایش 102 درصدی پیش بینی سود هر سهم سال 89، با بیش از 30 درصد افزایش قیمت بازگشایی شد که برای فخوز با 6 ماه صف فروش بدون تقاضا، رخدادی شیرین برای سهامداران بود.

سایه روشن معاملات روز دوشنبه بیست و سوم فروردین ماه

اختصاصی کارگزاری کارآمد/ ارزش کل معاملات امروز به حدود 566 میلیارد ریال رسید. از این حجم، 90 میلیارد ریال متعلق به معاملات گل گهر و 52 میلیارد مختص معاملات چادرملو بود. شاخص کل امروز با 37/30 واحد افزایش به 80/13832 واحد رسید.

بازار به آرامی به سوی سطح 14000 واحد شاخص کل حرکت می کند و گرچه هر روز از جمع نمادهای دارای صف کاسته می شود اما همچنان نمادهای مثبت می توانند وزن بخش منفی را خنثی کنند تا روند صعودی شاخص ادامه یابد.

تفاوت عمده امروز با تحولات دیروز بازار را می توان در افزایش تقاضا برای شرکت های خودرویی دانست. سایپا در ابتدا به جمع ایران خودرو و سرمایه گذاری رنا پیوست که روزهاست با صف خرید میلیونی روبرو هستند. با وجود عرضه های بسیار سنگین بر این نماد اما صف خرید قابل توجه تا آخر وقت حفظ شد تا نماد فردا به استقبال نرخ 200 تومان برود. تحلیل تکنیکی می گوید نماد می تواند تا محدوده ای میان 220 تا 230 تومان رشد کند. خبر واگذاری سهام دو خودروساز بزرگ کشور تا پایان خرداد ماه نیز بر رونق این نماد افزوده است. نمادهای گروه بهمن و زامیاد نیز به همراه تعدادی از قطعه سازان مورد توجه بازار قرار گرفته بود. پارس خودرو نیز به منظور تعدیل عایدی هر سهم با توقف نماد مواجه شد.

گروه بانکی نیز امروز با تغییر نسبی موقعیت روبرو شد. نمادهای بانکی تجارت، صادرات و ملت امروز متعادل و با افت شدید تقاضا مواجه شدند. وبملت حتی صف فروش به خود دید. وسینا و وپارس نیز در محدوده منفی قرار گرفته بودند و وکار برای دومین روز متوالی با فشار عرضه و تشکیل صف روبرو شد. ونوین در این بین دوباره راهی صدر جدول شد. گویا در بسته سیاستی-نظارتی سال 89 عنوان شده نرخ سود بانکی می تواند حداکثر به 14 درصد نیز برسد که این رویداد تحولی در تعیین نرخ سود بانکی در این چند ساله خواهد بود هر چند حرف و حدیث در این باره بسیار زیاد است.

اما انتشار اطلاعیه پتروشیمی خارک و کاهش پیش بینی سود سال 89 این شرکت به علت افزایش تخمین قیمت خوراک گاز، بازار را به تعجب وا داشت. نماد پتروشیمی فن آوران امروز به صف فروش رسید و پالایش نفت اصفهان نیز چنین موقعیتی یافت. گویا برای اجرای لایحه هدفمند کردن یارانه ها سخن از افزایش 9 تا 10 برابری قیمت گاز خانگی به میان آمده و قصد بر افزایش قابل توجه قیمت ها است. گرچه رشد یکباره نرخ ها کمی دور از ذهن است اما برخی شرکت های نفتی با ابهام موجود، افزایش عرضه سهام خود را تجربه می کنند. امروز البته نمادهای پتروشیمی اراک و اصفهان وضعیتی پر تقاضا داشتند که علت تطابق عملکرد این شرکت ها با تغییرات قیمت خوراک مصرفی است. در مجموع سال هاست گروه پتروشیمی به دو بخش تقسیم شده و این دو بخش دیگر به مانند گذشته، اغلب روندی یکسان ندارند.

سایه روشن معاملات روز شنبه بیست و یکم فروردین ماه

اختصاصی کارگزاری کارآمد/ ارزش کل معاملات امروز به حدود 474 میلیارد ریال رسید. از این حجم، 86 میلیارد ریال متعلق به معاملات سایپا و 57 میلیارد مختص معاملات صدرا بود. شاخص کل امروز با 51/72 واحد افزایش به 00/13754 واحد رسید.

فرمولی که هفته گذشته برای تعیین جهت بازار کشف کرده بودیم، امروز نیز توانست برای تحلیل رویدادها به کمک ما بیاید. باز هم نمادهای 4 گروه بانکی، سرمایه گذاری، خودرو و پیمانکاری جهت مجموع بازار را تعیین می کردند چون نمادهای فلزی و نفتی همچنان با تقاضا استوار روبرو بودند و نمادهای این 4 گروه که روز چهارشنبه با تقاضا محکمی مواجه شده بودند، با تزلزل امروز خود از سرعت رشد بازار کاستند. نزدیک شدن شاخص به سقف تاریخی خود نیز از دلایلی بود که می شد عرضه های سنگین امروز را توجیه کرد هر چند هنوز صف های خرید قوی نمادهای بزرگ باقی بود و رشد چند ده واحدی شاخص رخ داد.

در حالی نماد مخابرات ایران بازار را به منظور اعلام تعدیل عایدی ترک کرده که امروز نمادهای بزرگ دیگری توانستند جای خالی اخابر را تا حدی پر کنند. فولاد همچنان صف خرید نزدیک به 100 میلیون سهمی داشت اما آن چه به کمک شاخص آمد، تقاضا جالب سه نماد بانکی بود که مطابق سیاست های اصل 44 وارد بازار سرمایه شده بودند. این سه نماد با معاملات بسیار سنگین و صف های خرید چندین میلیونی که باقی گذاشتند، توانستند جای خالی برخی نمادهای مطرح را پر کنند تا حرکت صعودی شاخص متوقف نشود. دو نماد بزرگ گروه خودرو: ایران خودرو و سایپا نیز بر شاخص اثر مثبت داشتند که در میان شدت عرضه بر نمادهای خودرویی، مقاومت خساپا در برابر افت از رویدادهای جالب امروز بود. صدرا نیز نماد پیمانکاری مورد توجه این روزهای بازار بود که از پس دو بار عرضه صف، توانست صف دوباره تشکیل دهد و در عبور از سطح 250 تومان به نظر موفق برسد.

اما امروز شاهد افت شدید تقاضا نمادهای بانکی خصوصی و شرکت های سرمایه گذاری و برخی نمادهای مطرح بودیم. فشار عرضه بر این نمادها سبب افزودن بر پهنای محدوده منفی بازار شد. گرچه همچون رویه ماه های گذشته، صف فروشی تشکیل نشد و در قیمت های منفی شاهد خریدهای گسترده بودیم تا همچنان این امیدواری به وجود آید که دوباره حتی از فردا می توان به صعود قیمتی نمادهای مذکور امیدوار شد. البته با توجه به برخورد شاخص به سقف تاریخی، به لحاظ تکنیکی امکان استراحت شاخص کل و توقف صعود وجود دارد که این رویداد با ریزش تقاضا نمادهای بزرگ صدرنشین امکان پذیر است. به نظر می رسد با توجه به صعود آرام قیمتی فولاد مبارکه، عرضه صف چند ده میلیونی نماد طی روزهای آینده محتمل باشد

از تحولات بیرونی نیز در عین کش و قوس بر سر نحوه تصویب و اجرا لایحه هدفمند کردن یارانه ها، جلسه قدرت های بزرگ بر سر بررسی آخرین تحولات پرونده هسته ای ایران برگزار شد که با وجود ادامه اختلاف نظرها، برخی طرفین آن را مثبت خواندند. با این وجود بعید است شاهد رویداد تازه و مهمی در این حوزه در آینده بسیار نزدیک باشیم. در این صورت بازار همچنان می تواند به ادامه روند صعودی خود امیدوار باشد.

توضیح:دیروز در حدود ۷ درصد به سبد کوتاه مدت بانکی اضافه کردم که فقط وپارس را گران خرید داشتم که آنهم بعلت اعلام واگذاری سهام آن توسط ایران خودرو پس از افزایش سرمایه است.این مطلب را قبل از عید هم بیان کردم.این یعنی حداقل  ۳-۴ ماه دیگه. در نتیجه در مجمع ایران خودرو غایبیم و منتظر ریزش خاور در یکی دو روز آینده.در ضمن شاخص کل در وضعیت نگران کننده ای است و برای ما به معنی خروج از نمادهای هیجانی بجز کگل وچادر است.یادتان باشد در این هفته هر گلی بسرتان زدید زدید چون هفته آینده همه آنها که جا ماندند در صف فروش گرفتار خواهند شد. بقول معروف در قیمتی که حاضر به خرید نیستید از سهم خارج شوید.

* تفاوت بسته 89 با 88

به گزارش فارس، فصل "سياست‌هاي پولي " بعد از فصل "تعاريف " در دومين فصل بسته سياستي-نظارتي سال 89 قرار گرفته و در ماده دو به تشريح نرخ سود علي‌الحساب سالانه سپرده‌هاي بانكي در طول دوره سپرده‌گذاري در سال جاري پرداخته است.
براساس اين گزارش، نرخ سود علي الحساب براي سپرده‌گذاري‌هاي كوتاه مدت( از يك ماه تا كمتر از 3 ماه) 6درصد، سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري كوتاه مدت و بيشتر از 3 ماه و كمتر از 6 ماه 8 درصد، سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري كوتاه مدت و بيشتر از 6 ماه و كمتر از يك سال 11 درصد، سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري يك ساله 14 درصد، سپرده‌هاي سرمايه گذاري دوساله 5/14 درصد، سپرده سرمايه گذاري سه ساله 15 درصد، سپرده‌ سرمايه گذاري چهارساله 16 درصد و سپرده‌هاي سرمايه گذاري پنج ساله 17 درصد براي سال جاري در بسته سياستي-نظارتي سال جاري به تصويب شوراي پول و اعتبار رسيده است.
ناگفته نماند نرخ‌هاي سود سپرده‌‌هاي سرمايه‌گذاري‌ها در حالي با ارقام مذكور به تصويب رسيده كه در سال گذشته اين نرخ‌ها بدين شرح‌ بوده است: نرخ سود علي‌الحساب در سال 88 براي سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري كوتاه مدت( بيشتر از يك ماه و كمتر از چهارماه) 9 درصد،‌ سپرده‌هاي سرمايه‌كذاري كوتاه مدت ( چهارماه تا كمتر از يك‌سال) 12 درصد، سپرده‌‌هاي سرمايه گذاري يك ساله 15 درصد، سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري دو ساله 16 درصد، سپرده‌هاي سرمايه گذاري سه ساله 5/16 درصد، سپرد‌‌ه‌هاي سرمايه گذاري چهار ساله 17 درصد و سپرده‌‌هاي سرمايه گذاري پنج‌ساله 5/17 درصد براي سال گذشته در بسته سياستي-نظارتي بانك مركزي به تصويب رسيده بود.
نكته ديگري كه در اين ماده به چشم مي‌خورد تفكيك بند سپرده‌هاي سرمايه گذاري كوتاه مدت ( چهار ماه تا كمتر از يك سال) در بسته سال گذشته به بخش‌هاي سپرده‌هاي سرمايه گذاري كوتاه مدت ( بيشتر از سه ماه و كمتر ازشش ماه) و سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري كوتاه مدت ( بيشتر از شش ماه و كمتر از يك سال) در بسته سال جاري است.

* تبصره‌هايي كه ماده 2 در بسته امسال را با سال گذشته متفاوت كرد

اين گزارش حاكي‌است طبق اظهارات رئيس كل بانك مركزي و با استناد به تبصره يك ماده 2 فصل سياست‌هاي پولي در بسته سياستي-نظارتي سال 89، نرخ‌هاي سود علي‌الحساب سپرده‌ها در مناطق آزاد همانند سرزمين اصلي خواهد بود.

- جمع‌آوري حساب‌هاي دومنظوره

همچنين تبصره 2 همين ماده، افتتاح و نگهداري هر گونه حساب دو منظوره ( براي مثال حساب مدت دار و اجازه واريز به حساب جاري هنگام ارائه چك توسط مشتري و موسسات اعتباري ) به هر طريق ممكن و همچنين عقود مشاركتي تقسيطي ممنوع اعلام كرده است.
علاوه براين طبق سومين تبصره اين ماده؛ موسسات اعتباري موظفند نرخ سود قطعي سپرده‌هاي بانكي را در قالب عقود اسلامي و براساس سودآوري موسسات اعتباري، در پايان دوره س از حسابرسي عمليات مالي آنها و تاييد آن توسط بانك مركزي تعيين و تسويه نمايند.

- بانك‌ها درصورت تخلف با افزايش سپرده قانوني جريمه مي‌شوند

طبق اين گزارش تبصره چهار، دومين ماده بسته سياسيتي امسال تاكيد كرده است: نرخ سود علي‌الحساب اوراق گواهي سپرده عام با حداقل مدت يك سال منوط به ارايه گزارش‌هاي توجيهي و تاييد بانك مركزي، تا سقف يك واحد درصد بالاتر از نرخ سود علي‌الحساب سپرده متناظر قابل پرداخت خواهد بود.
نرخ بازخريد قبل از سررسيد توسط بانك ناشر معادل نرخ سود علي‌الحساب سپرده متناظر خواهد بود. بانك ناشر در صورت بازخريد قبل از سررسيد، بايد گواهي را ابطال نمايد.
محمود بهمني در تشريح جزئيات بسته‌ سياستي-نظارتي سال جاري يكي از بندهايي را كه ضمانت اجرايي شدن اين بسته در سال 89 را برعهده دارد تبصره شش ماده 2 فصل سياست‌هاي پولي دانست و طبق اين تبصره بانك مركزي مي‌تواند نسبت سپرده قانوني يك يا چند نوع سپرده موسسات اعتباري كه از نرخ سود علي‌الحساب اعلام شده براي سپرده‌هاي بانكي تخلف كنند را براي حداكثر يك سال به ميزان يك تا 5 واحد درصد افزايش دهد.
تبصره‌هاي مذكور جزء اساسي‌ترين بندهايي است كه باعث تفاوت بسته سال جاري با سال گذشته شده است.

- نرخ حق‌الوكاله بانك‌ها امسال كاهش يافت

برپايه اين گزارش در سومين ماده بسته سياستي-نظارتي سال جاري، نرخ حق‌الوكاله مي‌تواند براي موسسات اعتباري و برحسب سپرده‌هاي مختلف (كوتاه مدت و بلند مدت) متفاوت ولي نبايد از 5/2 درصد بيشتر از باشد. موسسات اعتباري بايد نرخ حق‌الوكاله را پس از تصويب هيات مديره در ابتداي سال از طريق روزنامه‌هاي كثيرالانتشار به اطلاع عموم مردم برسانند.
نكته‌اي كه باعث تفاوت اين ماده با ماده مشابه در بسته سال گذشته شده در ميزان نرخ حق‌الوكاله است چراكه طبق تبصره دو اين ماده در بسته سال 88 تصريح شده بود: رقم حق‌الوكاله مي‌تواند براي بانك‌ها بر حسب سپرده‌هاي مختلف ( كوتاه مدت، ويژه و بلند مدت) متفاوت باشد؛ ليكن نمي‌تواند از 3 درصد بيشتر باشد.

** تفاوت سپرده‌هاي قانوني در بسته سال جاري

اين گزارش حاكي‌است بانك مركز ي در ماده چهار بسته سياستي امسال به تشريح نسبت سپرده‌هاي قانوني پرداخته و تاكيد كرده است: نسبت سپرده‌ قانوني موسسات اعتباري ( به استثناي بانك‌هاي تخصصي) در سال 1389 براي سپرده‌هاي قرض‌الحسنه پس‌انداز 10 درصد، سپرده‌هاي ديداري و ساير 17درصد ، سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري كوتاه مدت 5/15 درصد، سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري يك ساله 15 درصد، سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري دو و سه ساله 11 درصد، سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري چهارساله 10 درصد، سپرده‌هاي سرمايه گذراي پنج ساله 10 درصد و همچنين براي بانك‌هاي تخصصي مشابه سال گذشته تعيين شده است.
به گزارش فارس، بانك مركزي نسبت سپرده‌هاي قانوني در سال جاري براي سپرده‌گذاري‌هاي مختلف را در حالي با ارقام مذكور به تصويب شوراي پول و اعتبار رسانده كه سال گذشته در ماده 4 بسته سياستي تاكيد كرده بود: نرخ سپرده قانوني براي سپرده‌هاي قرض‌الحسنه پس‌انداز 10 درصد، سپرده ديداري 17 درصد، سپرده سرمايه گذاري كوتاه مدت 16 درصد، سپرده‌هاي سرمايه گذاري يك ساله 15 درصد، سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري دو و سه ساله 13 درصد، سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري چهارساله را 12 درصد و سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري پنج‌ساله را 10 درصد تصويب كرده بود.

- پنجمين ماده سياست‌هاي پولي يكي از تازه‌هاي بسته89

در ماده پنج بسته سياستي-نظارتي بانك مركزي در سال جاري تصريح شده است كه نرخ سود عقود مبادله‌اي با سررسيد كمتر از 2 سال، معادل 12درصد و براي بيشتر از 2 سال، معادل 14درصد تعيين مي‌شود.
همچنين در اين ماده تاكيد شده:‌ نرخ سود علي‌الحساب عقود مشاركتي در چارچوب قانون عمليات بانكي بدون ربا و نسبت مشخص شده در قرارداد تعيين مي‌شود.
ضمنا نرخ سود فروش اقساطي تسهيلات در بخش مسكن 12 درصد خواهد بود.

- "خريد دين " تبصره تازه وارد در بسته 89

به گزارش فارس يكي از مهمترين تبصره‌هايي كه در بسته سياستي سال جاري مشاهده مي‌شود، تبصره يك ماده پنج اين بسته است چراكه در اين بند تاكيد شده: خريد دين براساس اسناد تجارت واقعي، توسط موسسات اعتباري از واحدهاي توليدي تا سقف 35درصد ارزش فروش سال قبل كه در صورت‌هاي مالي تأييد شده منعكس مي‌باشد، با نرخ سود حداكثر 16درصد در سال مجاز است.
اين گزارش حاكي‌است يكي از تبصره‌هايي كه مشابه آن در بسته سال گذشته مشاهده مي‌شود تبصره 2 ماده پنج اين بسته است و تاكيد كرده: پرداخت تسهيلات بانكي با نرخ سود كمتر، منوط به تأمين يارانه مربوط از سوي دولت و تحقق اهداف طرح براساس اولويت‌هاي دولت خواهد بود.

- تبصره 3 ماده 5 مانع از انحراف تسهيلات بانكي خواهدشد

يكي ديگر از بندهايي كه رئيس كل بانك مركزي در تشريح جزئيات بسته سياستي سال جاري به ‌آن تاكيد داشت تبصره 3 ماده پنج فصل سيسات‌هاي پولي است به دليل اينكه در اين بند تاكيد شده:‌ موسسات اعتباري مي‌توانند در صورت احراز نياز متقاضي و اخذ تأمين كافي، تسهيلات به شرح ذيل را در چارچوب قانون عمليات بانكي بدون ربا اعطا نمايند.
الف: خريد كالاها و خدمات ضروري از قبيل كالاهاي مصرفي بادوام نو و دست اول از محل توليدات داخلي و درمان بيماري و هزينه تحصيل حداكثر به ميزان 30 ميليون ريال.
ب ـ تسهيلات تعمير مسكن حداكثر به ميزان 50 ميليون ريال.
ج ـ تسهيلات خريد خودرو سواري حداكثر به ميزان 70 ميليون ريال
د ـ تسهيلات جايگزيني خودروهاي فرسوده، خريد وانت و تاكسي حداكثر به ميزان 100 ميليون ريال.
البته در تبصره 4 اين ماده تصريح شده: موسسات اعتباري زماني مجاز به انعقاد قراردادهاي تهسيلاتي با مشتريان خود هستند كه اصل و سود مورد انتظار در موعد مقرر را قابل بازگشت ارزيابي كنند.

همچنين پنجمين و آخرين تبصره ماده مذكور نيز تاكيد كرده است كه در اجراي سياست‌هاي پولي و تنظيم نقدينگي، خريد دين مجدد توسط بانك مركزي و موسسات اعتباري از يكديگر قبل از سررسيد، مجاز مي‌باشد.

- انتشار 50 هزار ميليارد ريال اوراق مشاركت توسط بانك مركزي

همچنين طبق ماده 6بسته سياستي-نظارتي سال جاري بانك مركزي در سال 1389 مجاز است تا سقف مورد تأييد رئيس كل بانك مركزي، اوراق مشاركت منتشر نمايد. شركت‌هاي دولتي و شهرداري‌ها نيز در چارچوب قوانين و مقررات در سال 1389، تا سقف 50 هزار ميليارد ريال مجاز به انتشار اوراق مشاركت خواهند بود.
براساس اين گزارش در بند "الف " ماده مذكور تصريح شده: نرخ سود علي‌الحساب اوراق مشاركت بانك مركزي حداكثر تا 2 واحد درصد بالاتر از نرخ علي‌الحساب سود سپرده متناظر تعيين خواهد شد.
همچنين طبق بند "ب " اين ماده، نرخ سود علي‌الحساب اوراق مشاركت شركت‌هاي دولتي و غيردولتي و شهرداري‌ها به ميزان سود حاصل از طرح‌هاي موضوع سرمايه‌گذاري و به صورت روزشمار تعيين و در مقاطع سه ماهه پرداخت مي‌گردد. حداكثر نرخ سود علي‌الحساب اين اوراق يك واحد درصد بالاتر از نرخ سود علي‌الحساب سپرده متناظر خواهد بود. نرخ بازخريد اين اوراق قبل از سررسيد، نيم واحد درصد كمتر از نرخ سود علي‌الحساب خواهد بود.
شوراي پول و اعتبار در بند "ج " ماده مذكور تاكيد كرده: سقف اوراق مشاركت بخش غيردولتي و شركت‌هايي كه از طريق سازمان بورس اوراق بهادار مجوز دريافت مي‌نمايند، معادل 40 هزار ميليارد ريال تعيين مي‌شود.
تبصره اين ماده چنين تصريح كرده است كه خريد اوليه اوراق مشاركت شركت‌ها و شهرداري‌ها توسط موسسات اعتباري و شركت‌هايي كه موسسات اعتباري به طور مستقيم يا غيرمستقيم در اداره و مديريت آنها موثر هستند، به هر عنوان ممنوع است. خريد اوليه اوراق مشاركت بانك مركي توسط موسسات اعتباري و شهرداري‌ها با موافقت بانك مركزي بلامانع است.
طبق بند "د " ماده شش بسته سياستي امسال، بانك عامل ملزم به نگهداري معادل بخشي از منابع اوراق به عنوان بازخريد احتمال اوراق حداقل به ميزان 15درصد كل اوراق منتشره علاوه بر اخذ وثيقه كافي خواهد بود.
اين گزارش حاكي‌است در ماده شش بسته سياستي-نظارتي سال گذشته تصريح شده بود: در راستاي كنترل نقدينگي، بانك مركزي در سال 1388 مجاز است پس از اخذ مجوز لازم، به ميزان مورد نياز نسبت به انتشار اوراق مشاركت اقدام نمايند. البته تبصره‌اي كه باعث تفاوت اين ماده با ماده سال جاري شده در اين است كه تبصره مذكور در سال 88 به اين نكته اشاره كرده كه نرخ سود اوراق گواهي سپرده كه پس از طي مراحل مربوط منتشر مي‌شود نيز همانند نرخ سود اوراق مشاركت تعيين مي‌شود در حالي كه در تبصره ماده مذكور در سال 89 تاكيد شده نرخ سود اوراق مشاركت بانك مركزي 2 درصد بالاتر از نرخ سود سپرده‌هاي علي‌الحساب است.
البته در بسته امسال قيد شده بانك مركزي مي‌تواند براي كنترل نقدينگي تا 50 هزار ميليارد ريال اواراق مشاركت منتشر كند و اين بند جزء بندهايي است كه در بسته سال گذشته مشاهده نشده است.
همچينن در بسته سال گذشته تاكيد شده بود: 20 درصد مبلغ اوراق منتشره به عنوان بازخريد احتمالي نزد مشتريان نزد بانك نگهداري شود درحالي كه در بسته امسال شوراي پول و اعتبار تصريح كرده: بانك عامل ملزم به نگهداري معادل بخشي از منابع اوراق به عنوان بازخريد احتمال اوراق حداقل به ميزان 15درصد كل اوراق منتشره علاوه بر اخذ وثيقه كافي خواهد بود.
انتهاي پيام/

متن کامل بسته پولی سال 89

http://www.bima.ir/view-2266.html

بیما- متن کامل بسته سیاستی - نظارتی شبکه بانکی برای سال 89 که به تائید رئیس جمهوری رسید، منتشر شد.
محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری بسته سیاستی - نظارتی سال 89 نظام بانکی را در تاریخ 15 فروردین ماه جاری بدون تغییر پیشنهاد شورای پول و اعتبار در این باره به بانک مرکزی ابلاغ کرده است.
بانک مرکزی نیز بسته سیاستی -نظارتی نظام بانکی برای سال جاری را تا دو روز آینده به بانکها برای اجرا ابلاغ خواهد کرد.
در همین حال، شورای پول و اعتبار به استناد ماده 14 قانون پولی و بانکی کشور و ماده 20 قانون عملیات بانکی بدون ربا، بسته سیاستی - نظارتی شبکه بانکی کشور در سال 1389 را به شرح زیر تصویب نموده است.

جزئیات این بسته به شرح ذیل است:
فصل اول : تعاریف
ماده 1- در این مصوبه اصطلاحات و عبارات زیر در معانی مشروع مربوط به کار می روند:
بسته : بسته سیاستی- نظارتی شبکه بانکی کشور در سال 1389
بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
موسسات اعتباری: بانکهای دولتی، غیردولتی و موسسات اعتباری غیربانکی که مجوز فعالیت خود را از بانک مرکزی دریافت  نموده اند و سایر موسسات اعتباری که به موجب قانون تاسیس شده اند.
سپرده سرمایه گذاری : سپرده های کوتاه مدت (شامل سپرده های ویژه) و سپرده های بلند مدت

فصل دوم: سیاست های پولی
ماده 2 - نرخ سود علی الحساب سالانه سپرده های بانکی در طول دوره  سپرده گذاری در سال 1389 به شرح زیر تعیین می گردد:
نرخ سود علی الحساب سالانه سپرده های سرمایه گذاری موسسات اعتباری در سال 1389
سپرده گذاری کوتاه مدت عادی (از یک ماه تا کمتر از 3 ماه) - نرخ سود علی الحساب (./6 درصد)
سپرده های سرمایه گذاری کوتاه مدت بیشتر از 3 ماه و کمتر از 6 ماه - نرخ سود علی الحساب (./8 درصد)
سپرده های سرمایه گذاری کوتاه مدت بیشتر از 6 ماه و کمتر از یک سال -نرخ سود علی الحساب (./11 درصد)
سپرده های سرمایه گذاری یک ساله- نرخ سود علی الحساب (./14 درصد)
سپرده های سرمایه گذاری دو ساله- نرخ سود علی الحساب (5/14 درصد)
سپرده های سرمایه گذاری سه ساله-نرخ سود علی الحساب (./15 درصد)
سپرده های سرمایه گذاری چهار ساله-نرخ سود علی الحساب (./16 درصد)
سپرده های سرمایه گذاری پنج ساله -نرخ سود علی الحساب (./17 درصد)

نسبت سپرده قانونی سپرده های مختلف در سال 1389
سپرده قرض الحسنه پس انداز - نسبت سپرده قانونی (./10 درصد)
سپرده های دیداری و سایر - نسبت سپرده قانونی (./17 درصد)
سپرده های سرمایه گذاری کوتاه مدت - نسبت سپرده قانونی (5/15 درصد)
 سپرده های سرمایه گذاری یک ساله - نسبت سپرده قانونی (./15 درصد)
سپرده های سرمایه گذاری دو و سه ساله - نسبت سپرده قانونی (./11 درصد)
سپرده های سرمایه گذاری چهار ساله - نسبت سپرده قانونی (./10 درصد)
سپرده های سرمایه گذاری پنج ساله - نسبت سپرده قانونی (./10 درصد)
تبصره- منابع آزالد شده از محل تعدیل نسبت سپرده قانونی ، پس از تسویه بدهی موسسات اعتباری به بانک مرکزی، به تامین اعتبار سرمایه در گردش واحدهای تولیدی و طرح های نیمه تمام،  سرمایه گذاری های مولد، عملیات بازار بین بانکی  و مسکن مهر اختصاص می یابد.
ماده 5- نرخ سود عقود مبادله ای تا سررسید کمتر از 2 سال ، معادل 13 درصد و برای بیشتر از 2 سال، معدل 14 درصد تعیین می شود، نرخ سود علی الحساب عقود مشارکتی در چارچوب  قانون عملیات بانکی بدون ربا و به نسبت مشخص شده در قرارداد تعیین می گردد. ضمنا نرخ سود فروش اقساطی تسهیلات در بخش مسکن معادل 12 درصد خواهد بود.
تبصره 1- خرید دین بر اساس اسناد تجارتی واقعی، توسط موسسات اعتباری از واحدهای تولیدی تا سقف 35 درصد ارزش فروش سال قبل که در صورت های مالی تایید شده منعکس می باشد، با نرخ سود حداکثر 16 درصد در سال مجاز است.
تبصره 2- پرداخت  تسهیلات بانکی با نرخ سود کمتر ، منوط به تامین یارانه مربوط از سوی دولت و تحقق اهداف طرح بر اساس اولویت های دولت خواهد بود.
تبصره 3- موسسات اعتباری می توانند در صورت احراز نیاز متقاضی و اخذ تامین کافی، تسهیلات به شرح ذیل را در چارچوب قانون عملیات بانکی بدون ربا اعطا نمایند:
الف- خرید کالاها و خدمات ضروری از قبیل کالاهای مصرفی بادوام نو و دست اول از محل تولیدات داخلی و درمان بیماری و هزینه تحصیل حداکثر به میزان 30 میلیون ریال.
ب- تسهیلات تعمیر مسکن حداکثر به میزان 50 میلیون ریال.
ج- تسهیلات خرید خودرو سواری حداکثر به میزان 70 میلیون ریال.
د- تسهیلات جایگزینی خودروهای فرسوده، خرید وانت و تاکسی حداکثر به میزان 100 میلیون ریال.

فصل سوم: سیاست های اعتباری
ماده 7- موسسات اعتباری می توانند پس از لحاظ نمودن سپرده های قانونی تا 20 درصد افزایش در مانده سپرده ها (به استنثنای سپرده های قرض الحسنه پس انداز) را به اختیار به بخش های مختلف اقتصادی تخصیص دهند و 80 درصد مابقی در بخش های مختلف اقتصادی به شرح زیر هدفگذاری می شود:
توزیع تغییر در مانده تسهیلات بانکی در بخش های مختلف اقتصادی
کشاورزی و آب - سهم از تغییر در مانده تسهیلات (25 درصد)
صنعت و معدن-  سهم از تغییر در مانده تسهیلات (37 درصد)
ساختمان و مسکن-  سهم از تغییر در مانده تسهیلات (20 درصد)
خدمات و بازرگانی-  سهم از تغییر در مانده تسهیلات (10 درصد)
صادرات - سهم از تغییر در مانده تسهیلات (8 درصد)
تبصره - دستگاههای اجرایی ذیربط با همکاری معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی و پس از هماهنگی با بانک مرکزی می توانند با استفاده از ابزارهای تشویقی از قبیل وجوه اداره شده و یا پرداخت یارانه سود به تسهیلات اعطایی، در جهت تحقق سهم های بخشی فوق اقدام نمایند.
ماده 8- بانکهای دولتی مکلف و بانکهای غیردولتی مجاز هستند تضمین معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی را پس از موافقت  بانک مرکزی به عنوان وثیقه برای اعطای تسهیلات به شرکت های دولتی به منظور خرید کالاهای یارانه ای و مباشرت در تنظیم بازار مورد پذیرش قرار دهند.
ماده 9- در راستای اجرای قانون هدفمند سازی یارانه ها، دستگاههای متولی بخش های اقتصادی می توانند از طریق تخصیص وجوه اداره شده و تلفیق آن با منابع داخلی موسسات اعتباری در چارچوب قراردادهای عاملیت در جهت اعطای تسهیلات به طرح های مرتبط با تغییر فن آوری تولید، اصلاح الگوی مصرف آب و انرژی، سرمایه در گردش و تکمیل طرح های نیمه تمام و سرمایه گذاری در طرح های مرتبط با انرژی تجدیدپذیر اقدام نمایند.
ماده 10- اعطای تسهیلات بانکی در بخش مسکن و همچنین اعطای تسهیلات قرض الحسنه بر اساس دستورالعملی خواهد بود که توسط رئیس کل بانک مرکزی ابلاغ می شود.
ماده 11- بانک مرکزی ظرف مدت سه ماه از ابلاغ بسته سال 1389 سازوکارهای لازم در موسسات اعتباری برای تخصیص کامل سپرده های قرض الحسنه (پس از کسر سپرده قانونی مربوطه) به تسهیلات قرض الحسنه؛ بکارگیری ابزارهای تامین مالی کوتاه مدت تجاری در بانکهای تجاری دولتی و خصوصی و نیز استفاده از ابزارهای مالی برای تجهیز و تخصیص منابع بلند مدت در بانکهای تخصصی را تدوین و ابلاغ نماید.
ماده 16- سقف کارمزد خدمات بانکی طبق جداول ابلاغی بانک مرکزی اعمال می شود. موسسات اعتباری می توانند در جهت ارتقای کیفیت خدمات و تقلیل تا حداکثر پنچاه درصد نرخ با یکدیگر رقابت کنند . به منظور توسعه بانکداری الکترونیک، بانک مرکزی نسبت به کاهش نرخ کارمزد خدماتی که به صورت الکترونیکی ارایه می شود، اقدام خواهد نمود.
تبصره - تا زمان ارایه جداول جدید توسط بانک مرکزی، جدول سال 1388 ملاک عمل خواهد بود.
ماده 17- توسعه شبکه بانکی در خارج از کشور در چارچوب قوانین و مقررات، در قالب دفتر نمایندگی ، شعبه، احداث بانک مستقل توسط یک یا چند بانک ایرانی یا با مشارکت بانکها و اشخاص خارجی معتبر با مجوز بانک مرکزی مجاز و مورد تاکید است. همچنین افتتاح شعب و نمایندگی های بانکهای خارجی در داخل کشور با مجوز بانک مرکزی بلامانع است. دستورالعمل مربوطه ظرف یک ماه ابلاغ خواهد شد.
ماده 18- مجموع تسهیلات و تعهدات به هر ذی نفع  واحد حداکثر 15 درصد سرمایه پایه هر موسسه اعتباری، تعیین می شود. اعطای تسهیلات خارج از سقفهای اشاره شده، منوط به کسب موافقت بانک مرکزی خواهد بود.
تبصره 1- موسسات اعتباری موظفند تمهیداتی را فراهم کنند که حداکثر ظرف شش ماه آینده ، مجموع تسهیلات و تعهدات به هر ذی نفع واحد برای اشخاص حقوقی از 10 برابر سرمایه پرداختی ثبتی و برای اشخاص حقیقی از 30 میلیارد ریال تجاوز نکند. اعطای تسهیلات بیش از سقف فوق منوط به مجوز بانک مرکزی خواهد بود.
تبصره 2 - میزان  تسهیلات سرمایه در گردش اعطایی به اشخاص حقیقی و حقوقی نباید از 50 درصد فروش کل مندرج در صورتهای مالی حسابرسی شده تجاوز نماید. در خصوص واحدهای جدید ، برای سال اول فعالیت، نسبت مزبور بر اساس پیش بینی فروش محاسبه خواهد شد.
تبصره 3- برای تسهیلات و تعهدات بیش از حد فوق الذکر موسسات اعتباری می توانند از سازو کار تسهیلات و تعهدات سندیکایی (کنسرسیومی) استفاده کنند، مشروط بر این که هر یک از موسسات اعتباری عضو سندیکای از حد مقرر در این ماده در اعطای تسهیلات و ایجاد تعهدات تجاوز نکنند.
تبصره 4- فعالیت شرکت ها، موسسات اعتباری، بنگاهها، سازمانها و صندوق هایی که عملیات پولی و بانکی و اعتباری انجام می دهند، صرفا بر اساس مجوز و ضوابط و مقررات بانک مرکزی مجاز است. ضمنا بانک مرکزی به عنوان مقام ناظر بر موسسات اعتباری و تعاونی های اعتبار، شرکت های لیزینگ، صرافی ها و صندوق های قرض الحسنه، بر چگونگی فعالیت آنها و نیز حسن اجرای مقررات ابلاغی به آنها نظارت می نماید. ناظر بر موسسات اعتباری و تعاونی های اعتبار، شرکت های لیزینگ، صرافی ها و صندوق های قرض الحسنه، بر چگونگی فعالیت آنها و نیز حسن اجرای مقررات ابلاغی به آنها نظارت می نماید.
تبصره 1- نرخ سود علی الحساب سپرده ها در مناطق آزاد همانند سرزمین اصلی خواهد بود.
تبصره 2- افتتاح و نگهداری هر گونه حساب دو منظوره (برای مثال حساب مدت دار و اجازه واریز به حساب جاری هنگام ارائه چک توسط مشتری و موسسات اعتباری) به هر طریق ممکن و همچنین عقود مشارکتی تقسیطی ممنوع است.
تبصره 3- موسسات اعتباری موظفند نرخ سود قطعی سپرده های بانکی را در قالب عقود اسلامی و بر اساس سودآوری موسسات اعتباری ، در پایان دوره پس از حسابرسی عملیات مالی آنها و تایید آن توسط بانک مرکزی تعیین و تسویه نمایند.
تبصره 4- نرخ سود علی الحساب اوراق گواهی سپرده عام با حداقل مدت یک سال منوط به ارایه گزارش های توجیهی و تایید بانک مرکزی، تا سقف یک واحد درصد بالاتر از نرخ سود علی الحساب سپرده متناظر قابل پرداخت خواهد بود. نرخ باز خرید قبل از سررسید  توسط بانک ناشر معادل نرخ سود علی الحساب سپرده متناظر خواهد بود. بانک ناشر در صورت بازخرید قبل از سررسید، باید گواهی را ابطال کند.
تبصره 5- نرخ سود علی الحساب اوراق گواهی سپرده خاص منوط به ارایه گزارش های توجیهی و تایید بانک مرکزی، تا سقف 2.5 واحد درصد بالاتر از نرخ سود علی الحساب سپرده متناظر قابل پرداخت خواهد بود، بازخرید قبل از سررسید اوراق گواهی سپرده خاص توسط موسسات اعتباری ممنوع است.
تبصره 6- بانک مرکزی می تواند نسبت سپرده قانونی یک یا چند نوع سپرده موسسات اعتباری که از نرخ سود علی الحساب اعلام شده برای سپرده های بانکی تخلف کنند را برای حداکثر یک سال به میزان یک تا 5 واحد درصد افزایش دهد.
ماده 3- نرخ حق الوکاله می تواند برای موسسات اعتباری و بر حسب سپرده های مختلف (کوتاه مدت و بلند مدت) متفاوت باشد ولی نباید از 2.5 درصد بیشتر باشد. موسسات اعتباری باید نرخ حق الوکاله را پس از تصویب هیئت مدیره، در ابتدای سال از طریق روزنامه های کثیرالانتشار به اطلاع عموم مردم برسانند.
ماده 4- نسبت سپرده قانونی موسسات اعتباری (به استثنای بانکهای تخصصی) در سال 1389 برای سپرده های مختلف به شرح جدول ذیل تعیین می شود. نسبت سپرده قانونی سپرده های مختلف بانکهای تخصصی معادل رقم سال قبل تعیین می شود.
تبصره 4- موسسات اعتباری زمانی مجاز به انعقاد قراردادهای تسهیلاتی با مشتریان خود هستند که اصل و سود مورد انتظار در موعد مقرر را قابل بازگشت ارزیابی کنند.
تبصره 5- در اجرای سیاست های پولی و تنظیم نقدینگی، خرید دین مجدد توسط بانک مرکزی و موسسات اعتباری از یکدیگر قبل از سررسید، مجاز می باشد.
ماده 6 - بانک مرکزی در سال 1389 مجاز است تا سقف مورد تایید رئیس کل بانک مرکزی، اوراق مشارکت منتشر نماید. شرکت های دولتی و شهرداری ها نیز در چارچوب قوانین و مقررات در سال 1389، تا سقف 50 هزار میلیارد ریال مجاز به انتشار اوراق مشارکت خواهند بود.
الف- نرخ سود علی الحساب اوراق مشارکت بانک مرکزی حداکثر تا 2 واحد درصد بالاتر از نرخ علی الحساب سود سپرده متناظر تعیین خواهد شد.
ب- نرخ سود علی الحساب اوراق مشارکت شرکت های دولتی و غیردولتی و شهرداری ها به میزان سود حاصل از طرح های موضوع سرمایه گذاری و به صورت روزشمار تعیین و در مقاطع سه ماهه پرداخت می گردد . حداکثر نرخ سود علی الحساب این اوراق یک واحد درصد بالاتر از نرخ سود علی الحساب سپرده متناظر خواهد بود. نرخ بازخرید این اوراق قبل از سررسید، نیم واحد درصد کمتر از نرخ سود علی الحساب خواهد بود.
ج- سقف اوراق مشارکت بخش غیردولتی و شرکت هایی که از طریق سازمان بورس اوراق بهادار مجوز دریافت می نمایند، معادل 40 هزار میلیارد ریال تعیین می شود.
تبصره - خرید اولیه اوراق مشارکت شرکت ها و شهرداری ها توسط موسسات اعتباری و شرکت هایی که موسسات اعتباری به طور مستقیم یا غیر مستقیم در اداره و مدیریت آنها موثر هستند، به هر عنوان ممنوع است. خرید اولیه اوراق مشارکت بانک مرکزی توسط موسسات اعتباری و شهرداری ها با موافقت بانک مرکزی بلامانع است.
د- بانک عامل ملزم به نگهداری معادل بخشی از منابع اوراق به عنوان بازخرید احتمالی اوراق حداقل به میزان 15 درصد کل اوراق منتشره علاوه بر اخذ وثیقه کافی خواهد بود.

فصل چهارم: سیاست های نظارتی
ماده 12- در حسن اجرای سیاست های پولی و اعتباری و تحقق اهداف آن، بانک مرکزی موظف است تشکیلات ‏مناسب برای اعمال نظارت موثر و کارآمد را فراهم کرده و با محورهای زیر نظارت خود را توسعه و اعمال ‏نماید.‏
‏1- بکارگیری تسهیلات اعطایی در محل واقعی خود
‏2- تخصیص و پرداخت تسهیلات متناسب با حجم و پیشرفت موضوع تسهیلات‏
‏3- پیشگیری از گردش وجوه بانکی در فعالیت های سفته بازی‏
‏4- کاهش ریسک و نسبت مطالبات غیر جاری تسهیلات اعطایی با توسعه بانک جامع اطلاعات مشتریان، اعتبار ‏سنجی مشتریان و اخذ اظهارنامه مالیاتی
‏5- توسعه رقابت منصفانه و پیشگیری از تمرکز در فعالیت بانکی و اعتباری‏
‏6- ارتقای شفافیت صورت های مالی و فن آوری اطلاعات در نظام بانکی‏
‏7- جلوگیری از خرید و فروش وام‏
‏8- واگذاری فعالیت های غیر بانکی موسسات اعتباری از جمله تملک سهام مدیریتی‏
‏9- راه اندازی سامانه خرید و فروش اوراق مشارکت و گواهی سپرده الکترونیکی، سیستم انتقال وجوه بین بانکی ‏و پرداخت چک های بین بانکی
‏10- اعمال وجه التزام 34 درصدی برای اضافه برداشت موسسات اعتباری از بانک مرکزی‏
ماده 13- هیئت مدیره موسسات اعتباری می توانند در صورت تسویه بدهی مشتریان به صورت دفعتا واحده نسبت ‏به بخشودگی تا 6 درصد جریمه تاخر اقدام نمایند.‏
ماده 14- بانک مرکزی موظف است بانک اطلاعات مشتریان محروم از خدمات بانکی و موارد محرومیت را به ‏موسسات اعتباری ارائه نماید بر این اساس موسسات اعتباری موظفند لیست مشتریان بد حساب خود را به طور ‏مستمر به روز کنند.‏
ماده 15- بانک های دولتی موظفند فروش سهام شرکت های تحت پوشش خود و دارایی های مازاد و تملیکی خود ‏را در دستور کار قرار دهند و برنامه زمان بندی فروش آنها را ظرف سه ماه از ابلاغ بسته سال 1389 به بانک ‏مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام نمایند. بانک مرکزی از ابزارهای تشویقی و تنبیهی د رخصوص ‏اجرای این ماده استفاده خواهند نمود. بانک مرکزی در چارچوب مقررات موجود نسبت به واگذاری تصدی های ‏غیر ضرور خود اقدام نماید.‏
تبصره – اعطای تسهیلات به شرکت های تحت پوشش موسسات اعتباری با اخذ مجوز بانک مرکزی و رعایت ‏ضوابط مربوط بلامانع است.‏
تبصره 5- کلیه تسهیلات اعطایی بیش از مبلغ 8 میلیارد ریال در مورد اشخاص حقیقی و 16 میلیارد ریال در ‏مورد اشخاص حقوقی موضوع این ماده باید در مقابل ارائه صورت های مالی حسابرسی شده و اظهارنامه مالیاتی ‏صورت گیرد.‏

فصل پنجم: بانکداری الکترونیک و نظام های پرداخت
ماده 19- موسسات اعتباری موظفند در سال 1389 در چارچوب گسترش بانکداری الکترونیک نسبت به تحقق ‏اهداف و شرایط اعلامی از سوی بانک مرکزی مبنی بر تکمیل شبکه خطوط ارتباطی، سامانه و خطوط پشتیبان، ‏عملیاتی نمودن بانکداری متمرکز و جامع، بکارگیری اتاق پایاپای الکترونیک اوراق و اسناد مالی، توسعه ‏ابزارهای نوین، اعمال دستورالعمل امنیت بانکداری الکترونیکی، تکمیل بانک های اطلاعاتی خود و ارسال ‏اطلاعات مورد نیاز بانک مرکزی به صورت آنی و برخط اقدام نمایند. همچنین موسسات اعتباری موظفند ‏مقررات مربوط به شماره ملی، کد پستی، شناسه ملی و شماره اختصاصی اشخاص حقوقی و اشخاص خارجی را ‏حداکثر در نیمه اول سال 1389 به طور کامل عملیاتی نمایند.‏

فصل ششم: سایر
ماده 20- بانک مرکزی با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی تمیهدات لازم برای بیمه سپرده های کوچک ‏را فراهم خواهد نمود.‏
ماده 21- موسسات اعتباری موظفند در سال 1389 مقررات مربوط به مبارزه با پولشویی و مبارزه با تامین مالی ‏تروریسم را به طور کامل برابر زمان بندی اعلامی اجرا نمایند.‏

توضیح:البته اگر فرصت داشتید تمامی متن را بدقت بخوانید.البته اگر هم وقت آنرا ندارید خیلی مهم نیست.مهم اینه که از فردا تا میتونید سهام بانکی بخرید.البته اگه این خبر یک روز زودتر چاپ میشد بنده بیشتر خوشحال میشدم چون چهارشنبه ۵۰٪ از ونوین و وتجارت خارج شدم.

نشست گروه 1+5 در نیویورک/ تاکید چین بر گفتگو با ایران

5 عضو دائم شورای امنیت به علاوه آلمان امروز پنجشنبه در نیویورک نشستی را پیرامون موضوع هسته ای ایران برگزار می کنند.به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، چین امروز اعلام کرد که نماینده این کشور در این نشست شرکت خواهد کرد.

"جیانگ یو" سخنگوی وزارت خارجه چین اعلام کرد که پکن در گفتگوهای مربوط به موضوع هسته ای ایران شرکت می کند.

وی در عین حال گفت: چین عقیده دارد که رایزنی، مشورت و گفتگو بهترین راه برای حل موضوع هسته ای ایران هستند.

در حالی که آمریکا در مسیر خصومت با ملت ایران بر افزایش تحریم ها تاکید دارد اما چین به طور جدی و روسیه تا حد کمتری با هر گونه تحریم بر ضد تهران مخالف هستند و بر مسیر گفتگو تاکید دارند.

توضیح:اگر بیاد داشته باشید در مذاکرات دور گذشته چین به اعزام نماینده خود قناعت کرد و حضور چین دراین سطح به معنی مخالفت با روند اعمال تحریم ها تعبیر شد که همینطور هم شد.ولی این بار با حضور چین در سطح بالا به احتمال زیاد موافقت چین با اعمال تحریم ها را بدنبال خواهد داشت.شاید اندکی حجم تحریم ها کاسته شود و یکپارچهگی جامعه بین الملل را در برابر ایران نشان خواهد داد وپیام صریحی برای ایران بدنبال خواهد داشت.حمایتهای دولتی از بورس احتمالا به منظور کاهش اثر روانی این تحریمها در روزهای اخیر بوضوح دیده میشود.بهرحال این تحریمها با هر کیفیتی و طرح تحول هر دو به یک اندازه قادرند که رکودی دیگر را برای بورس بدنبال داشته باشند.در حال حاضر با توجه اینکه اکثر سهامداران در سود میباشند لذا پیشنهاد من خروج از سهامهای متاثر از هر دو تهدید و افزایش نقدینگی(کاهش درصد سایر نمادها) و نظارت بر بازار میباشد. 

سایه روشن معاملات روز چهارشنبه هجدهم فروردین ماه

اختصاصی کارگزاری کارآمد/ ارزش کل معاملات امروز به حدود 793 میلیارد ریال رسید. از این حجم، 171 میلیارد ریال متعلق به معامله عمده کف و 170 میلیارد مختص معامله عمده ایران خودرو بود. شاخص کل امروز با 33/218 واحد افزایش به 30/13695 واحد رسید.

شرایط مثبت بازار دیروز تثبیت شد تا شاخص کل باز هم با رشدی خیره کننده به مرز 13700 واحد برسد تا در حالی به مصاف سقف تاریخی بازار برویم که تنها 5 روز از شکست سطح مقاومت محکم چندین ساله 13 هزار واحدی گذشته است. در صورتی که سطح مذکور نیز شکسته شود، باید منتظر حرکت های چند هزار واحدی شاخص کل البته در بعد زمانی معقول باشیم.

نماد مخابرات ایران امروز تنها لحظاتی در بازار حضور داشت و پس از آن به منظور تعدیل عایدی متوقف شد. این نماد بیشترین کمک را به رشد خیره کننده شاخص در روزهای اخیر کرده بود. به جز این نماد سایر نمادهای تاثیرگذار نیز امروز بسیار مطلوب عمل کردند تا شاخص بیش از 200 واحد رشد کند. فولاد مبارکه، گل گهر و چادرملو پس از روزها، هر سه با عرضه به میزان حجم مبنا روبرو شدند. قیمت انواع فولاد با رشد قیمت نفت تا 87 دلار در هر بشکه، در مسیر مطلوبی قرار گرفته و نگاه ها را به سوی فولاد جلب کرده تا خاطره صف های بسیار سنگین دو سال اول حضور نماد در بازار زنده شود. نمادهای سنگ آهنی نیز پس از روزها و در آستانه مشمول شدن در قانون رفع گره معاملاتی، با عرضه هایی در سطح یک میلیون سهم روبرو شدند که احتمالا عرضه ها از سوی سازمان خصوصی سازی بوده است. دو نماد سرمایه گذاری امید و معادن و فلزات نیز امروز با وجود کش و قوس فراوان، حداکثر اوقات خود را در نرخ درصد مثبت سپری کردند.

اما نماد سایپا با عبور از قیمت 180 تومان با تقاضا سنگینی روبرو شد تا تحلیل تکنیکی این نماد در این باره موثر واقع شده باشد. سایپا با وجود عرضه های بسیار سنگین، عطش سیری ناپذیر تقاضا را پیش رو داشت. امروز سایر نمادهای خودرویی نیز با صف خرید جدی مواجه شدند به طوری که در پایان وقت 10 نماد از این گروه با صف خرید روبرو بود. البته عرضه بر نمادهای این گروه به صورتی بود که برای تثبیت صف روزهای آینده تنها می توان انتظار کشید. امروز همچنین نماد صدرا با صف سنگین خرید کار خود را آغاز کرد. این نماد که به تازگی با شایعاتی فراگیر مبنی بر افزایش عایدی اعلامی روبرو شده است، در مرز سطح 250 تومان که در برابر سیر قیمتی این نماد در یک سال اخیر بارها مانع ایجاد کرده است، صف خود را از دست نداد تا نشان داده باشد بازار عزمی راسخ برای رشد قیمتی خصدرا دارد. از این گروه البته تنها حفاری شمال روز متعادل و حتی منفی را پشت سر گذاشت.

اما در پایان یکی از بهترین و پر بازده ترین هفته های بازار سرمایه در سال های اخیر، انتظار برای ادامه این وضعیت به وجود آمده است. گویا تعیین تکلیف لایحه هدفمند کردن یارانه ها با آغاز به کار در سال جدید، همچنان در پرده ای از ابهام است و حتی صحبت از بررسی بیشتر لایحه و مواد تصویبی آن به میان می آید. بررسی پرونده هسته ای کشورمان در محافل بین المللی نیز با تعویق روبرو شده تا به این ترتیب دو پارامتر اثر گذار سیاسی و اقتصادی در حال حاضر بستری برای دغدغه بازار فراهم نکند.

توضیح:همانطور که میدانید مقاومت ۱۳۵۰۰ شاخص کل درهم شکسته شد و تا ۱۵۰۰۰ مقاومت جدی جلودار آن نخواهد بود و با بازگشت مخابرات با دوپینگ تعدیل مثبت آرزوی شاخص برآورده خواهد شد.ولی پس از آن وضعیت قطعا تغییر خواهد کرد و همزمانی اجرای طرح تحول و تحریمها شاخص را دقیقا با همین شیب به افول خواهد کشید.پس تصمیم به خروج پله ای راهکار مناسبی است که شخصا پیگیر هستم و امیدوارم پیش از فصل مجامع همه این نگرانیها به پایان برسد و آنگاه میتوان در مورد سبد جدید ۸۹ تصمیم گرفت.

موج جدید می آید!؟

 

امروز ، سه شنبه ، ۱۷ فروردین  ماه ، بازار را در حالی آغاز کردیم  که  به نظرمیرسد نماد های بزرگ  بازار از امتحان  عرضه های جدی سربلند بیرون آمده  و حال در فکر ایجاد  یک  موج  جدید در روز های پیش رو خواهند بود  . دراین  بین ، چند عامل است  که  بازار با  ان  مواجه  بود و در زیاد و کم  شدن  طول این  موج  موثر خواهند بود  . اول این  که  به نظر میرسد بازار در پریود های ۸ و ۱۰  روزه  قرار گرفته که دراین مقطع موج های مثبت به  بازار میرسد و  یک  استراحت  این چنینی را در بازار خواهیم داشت  که در صورتی که  استراحت  با  حجم معاملات  مناسبی همراه  باشد به سرعت  به  بازگشت  بازارمنجر می شود  . که امروز و دیروز به خوبی این  امر را مشاهده کردیم .

اواخر وقت  معاملات  امروز نشان میداد  که  بازار انرژی خود را  جمع کرده  تا دوباره موجی جدید را در برخی از نمادها  آغاز کند اما در مقابل این موج  ۲ مشکل جدی وجود دارد که  بایدانها را  پشت  سر بگذارد . مشکل اول بحث نقاط حساسی است که از فردا  قیمت شرکت ها  به  آن برخورد می کند  . علاوه  براین که  شاخص را  در محدوده ۱۳۵۰۰  خواهیم  داشت برخی لیدر ها نظیر مخابرات  نیز به  قیمت هایی میرسند که تا مدت ها  برای گذر از ان  باید تلاش های جدی و نذر و نیاز های متعدد صورت  می پذیرفت  . این  شایداولین مشکلی باشد که از نظر تکنیکالی پیش رو ی بازار  وجود دارد که البته  موج  ایجاد شده به راحتی می تواند از روی این  موانع  بگذرد .

مورد  بعد بحث هدفمند کردن  یارانه هاست  که  احتمالاً هفته  بعد تکلیفش برای بازار جدی ترخواهد شد  که اجرای یک  باره  ان در دستور کار دولت  قرار دارد تا  بدین  جا درامد  ۳۵ هزار میلیارد تومانی در قالب یک  طرح  برنامه  ریزی شده و اگر لاریجانی تائید نهایی را بدهد در عرض چند ساعت  به  بودجه  اضافه خواهد شد و ناگهان در سال ۸۹  اقتصاد کشور دگرگون  خواهد شد !! البته اجرای طرح از تابستان  بوده و همه دراین  دو  ماه  باید خود را  حسابی برای یک  رالی داغ اقتصادی آماده  کنند که امیدواریم  در قیمت ها  صعودآنچنانی را  شاهد نبوده و به  گفته  دبیر بانک  مرکزی تنها  رشد تورم  ۱۵% را  بچشیم .

البته  موارد دیگر نیز پیش روی بازار قرار دارد که  بازار های جهانی  و مسائل سیاسی از مهم ترین انها هستند که د رمورد ان  توضیح خواهیم  داد  . در یک  چشم انداز کلی از بازار امروز بایدبیان داشت که ابتدا  بازار کمی محافظه کارانه  آغاز کرد اما  با  روشن شدن  موتور مخابرات  و خبرهای خوب ازاین  شرکت  بازار نیز جانی تازه  گرفت  و به  رشد قیمت خوددر معاملات  فردا  امید بیشتری بست  .

اما  قبل از بررسی ۲ حاشیه  مهم  بازار یعنی مسائل سیاسی و بازار های جهانی به  سراغ  شاخص میرویم که امروز یک  باردیگر قدرت خود را  به رخ همگان کشید و با  رشدی ۱۵۹  واحدی در مرز ۱۳۴۷۶ واحد قرار گرفت  . در بازار امروز طبق معمول سه  شرکت مخابرات، فولاد و سایپا  بیشترین تاثیر را  بر شاخص داشتند که البته  امروز کشتی رانی هم  در کنار این تیم  قرار داشت  . برای شاخص فردا  روز مهمی خواهد بود چرا  که  باید در محدوده ۱۳۵۰۰  واحد قرار گیرد که البته  گذر از ان  کار دشواری نیست  اما  حفظ در این  محدوده و صعود به  سمت  ۱۴۰۰۰ مهم است  .

از حاشیه های بازار باید به  خبر خوب و یا  بهتر بگوئیم  نسبتاً خوب سیاسی اشاره  کرد  که شورای امنیت سازمان ملل نتوانست برنامه هسته‌ای ایران را در دستورجلسه ماه آوریل قرار دهد و از همین  رو فعلاً از تحریم ها خبری نیست و البته  مشخص است  که این  پروسه  به این  راحتی ها  محقق نمی شود و زمان  بر خواهد بود .

اما در مهم ترین خبرهای مربوط به  بازار جهانی قیمت  نفت  را در پیش داریم  که  در حول ۹۰ دلار چرخ می زند و منتظر یک  فرصت  برای لمس اوست  . لمسی که می تواند برای بازار ما  یک  جشن کوچک  تا  ۱۰۰ دلاری شدن  باشد  .  بهبود اوضاع اقتصادی در ایالات متحده و افزایش شاخص بازارهای آسیایی و  اعتماد سرمایه گذاران به بهبود اوضاع اقتصادی جهان نقش بسزایی در افزایش قیمت نفت و سایر فلزات  داشته است  . از فلزات  گفتیم  علاوه  بر رشد قیمت  بیلت  و شمش های فولادی در سطح  دنیا   و همچنین منطقه  با  رشد قیمت های جهانی فلزات  غیر آهنی مواجه ایم که مس برای لحظاتی به  ۸ هزار دلار هم  رسید و سپس در محدوده ۷۹۰۰ و ۹۵۰  قرار گرفت  . روی هم  به  ۲۵۰۰  دلار نزدیک می شود که بهترین  خبر برای گروه  روی است  که  یکپارچه این  روز ها  سبز پوشیده اند !

اما  به  سراغ  بازار میرویم و این  بار از دو قطب برتر بازار یعنی مخابرات   و فولاد  اغاز می کنیم  . حرف و حدیث های مخابرات  روز به  روز بیشتر می شود و شایعه  توقف ان  همه  جا را پر کرده  . سود  ۱۱ هزار میلیاردی که حرفش را در بازار زده اند به  شدت بر سهم موثر بوده  چرا  که  این شرکت است  که  مخابرات  را  تکان میدهد و بیش از ۸۰% سود شرکت  را  ساپورت می کند  . تقسیم  مناسب سود  این  شرکت  موجب توقف نماد و تعدیل مثبت  سهم می شود که  برخی حتی اعلام می کنند این تعدیل به  بورس هم  اعلام  شده  که البته  شایعات در مورد  سهم و ان هم درست  در پشت  دروازه ۲۲۰۰ ریال   بیداد می کند  . بله  امروز اخابر با  بیش از ۳۲ میلیون معامله در قیمت های ۲۱۲ به  کار خود پایان  داد تا  فردا  در حداکثر قیمت خود در محدوده ۲۲۰۰ ریال  باشد  . قیمتی که  برای مخابرات  بسیار حساس است و روز های تلخ  نه چندان دو را  یاداور ی می کند  . به هر حال  فردا در مورد این  سهم  بیشتر توضیح میدهیم  اما  با خبرهای شنیده  شده احتمال تعدیل سهم  و توقف ان  روز به  روز و لحظه  به  لحظه  بیشتر می شود  .

درست  شبیه  فولاد که او نیز با  صفی ۱۰۰  میلیونی بازار را  در اختیار خود دارد . صفی که ماهیتی بنیادی داشته و معتقد است فولاد  در چنین قیمت هایی ارزندگی بالایی داشته است  . بیشترین  دلیل این  نتیجه  را  باید در رشد قیمت های جهانی جستجو کرد که به زودی فولاد  به  طور کامل مورد  بررسی قرار می گیرد .

البته تعدیل سود و توقف سایه  به  سایه  به دنبال این  سهم نیز در حرکت است و همه از سود سال ۸۹  انتظار های بسیار مثبتی دارند .

در این  گروه  به غیر از سدید تمامی اعضای فلزی مثبت  بودند ک از قضا  در حداکثر مثبت خود نیز قرار داشتند  . روند  رو  به  رشد گروه  روی  و همچنین ثبات  قیمت  مس در سطح  ۸۰۰ از دیگر نکات جالب این  گروه است  . مس ان  قدراز رسیدن  به  ۸۰۰ ذوق زده  شده  که یادش رفته می تواند بالاتر را هم  ببیند و از ترس ریزش محکم  به  قیمت  ۸۰۰ چنگ انداخته  !!

امروز در گروه  بهشهر هم  با  خرید های غدیرو ملی ایران  شاهد رشد این  سهم  بودیم .سهمی که  به  زودی چین چین  را  روانه  بازار کرده و در جهت  اصلاح  پرتفوی گام  برمیدارد  .  احتمال این  که  بهشهر در سکوت  بازار  و در حالی که همه  ی نگاه ها  به  بزرگان  است  به  راحتی ۲۰۰۰ ریال  بشکند بسیار بالاست  .

امروز در گروه خودرو نیز اوضاع  بسیار مناسب است و تفاوت  امروز نسبت  به  روز قبل این  بوده  امروز صفوف خرید به هم  فشرده تر شده و عطش سهامداران  برای ورود  به  گروه خودرو  بیشتر شد  . به نظر میرسد سایپا  عزم خود را  جزم کرده  تا  پس از بوسیدن  روی گل ۱۸۰ به  سمت  ۲۲۰  حرکت  کند رقمی که می تواند برای رنا و سایر شرکت ها نیز جالب توجه  باشد  . در این  گروه نقشی که مخابرات  و فولاد برای کل بازار بازی می کنند سایپا  برای گروه خودرو  بازی خواهد کرد و بنزین و گاز این  گروه  بوده . گروهی که امروز در ان  ایران  خودرو  با  عرضه های رنا  مواجه  شد  و از ان  طرف خود نیز که  در آستانه تعدیل سود  قرار دارد  به  صف خرید رفت  . این  گروه  یکی از کم  ریسک ترین  گزینه های فعلی بازار است  که البته  ممکن است  سرعت  رشد ان  نیز از بقیه  کم تر باشدا ما دردسر کمتری دارد .

این روز ها  کشتی رانی هم  که خریداران  جدی پیدا کرده و گفته میشود  بیمه ایران در سهم  فعال  شده  اما  با  کم فروغی شاخص بالتیک فعلاً ارام  ارام  حرکت می کند . امروز با  عرضه  بیش از ۲ میلیونی در قیمت ۲۲۲ تومان  قرار داشت و احتمالاً سنگ  ۲۵۰  را  به  سینه می زند . سهمی که  تنها  حمایت است  که ان را حرکت داده  و  امید برخی به  سود جدید شرکت است  .

اما  گروه مالی مطابق معمول روز های دیگر نسبتاً سبز می زد . در گروه  بانک های دولتی نرخ  سود  ۱۲% ابلاغ شده و برخی ان  را  تا  ۱۴ درصد  شناور می دانند که البته هنوز تائید نشده است . امروز اکثر بانکی ها مثبت  بودند اما  رشد ۳ بانک  سینا، پارسیان و اقتصاد نوین  بیش از بقیه جلب توجه  می کرد  . در این بین  به نظر میرسد  که  وکار  و پارسیان در کنار سینا  که  این  روز ها  چشم به مجمع  مخابرات  دارد  خوش شانس تر باشند .

در کنار انها  البرز نیز همچنان  برای گذر از مرز ۷۳۰۰  با  مشکل مواجه است و احتمالاً در روز های خوب و بد بازار کانال  ۶۸۰۰  تا ۷۵۰۰ را  مدام  متر کند  . در این گروه  آسیا  فعلاً مرخصی است و احتمالاً بیمه دانا  به  زودی جمع انها را  ۳ تایی خواهد کرد .

امروز در مورد شفن  توضیح  کاملی داده  شد  باید ببنیم  فردا می تواند با  ۶۰۰  گلاویز شود  یا  پس می زند . دراین  گروه  صف شاراک  به دلیل احتمال  رشد سود در سال ۸۹  همچنان  پابرجاست  . امروز در کنار آنها  شپنا نیز به  محدوده ۵۷۰  رسید  که نشان میدهد میل چندانی برای ریزش ندارد  . این  شرکت  یکی از واحد های خود را  برای تعمیرات  متوقف کرده و امید می رود  هر چه  سریعتر سود سال ۸۹  را نیز روانه  بازار کند . سهمی که  واقعاً غیر قابل پیش بینی عمل می کند .

امروز در گروه  معادن  صفوف کچاد  و کگل همچنان دورقمی می زد  و امید  به انها  روز به  روز بیشتر می شود . شرکت هایی که  اهداف قیمتی آنها  مشخص نیست اما اعدادی را که این  روز ها  برای قیمت  آنها ذکر می کنند می توان در حالت  خوشبینانه پذیرفت  . در مورد  حامیان و سهامداران  این گروه نیز یعنی معادن و امید تحلیل های کاملی برروی سایت  قرار گرفته و خواهد گرفت  که نشان میدهد میل قیمتی این  شرکت ها  به کجاست  . شاید برای کچاد و  کگل باید گره  را  راهکار بدانیم  که در ان  وقت  احتمال این  که معادن  به  ۶۰۰  و امید به  ۴۳۰ برسد بسیار بالاست  .

گروه تحلیل گری بتا سهم

فروردین۸۹

سایه روشن معاملات روز سه شنبه هفدهم فروردین ماه

اختصاصی کارگزاری کارآمد/ ارزش کل معاملات امروز به حدود 256 میلیارد ریال رسید. از این حجم، 69 میلیارد ریال متعلق به معاملات مخابرات ایران و 43 میلیارد مختص معاملات صدرا بود. شاخص کل امروز با 80/159 واحد افزایش به 50/13476 واحد رسید.

شاید بتوان با تدوین یک فرمول، وضعیت این روزهای بازار سرمایه را به تصویر کشید. 4 گروه سرمایه گذاری، مالی، خودرو و پیمانکاری هم اکنون جهت کلی بازار را مشخص می کنند. اگر در روزی مانند شنبه یا امروز، نمادهای مطرح این 4 گروه به سوی صدر جدول و صف خرید حرکت کنند، بازار آن روز با جو غالب مثبت همراه است و اگر همچون دیروز شاهد افت قیمت ها تا محدوده منفی باشیم، جو بازار منفی یا دست کم متزلزل نشان می دهد. البته شاخص کل چندان به این تقسیم بندی و فرمول کاری ندارد و تنها خود را حرکت تک نماد مخابرات ایران تنظیم کرده است. در هر حال بازار امروز نیز رشدی جالب داشت و صف های خرید بسیاری تشکیل شد.

نماد صدرا تفاوت ابتدای وقت امروز با دیروز بود. این نماد به شدت با جدال عرضه و تقاضا روبرو بود و بارها به صف خرید رسید و باز متعادل شد. اما در نهایت صف خریدی برای خصدرا تشکیل شد که عرضه خاصی ندید و به حجم 12 میلیون سهم نیز نزدیک شد. باید منتظر ماند و دید آیا خصدرا قادر به شکست سطح 250 تومان پیش رو است تا بتواند به اهداف بالاتری دست پیدا کند؟ تحول صدرا به صف خرید صنایع آذرآب و صعود قیمتی جالب حفاری شمال انجامید هر چند ماشین سازی اراک از دیروز صف خرید داشت. گروه خودرو نیز که این روزها سایپا را نماد پیشرو خود می بیند، با تشکیل صف این نماد با صعود دیگر نمادها تا صدر جدول انجامید تا طیف وسیعی از نمادها بر پهنای درصد مثبت قیمت ها بیافزایند. گروه سرمایه گذاری نیز از جمله سهام مورد توجه امروز بود که البته اکثر نمادهای آن به صف خرید نرسیدند تا همچنان رشد قیمتی مناسب هفته های آخر سال 88، مانع شکل گیری صف های خرید قوی برای آن ها باشد.

گروه بانکی نیز امروز با صعود قیمتی همراه بود البته نمادهای کارآفرین، پارسیان و سینا به سختی با برتری قاطع تقاضا مواجه شدند. این رویداد تا آخرین دقایق برای وکار رخ نداد. مخابرات ایران نیز با صعود تا صدر جدول روبرو شد که می تواند با توجه به توضیح گزارش روز گذشته، حرکتی بسیار پر معنا برای تحلیل گران تکنیکی باشد. بازار امروز البته با تقاضا قاطع نمادهای نفتی و فلزی نیز روبرو بود که نمادهای گروه پتروشیمی با تزلزل همراه بودند و صف دوباره تشکیل دادند.

گزارش بازاریکشنبه ۱۵ فروردین۸۹

امروز ، یکشنبه ، ۱۵ فروردین ماه ، بازار را در حالی آغاز کردیم که  دیروز نفس بازار از بس که  تند دویده  بود گرفته و به شماره  افتاد اما این  دویدن و رکورد های مختلف را  به  ثبت  رساندن  ان  قدر شیرین  بوده  که حاضر به  باز ایستادن  نیست  . خدا  کند  کار به  نمونه گیری و دوپینگ نرسد  که البته  همه معتقدند  بازار این  بار پاک  پاک  است  . نه مهراقتصاد پول انچنانی دارد  که  به  جان  بازار افتاده  باشد  و جهت ها را  تغییر دهد  و نه  اتفاق شگرفی رخ  داده و قضیه هسته ای ختم  به خیر شده  . با وجود تمامی چالش ها  بازار پس از مدت ها  قصد نفس کشیدن  دارد و  تقریباً بیش از ۱۰  روز است که از اواخر سال ۸۸ و تمام  سال ۸۹  را این  چنین شادمان  معامله می کند  و هر روز از شکستن  مرز های بالاتر و  ارزش بازار های بیشتر خبر می شنویم  .

۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰

توضیح:بتا سهم وکارآمد تحلیلهای جامعی ارایه کردند ولی این بازار تحمل اینهمه هیجان را ندارد و احتمالا از فردا وارد فاز استراحت خواهد شد.بد نیست که در این فضا حداقل تا ۵۰٪ از سهامهای هیجانی خارج شد چرا که بزودی نیاز شدید به نقدینگی خواهیم شد.بیاد داشته باشیم که این عرضه ها بی دلیل نیست.ومعادن وتجارت ودرازک از جمله سهم هایی بود که در این روزها از آنها خارج شده ویا درصد آنها را کاهش دادم.البته موفق به خروج از تعدادی هم نشدم نظیر ولغدر و زامیاد.شخصا عرضه های هیجانی را مانع رشد سهم میدانم نظیر آنچه که امروز بر فولادو  ومعادن گذشت.

ادامه نوشته

سایه روشن معاملات روز یکشنبه پانزدهم فروردین ماه

اختصاصی کارگزاری کارآمد/ ارزش کل معاملات امروز به حدود 659 میلیارد ریال رسید. از این حجم، 131 میلیارد ریال متعلق به معاملات فولاد مبارکه و 61 میلیارد مختص معاملات صدرا بود. شاخص کل امروز با 91/183 واحد افزایش به 10/13320 واحد رسید.

گویا بازار بر مبنا اقتضا فصلی عمل می کند. تقاضای مستحکم و غیر قابل خدشه ای که دیروز به وجود آمده بود، امروز با طوفان عرضه ها دچار تزلزل شد تا بازار نیز جوی بهاری داشته باشد. شاخص کل گرچه با عرضه های صورت گرفته بر صف های خرید نمادها و معاملات مثبت، رشد بسیار جالب حدود 200 واحدی داشت تا در رویدادی عجیب بازدهی 7 روز کاری بازار آغاز سال 89 چندین درصد باشد اما به نظر می رسد تقاضا امروز بر اساس عرضه ها دچار تردید شد و احتمال این مسئله وجود دارد که روند صعودی نه تنها بسیار کند شود که حتی دچار تزلزل و اختلال نیز باشد. این در حالی است که تنها چند صد واحد دیگر به سقف تاریخی بورس باقی مانده و همگان منتظرند ببینند آیا به سوی افق های تازه ای حرکت خواهیم کرد یا خیر؟

نمادهای خودرویی مهم ترین گزینه هایی بودند که ابتدای وقت با سیل عرضه ها، متعادل شدند. گرچه خبر رسید برای لغو کاهش تعرفه واردات خودرو، حتی طرح دو فوریتی نیز در مجلس تهیه شده اما در میانه وقت و با تسلط جو عرضه بر بازار شاهد این بودیم که اکثر نمادهای این گروه وارد محدوده منفی شدند. وضعیت در ساعت نخست بازار برای گروه های بانکی، سرمایه گذاری و پیمانکاری نیز به این ترتیب بود و این گروه ها اولین ها پس از افزایش فضای عرضه بودند که بر پهنای محدوده منفی بازار افزودند. هر چند با ایجاد روندی منطقی تر در ساعت پایانی، تعادل عرضه و تقاضا در اکثر نمادهای این گروه ها حاکم شده بود. گروه پیمانکاری البته در برخی اوقات 3 نماد از 4 نماد مطرح خود را با صف فروش همراه دید که این اتفاق در سایر گروه ها روی نداد.

اما گروه های فلزی و نفتی در برابر عرضه ها مقاومت خوبی داشتند. نماد فولاد مبارکه در برابر عرضه های بسیار سنگین بیش از 50 میلیون سهمی، صف چند ده میلیونی خود را حفظ کرد که با توجه به این که صف سنگین چند روزه، به رشد قیمت سهم نیانجامیده بود، تشکیل صف دوباره به هیچ عنوان دور از ذهن نبود. دو نماد کچاد و کگل نیز عرضه ای نداشتند و سه نماد سرمایه گذاری معادن و فلزات، امید و سپه به این دو نماد وابسته اند البته با عرضه های سنگین روبرو بودند و توانستند خود را حفظ کنند. وضعیت وسپه البته با صف سنگین تداوم یافت.

با توجه به این که امروز در صحن علنی مجلس شاهد مباحثات داغ حول اجرای لایحه هدفمند کردن یارانه ها بودیم، به نظر می رسد بازار این تحول را به عنوان مهم ترین فاکتور اثرگذار بر تصمیم های خود مد نظر خواهد داشت. فضای امروز بازار اثبات کرد که ادامه روند صعودی با آهنگی تند چندان مورد توافق عمومی نیست و دست کم باید انتظار داشت روندی منطقی تر در روزهای آینده حاکم شود.

 

هر روزتان نوروز

با سلام و درود بر تمامی دوستان و اهالی تالارها امیدوارم سال جدید سرشار از موفقیت شادکامی و موفقیت باشد.هر چند که بدلیل مسافرت هفته اخر از بازار فاصله گرفته بودم ولی بنظر میرسد که سال ۸۸ پایان خوشی داشته و طلیعه روزهای خوب در سال ۸۹ مشهود است.

پیروز و سربلند باشید