گزارش بازار یکشنبه ۳۰ خرداد ۸۹
گزارش بازار یکشنبه ۳۰ خرداد ۸۹
بازار بی دوام!
امروز ، یکشنبه ، ۳۰ خرداد ماه ، بازار را در حالی به پایان بردیم که قیافه شاخص غمگین بود و حال و روز بازار را نشان می داد . حال و روز بازار امروز را می توانستیم از زمین خوردن قلندر های بازار یعنی مخابرات و صدرا بفهمیم که صدرا صف خرید خود را در چشم به هم زدنی از دست داد تا آن همه قرارداد های مهم و البته مبهم نتواند مانع از عرضه سنگین او شود .
اما قبل از آغاز گزارش یاد جمله ای از فیلم اخراجی ها افتادیم که اکبر عبدی می گفت در جبهه عکس های یادگاری را گرفته و دیگر کاری با این جبهه نداریم !!! مثل این که حمایت از بازار ما نیزهمین روایت است. مدیران بورسی پس از تصویب قطعنامه کنار شاخص مثبت ، عکس گرفته و حالا او را رها کرده اند . البته بایداذعان داشت حفظ بازار پس از قطعنامه کار بسیار پسندیده بود و در ان شرایط کمک شایانی به روحیه بازارکرد اما نباید مقعطی رها شود و حداقل با شیب کم حمایت ها کند شود . البته ریزش بازار دلایل متفاوتی دارد که یکی از انها می تواند این موضوع باشد . بازار نیز همواره نشان داده در دوره های رشد وصعود از الگویی منطقی پیروی می کند که برخی ریزش اخیر را نمونه همان الگوی منطقی می دانند .
اما از حاشیه های بازار امروز تنها می توان به مسائل سیاسی اشارعه کرد که خبر اضافه شدن تحریم های بی اثر اروپا و امریکا کم بود که ناو ها نیز به ان دامن زدند . مشخص نیست برخی با چه هدفی مدام به این گونه اخبار دامن زده و این مسائل را این چنین بزرگ و پر رنگ می کنند . مسلماً انتشار این خبرها بر روحیه لطیف بازار و سهامداران موثر است و آنها را با تردید مواجه خواهد ساخت .
اما در کنار حاشیه های سیاسی ، اظهارت قالیباف که تاثیر قطعنامه را بر بازار مثبت می داند نیز جالب توجه است . گویا دوستان در اظهار نظر از هم سبقت می گیرند!! حداقل بگوئید کم اثر و یا بی اثر تا وقتی بازار منفی می شود بتوان دلیلی برای ریزش آن پیدا کرد !
اما به سراغ بازار و در نمای کلی ان شاخص خواهیم رفت که امروز با کاهشی ۶۰ واحدی مواجه بود که در طرف مثبت آن نمادهایی مانند ملی مس ،غدیر و پتروشیمی شیراز قرار داشتند و طرف سنگین تر غول های بزرگ بازار یعنی پالایش نفت ، فولاد، چادرملو،فخوز و اخابر قرار گرفته بودند که نام هر یک برای یک روز منفی کردن بازار و شاخص کافی است ! معاملات بازار امروز به لطف ملی مس و صدرا عمدتاً دراین دو نماد خلاصه می شد وباقی شرکت ها تاثیر اندکی بر ارزش معاملات داشتند .
اما مهم ترین اتفاقات بازار امروز را اگر لیست کنیم می توان به آب شدن صف صدرا ، ریزش قیمت بزرگان بازار از جمله مخابرات ، فولاد ، خودرویی ها و بانکی ها ، بازگشایی پالایش نفت و بترانس و همچنین توقف نماد رانفور و خگستر اشاره کرد .
در ابتدای بازار شنیده شده که نماد خگستر و رانفور برای تعدیل متوقف شدند . از خگستر شنیده می شود که به دلیل معامله اخیر و جابجایی در پارسیان متوقف شده است اما خدمات انفورماتیک که پیش ازاین نیز در مورد این سهم چه در تحلیل ها و چه در شایعات اطلاع رسانی کردیم .با تعدیل مثبت مواجه است . به نظرمیرسد در صورت تقسیم سود بالا در کیش موجب تعدیل انفورماتیک شده و شنیده می شود سهم تعدیل مثبت بالایی خواهد داشت .
اما در گروه پر حرف و حدیث بازار یعنی گروه پیمانکاری ها حفاری از همان ابتدا ساز منفی کوک کرد و به قیمت های ۲۵۳ رسیدو در نهایت با حدود ۱میلیون صف فروش به کار خود پایان داد . به نظر میرسد محدوده ۲۴۰۰ می تواند نقطه برگشتی برای کوتاه مدت حفاری شمال باشد تا باردیگر به ۲۷۰۰ ریال برسد .
ماشین سازی اراک هم از فرط منفی و صفوف فروش قدرت تکان خوردن نداشت . او امروز با صف فروش میلیونی تنها ۱۰ هزار سهم معامله داشت تا فعلاً منفی نشین بازی بازار باشد . و اما صدرا…
دیروز در گزارش بازار و امروز صبح قبل از آغاز بازار نسبت به این سهم هشدار دادیم . و البته توصیه های لازم … امروز با عرضه برخی حقوقی ها از جمه بیمه ایران و صنعت ومعدن سهم صف خرید خودرا از دست داد تا شفاف نبودن سهم و مشخص نشدن رقم قرارداد ها کاردست این سهم دهد . سهمی که امروز با بیش از ۴۰ میلیون معامله خوب خود را د ر محدوده مثبت حفظ می کردو نشان میداد طرفداران بسیاری دارد . احتمالاً فردا سهم کار خود را با اندک صف فروش ابتدای وقت آغاز کند و سپس راه خود را با حمایت و عدم حمایت سهامداران از بازار پیگیری کند . صدرا به شدت به خبرهای خوب و بد حساس شده و یک خبر خوب می تواند نقشه راه سهم را برای مدتی تغییر دهد .
امروز آخرین بزنگاه معاملات خودرویی ها بود تا فردا احتمالاً زنگ رقابت برای ایران خودرو به صدادر آید .بی شک خرید امروز با ریسک توام بود چرا که اگر فردا اتفاق خاصی در رقابت رخ ندهد و این رقابت شانه به شانه نباشد هر دو سهم با صف فروش مقطعی مواجه خواهند بود اما بر طبق آخرین شنیده ها ۵ گروه خود را برای مبارزه آماده می کنند تاببینیم می توانندموجب رشد این گروه شوند یاخیر . امروز سایپا نیزدر کنار ایران خودرو با قیمت های ۲۱۷ و ۱۸ منفی بود . دراین گروه گروه بهمن همچنان می تازد که روند رو به رشد او قبل از معامله بلوکی قابل توجه است . در صورتی که رقابت در معاملات فردا جدی باشد رهبری بازار برای مدت حداقل ۱ هفته در دست خودرویی ها خواهد بود و نوسان گیران نباید از این فرصت غافل باشند .
مرد بازار یعنی اخابر امروز اسیر جو منفی بازار شده بود و با ریزش به زیر ۲۰۰۰ ریال امد و البته خیلی دوام نداشت و باز برمی گشت .اخابر دلش برای ۲۰۰۰ خیلی زود تنگ می شود که این برای سهامداران قوت قلبی محسوب می شود ! او امروز حجم ۷ میلیونی را پیش رو داشت و احتمالاً تا خرابی بازار به همین شکل ادامه خواهد داد .
اما بازار فلزات و سنگ اهن چنگی به دل نمی زند و فولاد همچنان دراین گروه در کنار سایر اعضا منفی است و خصوصی سازی هم وقت گیر اورده و در این شرایط در حال عرضه کردن سهم است گفته می شود او امروز عرضه در بورس کالا را از سر گرفته و ورق سرد او با کاهشاندک قیمت مواجه شده است. این سهم در محدوده ۲۲۰۰ و ۲۳۰۰ باقی خواهد ماند مگر این که آغاز بازار های جهانی با روند رو به رشد قیمت ها همگام شود . می توان این روز ها شرایط فراوری و به طور کلی گروه روی را نیز مانند سایر گروه ها دانست و او نیز فردا چشم به انتظار قیمت جهانی روی است . اما مس مرد پر حجم معاملات امروز با جابجایی های درون گروهی مواجه بوده که قیمت او را برای لحظاتی به مرز ۷۷۰۰ ریال نیز رساند . اونیز فردا دست به دعا برای رشد قیمت جهانی مس خواهد بود . در گروه سنگ آهن کگل هم منفی شد که خبرهای بد و خوب زیادی را در خود دارد که امروزدر ستون شایعات به آن اشاره کردیم . دراین گروه به نظر میرسد روز سه شنبه چادرملو و معادن بتوانند با پر کردن منفی های خود طی معاملات فردا و روز سه شنبه تا حدودی برای برگشت آماده شوند . دو سهمی که در محدوده ۴۰۰۰ و ۴۴۰۰ حساسیت های بالایی دارند .
امروز در گروه مالی با منفی بودن بیمه البرز کم کم زمینه برای برگشت او پس از لمس محدوده ۶۳۵۰ و ۶۴۰۰ ریال فراهم می شود که البته بسته به جو بازار ممکن است سریع و یا با اندکی تاخیر باشد .
امروز گروه بانک حال و روز خوبی نداشت و تنها ملت را که قبل از توقف نماد برای مجمع به سر می برد و همچنین اقتصاد نوین در مثبت ها می دید و باقی اعضا منفی بودند که البته شدت ان خیلی بالا نبود . مدت هاست بانکی ها دراین محدوده بازی کرده و در حال حاضر و با نبود مجمع خاصی امید چندانی به رشد و سقوط انها وجود ندارد .
در گروه دارو باز هم با ریزش بازار همه چیز مثبت شده که توقف نماد سرمایه گذاری البرزو مجمع سایرین می تواند بر برخی از نماد های مهم بازار موثر باشد . تعدیل داروپخش نیز بر روند شرکت هاز یر مجموعه تاثیر گذار بوده است .
اما گروهی که همچنان مورد توجه بازار هستند شرکت های سرمایه گذاری بوده که با مجمع بترانس و خارک توجه ها نسبت به سه شرکت وبانک ، ونیکی و وصندوق بیشتر شده است . وصندوق با تقسیم سود ۴۲۰۰ ریالی خارک صف خرید شده و وبانک و ملی نیز امروز با حجم خوبی معامله می شدند که احتمالاً ونیکی فردا مثبت باشد .
اما غدیر امروز اگر بازار منفی را در پیش نداشت بی شک با صف خرید مواجه شده بود . در مورد بلوک های پتروشیمی باید گفت که غدیر با خريد ۴۹درصد سهام شركت پتروشيمي پرديس و خريد مشاركتي ۱۶درصد پتروشيمي زاگرس كه ۲۵درصد از اين ۱۶درصد، سهم غدير است احتمالاً با تعدیل سود مواجه شده و رشد ارزش ذاتی را نیز در پیش خواهد داشت اما احتمال توقف نماد و تعدیل مثبت بسیار بالاست چرا که خرید بلوک ها از محل تسهیلات نبوده و این خود ثابت ماندن هزینه مالی و رشد سود را به همراه خواهد داشت . پوشش مناسب غدیردر گزارش ۳ ماهه که با پوشش ۴۰% مواجه بوده است و همچنین افزایش سرمایه ۲۰ تا ۳۰درصدي شركت نیز از دیگر خبرهای مثبت این شرکت بود .سهمی که امرز اندکی مثبت بود اما خبر ی از صفوف خرید و توقف نیست البته فعلاً نماد شرکت متقوف نشده ! تا بعد ببینیم چه می شود !
رشد قیمت نفت بیش از همه گروه پتروشیمی را خوشحال کرده و رشد قیمت اکثر پتروشیمی ها از جمله اراک از همین بابت است . بهران نیز امروز خیلی خوب ایستادگی می کرد تا منفی نباشد اما بدشانسی این گروه امروز بازگشایی پالایش نفت اصفهان بود که با ریزشی ۱۳% در محدوده ۴۵۴ تومان قرار گرفت . این شرکت که چند روز پیش تعدیل خود از مبلغ ۱۰۴۸ ریال به ۸۵۷ را به بازار اعلام کرد . حال سود سال ۸۹ خود را نیز با تعدیل منفی از ۹۳۴ به ۷۱۳ ریال رسانده است که دلیل تعدیل خود را منظور نمودن اعلاميه تعديل نرخ بنزين وارداتي اکتان ساز سال ۸۸ (صادره توسط شرکت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران) در پيش بيني سال ۸۹ اعلام نموده است. همچنین شرکت مصوبه مجلس به دليل کاهش تخفيف نرخ نفت خام مصرفي طبق قانون بودجه مصوب مجلس شوراي اسلامي ،از ۶% به ۵ % رانیز در صورت های مالی خودموثر دانسته و یکی ازدلایل تعدیل برشمرده است .
اما دیگر بازگشایی امروز بازار بترانس بود که چشم امید بسیاری به این سهم است . بترانس که دیروز مجمع موفقی را برگزار کرد با تقسیم ۲۰۰۰ ریال سود همراه بود که امروز با قیمت ۱۱۸۰۰ به بازار بازگشت . محدوده ۱۱۵۰ محدوده مناسبی برای حمایت از سهم به شمار می رود و احتمالاً دراین محدوده ها سهم باقی خواهد ماند . البته این در حالی است که سایر هم گروه های او اکثراً منفی هستند .
به نظر میرسد فردا آغاز دور جدیدی از بازار بوده که احتمالاً با محوریت گروه خودرو به پیش می رود .
گروه تحلیل گری بتا سهم
خرداد۸۹