گزارش بازاریکشنبه ۱۵ فروردین۸۹
خسته شدی …!!؟؟
امروز ، یکشنبه ، ۱۵ فروردین ماه ، بازار را در حالی آغاز کردیم که دیروز نفس بازار از بس که تند دویده بود گرفته و به شماره افتاد اما این دویدن و رکورد های مختلف را به ثبت رساندن ان قدر شیرین بوده که حاضر به باز ایستادن نیست . خدا کند کار به نمونه گیری و دوپینگ نرسد که البته همه معتقدند بازار این بار پاک پاک است . نه مهراقتصاد پول انچنانی دارد که به جان بازار افتاده باشد و جهت ها را تغییر دهد و نه اتفاق شگرفی رخ داده و قضیه هسته ای ختم به خیر شده . با وجود تمامی چالش ها بازار پس از مدت ها قصد نفس کشیدن دارد و تقریباً بیش از ۱۰ روز است که از اواخر سال ۸۸ و تمام سال ۸۹ را این چنین شادمان معامله می کند و هر روز از شکستن مرز های بالاتر و ارزش بازار های بیشتر خبر می شنویم .
این بار بازار با اتکای بسیاری از عوامل بنیادی این چنین مثبت است که بازار های جهانی ، تزریق مناسب پول از سوی همه ی بازیگران بازار اعم از حقیقی و حقوقی و ارام شدن فضای سیاسی داخلی از مهم ترین این عوامل است . البته شاید برخی این روند سریع رو به رشد قیمت ها را ناشی از سکون بازار در چند ماه گذشته به خصوص رخداد های پس از انتخابات بدانند . بیچاره سهامداران حق دارند . تا پیش از انتخابات که همه منتظر نتیجه آن بوده و پس از ان هم باز همه منتظر نتیجه بودند !! که البته خوشبختانه ختم به خیر شده و حالا بازار است که جهت خود را با اسبانی تازه نفس تعیین می کند .
در حاشیه نگاری بازار یک راست به سراغ شاخص میرویم که از ۵ سال پیش تا کنون ما را این چنین ذوق زده نکرده بود رکورد ۵ ساله خود را شکست و دوباره به مرز بالای ۱۳ هزار دست یافت .امروز شاخص باز هم زیاده روی کرده بود و با بیش از ۱۸۳ واحد رشد در محدوده ۱۳۳۲۰ واحد قرار گرفت . امروز ۳ شرکت مخابرات، فولاد و ملی مس بیشترین حجم معامله و تاثیر را بر شاخص داشتند و تقریباً این سه بودند که رشد این چنینی را برای شاخص رقم زدند به خصوص فولاد و اخابر .
اما قبل ازاین که بگوئیم ارزش بازار بورس هر روز یک رکورد تازه به جا می گذارد و امروز هم به مرز ۷۰ میلیارد دلار رسید باید به نکته مهم در دل معاملات بازار اشاره کرد . امروز و پس از گذشت تقریباً ۱ هفته ، از این سونامی صعود موج ها کمی کوتاه و در برخی موارد آرام شده بود . امروز دیدیم که برخی از نماد های بزرگ در نیمه دوم معاملات در مقابل عرضه ها کم آورده و واکنش نشان دادند و منفی شدند . برخی این را به پای موضوع هسته ای می نویسند اما شاید ۲۰ یا ۳۰% موضوع این باشد این ریزش در بازار عادی بوده و این ریزش به نوعی برای بازار لازم است که احتمالاً در اواخر وقت معاملات فردا در برخی از نمادهای بزرگ دیگر نیز این امر به وقوع خواهد پیوست . امروز حفاری و صدرا اسیر شدند . بیمه افول کرد و فردا ممکن است عرضه های سنگ آهنی ها و فولاد و همچنین تحرکات گروه مالی بیشتر شود . این شاید مهم ترین رخداد بازار امروز باشد که کم کم چراغ های چشمک زنش آلارم های ریزش را به بازار خواهد دادتا جابجایی برخی از سهامداران در سهام های مختلف آغاز شود . درواقع این جابجایی به این شکل است که برخی حقیقی ها از سهام هایی که سود کردند به سوی سایر شرکت ها که به نظر هنوز رشد آنچنانی نداشته از نظر بنیادی مناسب هستند حرکت می کنند که پروسه ای ۲ الی ۳روزه خواهد بود و احتمال می رود از اواخر هفته دوباره هوای بورس آفتابی شود !
در حاشیه های بازار خبرخاصی دیده نمی شود دیروز در مورد مسائل سیاسی و اقتصادی کامل صحبت کردیم . بازار های جهانی هم که تعطیل است و فردا اغاز به کار می کند که البته فردا معاملات بورس کالا هم مهم است .
البته خبرهای مربوط به خودرو و طرح تحول همچنان در بازار وجود دارد که احتمالاً این هفته و هفته بعد مجلس برای بازار روزهای خاصی را رقم می زند . خبرهای مربوط به تحریم هم اواخر این هفته باز هم بازار را کمی ازرده خاطر خواهد کرد البته کمی !
اما به سراغ بازار میرویم و ابتدا از پر طرفدار ترین نماد های بازار آغاز خواهیم کرد . گروه فلزات و سنگ اهن . در گروه فولاد امروز شاهد بودیم که فولاد مبارکه با عرضه بیش از ۵۵ میلیونی یک روز بسیار حساس را پشت سر گذاشت تا مشخص شود برای گذر از ۲۵۰۰ ریال نقشه های زیادی در سر دارد و باید کم کم خود را برای جدال به خصوص در روز سه شنبه آماده کند . این سهم امروز با وجود عرضه ۵۵ میلیونی هنوز با صف خرید روبروست که احتمالاً اول وقت فردا برای او روز پر حجمی خواهد بود . برخی عرضه کننده امروز فولا د را صندوق بازنشستگی کشوری و برخی هم صندوق ضمانت صادرات می دانند که فولاد را به آنها جایزه دادند . این سهم برای گذر از ۲۵۰۰ دو پله مهم را دارد که در این دو روز پیش رو باید ان را با قدرت و حجم معامله بیش از ۱۰۰ میلیون پشت سر بگذارد که ۵۵ میلیون ان امروز به سلامت و خوشی سپری شد .
امروز گروه روی هم با وجود بازار های جهانی و با توجه به عرضه های فلزی کمی ارام تر بود . در بین آنها فخاس همچنان در صف است .البته رویی ها هم همچنان مثبت بودند و شاید چند روز دیگر نیز اینجا مهمان باشند .
در کنار این گروه ملی مس هم در حالی که تنها ۵ تومان برای ۸۰۰ تومان کم داشت با عرضه های جدی و میلیونی احتمالاً فردا حسرت به دل مانده و در همین سطح و حتی پایئن تر قرار گیرد البته فردا قیمت جهانی مس در این سهم تاثیر بسزایی خواهد داشت .
اما در کنار آنها سنگ آهنی ها همچنان مثبت هستند و با صف خرید به راه خود ادامه میدهد البته در بین انها تنها کچاد و کگل اند که صف خرید خود را با اندکی کاهش حفظ کرده اند . امروز عرضه جدی را در دو نماد معادن و امید پیش رو داشتیم . در معادن عرضه بیش از ۱۰ میلیونی که توسط صبا نور وبرخی دیگر از حقوقی ها و حقیقی ها صورت می گرفت باعث شد سهم دوباره در محدوده های کمتر از ۵۱۰ قرار گیرد و چشم انداز کاهش احتمالی تا ۴۸۰ را در کوتاه مدت داشته باشد . در امید هم امروز عرضه ها سر به فلک گذاشت ودر نمادی که حوصله برخی را سر برده بود امروز با بیش از ۵ میلیون معامله در حالی در ۳۸۰ به کار خود پایان داد که آخرین قیمت معامله مانند معادن کم شدو به مرز ۳۷۲ رسید تا احتمالاً فردا منفی باشد .
در این گروه کچاد و کگل با نبود عرضه جدی کمی از حجم صفوفشان کاسته شده و احتمالاً فردا همزمان با کاهش مجدد صف خرید احتمال عرضه اندک را نیز خواهند داشت . البته شرایط بنیادی این دو می تواند مانع از ریزش جدی انها شود اما به هر حال تحت تاثیر بازار خواهند بود .
در گروه مالی امروز اوضاع کاملاً متفاوت بود و بازدهی بالای برخی از شرکت ها کاردست آنها داد . امروز تنها اقتصاد نوین در صدر مثبت ها بود و باقی اعضا در گیر و دار عرضه . البته اکثر انها ابتدای وقت مثبت بودند اما با عرضه جدی فولاد و برخی دیگر از کله گنده ها باد انها نیز خوابید . امروز در دولتی ها صادرات و تجارت به همراه ملت سبز بودند . سینا و کارافرین امروز عرضه های میلیونی را داشته و احتمالاً سرآغاز یک اصلاح ۱۰% را در این دو نماد به همراه پارسیان شاهد خواهیم بود .
در کنار آنها لیزینگی ها نیز اوضاع خوبی نداشتند و تنها ایران مثبت بود که او هم دوام چندانی نمی آورد . اما بیمه البرز امروز بالاخره خسته شد در حالی که بالای ۷۵۰ نیز قرار گرفته بود به سطح ۷۳۰ بازگشت و فردا هم منفی خواهد بود تا احتمالاً در بدترین حالت برگشتی به سمت ۶۸۰ را داشته باشد .
امروز گروه خودرو هم مثبت بود اما مانند سایر بازار از شدت او هم کاسته شده بود. سایپا با بیش از ۲۹ میلیون معامله در سطح ۱۷۵ قرار داشت و به نظر میرسد لنگ لنگان خود را به ۱۸۰ و سپس ۱۹۰ برساند هر چند که دو روز استراحت هم برای او لازم است . دراین گروه صف خرید تنها در اختیار ایران خودرو ست و سایر گروه ها بی صف پیش می روند که زامیاد نیز به منفی ها رفت تا فشار عرضه را نتواند تحمل کند .
در بزرگ مردان بازار امروز حفاری شمال خیلی زود نرسیده به ۳۰۰ جا زد و با صف فروش بازار را به پایان برد تا احتمالاً باز هم ۲۵۰۰ خوراک جمع آوری او باشد ! صدرا هم مانند او ۲۵۰ را نتوانست هضم کند و با عرضه سنگین ۲۶ میلیون در محدوده ۲۳۵ قرار گرفت . در گروه برق همچنان اوضاع مثبت است و کنتور و بترانس خوش میرقصند اما به نظر می اید در موج کوتاه منفی پیش رو این دو نیز کمی قرمز رنگ باشند .
امروز غدیر هم افت محسوسی را در قیمت های ۲۹۱ داشت و احتمالاً در بدترین حالت خود به ۲۷۵ و ۲۸۰ برسد . ایستادگی او برای بازار جالب است . سهمی که همه منتظر مجمع او هستند و شاید خبر مجمع او را کمی تحریک کند . در کنار او پتروشیمی ها قراردارند که اراک و اصفهان در مثبت ها جای داشته و امروز روز خوب اراک بود که باقی ماند اما فردا روز دیگری است شفن هم عرضه ۱/۸ میلیون سهمی را در پیش داشت که نشان میدهد ۶۰۰ که سهل است ۵۸۰ رانیز در کوتاه مدت برای خود سخت می بیند . شپنا نیز منفی بود که احتمالاً تا ۵۶۰ و ۵۵۰ نزول اندکی خواهد داشت .
اما هنوز روی دوش بازار بود . نترسید . فکر بد هم نکنید . منظور جنازه سهمی نیست و منظور مرد این روز های بازار و تازه جان گرفته اخابر است که هنوز روی دست ها حرکت می کند . مجمع شرکت های استانی و ارتباطات سیار برگزار می شود تا اخابر خیلی زود تکلیف سود خود را برای سال ۸۸ بداند . در صورتی که مجامع به اتمام برسد احتمال یک تعدیل مثبت از سوی این شرکت برای سال ۸۸ محتمل است که می تواند اخابر را برای قیمت های ۲۰۵ و ۲۱۰ مستحکم تر کند . او امروز صف خود را با بیش از ۲۷ میلیون عرضه از دست داد اما همچنان می تواند مرد ۲۰۰ تومانی بازار باشد که سقوط او به زیر ۲۰۰ و لمس ۱۹۰ فشار خرید را دوباره افزایش خواهد داد .
گروه تحلیل گری بتا سهم
فروردین۸۹