گزارش بازار چهار شنبه ۵ خرداد ۸۹
گزارش بازار چهار شنبه ۵ خرداد ۸۹
صفوفی که غیب شد!!
امروز ، چهارشنبه ، آخرین روز از اولین هفته خرداد را در حالی آغاز کردیم که مطابق پیش بینی که اولین روز این ماه صورت گرفت ، یکی از پر حداثه ترین ماه های بازار را پشت سرخواهیم داشت که از مسائل سیاسی گرفته تا اقتصادی و بورسی می بینیم که چه طور بازار در تلاطم بوده و هر روز اتفاق تازه ای رخ میدهد . همین چند روز پیش بود که رکب خوردن برخی حقوقی ها از هم را شاهد بودیم و حالا امروز هم دیدیم که چگونه صفوف خرید و فروش برخی از شرکت های بزرگ غیب شدند که البته در بین آنها سایپا و صدرا بیش از همه خودنمایی می کردند .
برخلاف پیش بینی ها جو عرضه همچنان به بازار امان نمی دهد که اکثراً ان را به دلیل ریزش سفت و سخت بازار های جهانی و عدم رشد ان طی روز های اخیرمی دانند . امیدواریم دراین چند روز تعطیلی حداقل بازار خوبی را در آن طرف مرزها شاهد باشیم که بزرگترین مژده ان می تواند قیمت های مناسب نفت ، مس و سایر فلزات باشد .
اما بی حاشیه به سراغ حاشیه های بازار میرویم . در مسائل سیاسی همه منتظر نتایج صحبت های اردوغان با سایر کشور ها هستند . گفته می شود امریکا کمی نرم تر شده و احتمال توافق بین طرفین و فریز کردن همه چیز وجود دارد یا به عبارتی دیگر برای مدتی کسی کاری با ما نخواهد داشت تا احتمالاً چند وقت دیگر اوضاع باز هم به زیان ما تغییر کند .
اما انچه برای بازارما مهم است حاشیه های اقتصادی و بازار های جهانی است که دست از سر بازار ما برنمی دارد و همانند میگرنی حاد به سر بازار و شرکت های ما افتاده و آنها را شکنجه میدهد .هرچند امروز رشد اندکی را در بازار های جهانی داشتیم اما کاهش در روز های قبل را نمی توان نادیده گرفت که بحران از اروپاو اسیا به امریکا هم رسیده است . امروز قیمت نفت در محدوده ۶۹ و ۷۰ دلار قرار داشت و مثل همیشه در این چند روز تغییرخاصی را شاهد نبودیم . البته همین که از مرز ۶۷ دلار فاصله گرفته است برای بازار ما خبر خوبی خواهد بود .
اما در سایر فلزات مس در محدوده ۶۷۰۰ دلار قرار گرفته است و نسبت به روز قبل کاهشی بوده روی هم در قیمت های ۱۸۳۰ معامله می شود . اما مهم تر از همه بیلت است که توانسته خود را فعلاًدر محدوده ۴۴۵ حفظ کند . که البته احتمال کاهش اندک و مجدد آن نیز وجود دارد .
اما امروزدر کنار اخبار خوب بد بازار که بیشتر حول محور نفت و واگذاری قرارداد های نفتی به شرکت های داخلی می چرخید خبر تعدیل مثبت مخابرات نیز بازار را خوشحال کرد . این روزهابرگ های برنده یکی پس ازدیگری از آستین سهامداران عمده مخابرات بیرون زده و این بار تعدیل بسیار قابل توجه این شرکت درست قبل از بازگشایی روی سایت بورس قرار گرفت تا قیمت سهم طی روز های پس از بازگشایی ریزش آنچنانی نداشته و بازدهی سهامداران حفظ شود . این شرکت اعلام کرده است که سود او ازمبلغ ۲۱۶ ریال به ۳۰۲ ریال افزایش یافته است . همچنین سود شرکت اصلی نیز از مبلغ ۱۸۰ ریالی به ۲۶۴ ریال افزایش یافته است .در مورد بازگشایی نیز مدیر عامل شرکت اظهار داشته است اطلاعات و مستندات مورد نظر سازمان بورس ارايه و گزارش هاي مربوطه در پايگاه اطلاع رساني درج شده است. بنابراين دليلي براي ادامه توقف نماد معاملاتي مخابرات وجود ندارد. به نظر مي رسد اين رويداد در اوايل هفته آينده رخ دهد.
به هر حال بازگشایی اخابر در کنار سایر شرکت ها می تواند موتور تحرک بازار را روشن نماید .
اما بازار را از کجا آغاز کنیم . بی شک مهم ترین اخبار بازار در جمع آوری صف فروش صدرا خلاصه می شد که از دو روز قبل هشدار این موضوع روی سایت قرار گرفت و امروز گفته می شود تعاونی کارکنان ایران خودرو و برخی کد های شخصی استیل آذین خریداران صدرا بودند . به نظر میرسددر قیمت فعلی برای ثبات این سهم و رشد آن باید معامله ۴۰ تا ۴۵ میلیونی سهم را شاهد باشیم تا به اصطلاح زهر سهم در قیمت های فعلی گرفته شده و فشار عرضه را در روز های آتی نداشته باشیم که امروز ۳۲ میلیون ان جابجا شده و رفتن ۱۵ تا ۲۰ میلیون دیگر به ثبات سهم کمک شایانی خواهد کرد . شایعات در مورد این سهم بازهم بالا گرفته که البته تا کنون همه تکذیب می شود .
اما در همین گروه و در واقع در کنار ان فاذر نیز با جمع اوری مواجه شد که گفته می شود استان قدس در جمع اور ی و نقش مهمی داشته . دم فاذر به صدرا بسته شده و هر اتفاقی که برای او رخ دهد با کمی تاخیر برای فاذر نیز به وقوع خواهد پیوست .
در کنار این دو مپنا نیزامروز مانندروز های قبل با حجم معاملات بالا در محدوده همیشگی قرار داشت البته حجم او نسبت به روز های قبل بهتر شده و جو او نیز نسبت به دفعات قبل مثبت تر بود که نشا ن میدهد مثبت شدن صدرا براو نیز اثر مثبت گذاشته است و احتمالاً با امدن یک خبر بود کار تکمیل می شود . او امروز هم مانندهمیشه با یک پله صعود در قیمت های ۳۴۸ تا ۳۵۵ معامله میشد .
گفته می شود که در نماد حفاری ساتا خرید های خود را اغاز کرده و امروز رشد معاملات و جمع اوری صف فروش او نیز ازاین بابت بوده است . البته حفاری پیش ازاین نیز نشان داده بود که به کاهش قیمت بسیار حساس است .شاید اطلاع رسانی بهتر و بیشتردر مورد دو بلوکی که ناکام مانده و مشخص شدن صاحب اول و اخر آنها بتواند بازار را از سردرگمی نجات دهد .
امروز در بازار گروه سیمان وضعیت بدی نداشت و تعداد مثبتهای انها کمی رو به افزایش بود . برخی خبر افزایش صادرات شرکت های سیمانی و ورود او به بورس کالا را آغاز راه مثبت این گروه می دانند که مدت ها در خواب زمستانی قرار داشت . البته چشم انداز صنعت با توجه به رکود فعلی نمی تواندد خیلی جالب توجه باشد و احتمالاً نوسانات فعلی نیز مقطعی خواهد بود . امروز شرکت هایی مانند شمال ، شاهرود، سپاهان، کردستان، صوفیان، بهبهان ،تهران و برخی دیگر مثبت بوده که تعدد مثبت ها در این گروه بیش از هر روز دیگری خودنمایی می کند .
در کنار این گروه برخی اعضای ساختمانی نیز از سر رفتن حوصله خود خبرداده و مثبت شدند . ثاخت و نوسازی امروز دربازار نمود بیشتر ی داشتند که البته به نظر میرسد نوسازی با خبرهای جدید از اقتصادنوین است که این چنین مثبت شده است .
خبر کشتی جدید کشتی رانی نیز او را اندکی مثبت کرده است و در محدوده ۲۱۲ حفظ کرد. در کنار آنها امروز جو دارو نسبت به روز قبل اندکی تیره تر بوده و عرضه ها در این گروه رو به افزایش است . به نظر میرسد که عطش کاهش قیمت یورونیز دراین گروه فروکش کرده و باید منتظر خبرهای بنیادی تر و اساسی برای این گروه بود که شاید یکی از گروه های کم اثر از طرح تحول باشد .دران مقطع باردیگر مورد توجه قرار گرفته . امروز مثبت بودن لقمان و عبیدی ان هم با این شدت در نوع خود جالب توجه بود .
در بازر امروز و در گروه پتروشیمی شاهد اقبال مناسب به شاراک بودیم . سهمی که امروز برای مجمع و تغییرنام متوقف شد . این که بخواهیم پس ازاین همه مدت نامی غیر از پتروشیمی اراک را صدا بزنیم کمی سخت است اما به هر حال سهم امروز با بیش از ۳ میلیون معامله و شرایط مثبت به کار خود پایان داد که قیمت ۳۲۷ برای او قیمت مناسبی است .
دراین گروه اکثر اعضا منفی بودن هر چنددر گروه همسایه خبرمیرسد که شپنا با تعدیل منفی مواجه شده و نفت بهران نیز با خبر های خوب افزایش سرمایه مواجه است .
اما در گروه خودرو امروز هم شاهد جابجایی رنا بین سرمایه گذاری ملی و سر سایپا بودیم . دراین گروه امروز شدت عرضه بیشتر بود و نماد سایپا را نیز که با صف بیش از ۳۰ میلیونی مواجه بود به منفی ها کشاند . او امروز با بیش از ۳۵ میلیون عرضه در قیمت های ۲۰۶ تومانی قرار گرفت که دیروز برای آن بر سراین نرخ دعوا بود و کسی حاضر نبود صف را ترک کند . هر چند صف خرید ایران خودرو همچنان با عرضه بیش از ۲ میلیونی پابرجاست . دراین گروه منفی بودن سایپا نیز احتمالاً خیلی دامنه دار نبوده و به زودی برمی گردد . حواس شکارچیان خودرویی به سهم باشد که این باردر محدوده ۲۰۰ از قافله عقب نمانند .
البته در بازی این نماد ها دو شرکت سرمایه گذاری ملی ایران و سر سایپا نیز خوب صف خرید شده اند که می توان به تعدیل هر دو امیدوار بود به خصوص ونیکی که احتمالاً به زودی متوقف می شود .
اما در روز های گذشته نام گروه خودرو همواره با گروه بانک عجین بود . اماامروز این گروه به خصوص در دولتی ها وضعیت خوبی نداشت اما خصوصی های بازار اندکی مثبت بودند که نشان میدهد مجامع و تقسیم سود آنها باعث شده توجه سهامداران به این گروه بیشتر شود . امروز از سرعت رشد وکار کاسته شدو او نیز برای دقایقی در منفی ها به سر میبرد . شدت منفی صادرات و تجارت نیز بیشتر شده که البته احتمال می رود صادرات در اوایل هفته آینده با رقابت جدی مواجه شده و قیمت ان بازهم تا محدوده ۱۴۵۰ و ۱۵۰۰ صعود کند .
امروز گروه فلزات و معدن به خصوص سنگ آهن و فولاد خبرهای بسیاری را در خود داشتند . در گروه فولاد با منفی شدن فولاد مبارکه و جمع اوری احتمالی مهرو برخی حقیقی ها مواجه بودیم که به قیمت ۲۴۰۰ واکنش نشان داده و ریزش به زیر این محدوده را فرصت خوبی برای خرید به شمار اوردند . احتمالاً شنبه سهم در همین محدوده و کمی بالاتر معامله خواهد شد . خبر لغو عرضه محصولات فولاد در بورس دراین مقطع تاثیر منفی بر شرکت گذاشته و امیدواریم هرچه سریعتر برطرف شود . دراین گروه منفی بودن فملی با توجه به سقوط قیمت مس عادی می زد اما بازگشایی فراوری پس ازافزایش سرمایه نیز در نوع خود جالب بود که این شرکت افزایش سرمایه ۱۵۰% را در دستور کار خود داشت و با برگزاری مجمع این افزایش سرمایه را تصویب کرد و امروز با اعلام سود ۹۱ ریالی و با سرمایه جدید بازگشایی شد .قیمت ۴۹۸ ریالی برای سهم رقم نسبتاً پایئنی بوده و احتمالاً نوسان ۶ الی ۸% را در کوتاه مدت خواهد داشت و سپس خود را در محدوده ۴۸۰۰ تا ۵۰۰۰ تثبیت می کند . البته این سهم بسته به حمایت ساتا می تواند روندصعودی با نزولی در پیش بگیرد .
اما در گروه سنگ آهن امروز یکی از پر طرفدارترین این شرکت ها از بین ما رفت تا به مراد افزایش سرمایه خودبرسد . با وجود منفی بودن اکثر شرکت های این گروه امروز کچاد با حجم معامله بالا مثبت بود . نماد چادرملو برای مجمع عادی و افزایش سرمایه ۲۰۰% متوقف شد این در حالی است که همه چیز برای اعمال افزایش سرمایه آماده است و در مجمع نیز احتمالاً با تقسیم ۹۵۰ تا ۱۰۰۰ ریال سود مواجه خواهیم بود . به نظر میرسد میان مدت ها وبلند مدت ها با پذیرفتن ریسک بازار های جهانی و احتمال این که این بازار ها مثبت شود در این افزایش سرمایه سنگین حضور یافته که به نظر میرسد با توجه به تجربه قبلی کچاد در دراز مدت قطعاً سودآور خواهد بود .
گروه تحلیل گری بتا سهم
خرداد۸۹