گزارش بازار دو شنبه ۲۱ تیر ۸۹
گزارش بازار دو شنبه ۲۱ تیر ۸۹
یک قدم تا ۱۵ هزار…!
گزارش بازار – بتاسهم – ۱۹:۰۶ امروز ، دوشنبه ، ۲۱ تیر ماه ، شاید مهم ترین اتفاق بازاردر کنار رفت و امد نماد ها و منفی و مثبت شدن انها که البته جو منفی سنگین تر بود ، حرکت شاخص بوده است که خود را در یک قدمی ۱۵ هزار قرار داد تا فردا هم این پله را طی کرده و دست خود را به این ضریح بزند . این که بر سر بازار چه بلایی خوهدامد و شاخص چگونه خواهد بود را در تحلیلی گذشته از شاخص بیان کردیم و حال همه منتظر اعداد ۱۵۵۰۰ بوده تا برنامه اینده بازار را مشخص کنند .
امروز بازار ان شادابی و طراوت روز های قبل را نداشت . شایدبخشی ازان به تعطیلی مداوم مربوط می شود و برخی هم ان را ناشی از ریزش بازار های جهانی و برخی هم تمام شدن سوخت خودرویی ها نسبت می دهند .
به هر حال هر چه که بود بازار امروز نسبت به روز های پر نشاط هفته قبل و روز های قبل از ان کمی غمگین تر بوده که البته برای ان دلایل مشخص وجود دارد .
قبل از بررسی اتفاقات مهم بازار و حوادث پیرامون ان سری به شاخص می زنیم که امروز با رشدی ۹۸ واحدی باز هم تداعی گر رویای های سازمان بورس بوده که فردا بازهم سینه خود را جلو داده و از بی تاثیر بودن بحران بر این بازار و دهن کجی به تحریم ها سخن می گویند . خیلی باید مراقب بود که این بادنخوت زا! به تن بازار سنگینی نکند و سرما بخورد ! البته سابقه نشان داده که دوستان حسابی در مدیریت شاخص خبره بوده و حداقل این کار را خیلی خوب بلدند که چه طور در برخی از فراز و فرود ها بازار را نجات دهند .
امروز شرکت هایی مانند گل گهر، چادرملو، سایپا و فولاد بر رشد شاخص موثر بوده که نشان میدهد هنوز هم شرکت های بزرگ بازار مسیر ان را مشخص می کنند . البته شاید فردا دیگر این دوستان این چنینی با شاخص مهربان نباشند !
در بازار های جهانی در حالی که اکثر شاخص ها با رشد مواجه شدند در قیمت نفت نیز با رشدی جالب توجه به ۷۶ دلار در هر بشکه رسید که گفته می شود اميدواري سرمايه گذاران نسبت به افزايش درآمد شركتهاي بزرگ آمريكايي طي سه ماه دوم ۲۰۱۰ از عمده دلایل این امر بوده است .
امادر بازار فلزات با کاهش مواجه بودیم که کاهش قیمت مس وروی از مهم ترین اتفاقات ان بود البته امروز در بازار خودمان نیمچه تاثیر این کاهش را لمس می کردیم به خصوص در گروه روی که ریزش ها از نیمچه کمی بیشتر بود .
اما در خبرهای سیاسی خوشبختانه همه ی خبرها فریز شده و تهدیدات کمتری علیه ایران صورت میگیرد البته اگر بخواهیم بد بین باشیم اوضاع همچنان منفی است اما شدت ان نسبت به روز های قبل بسیار بسیار کم شده است . برخی معتقدند که پایان مرداد دوباره شاهد اوج گرفتن این تنش ها خواهیم بود .
اما در بازار امروز چه خبر بود .
مهم ترین اتفاقات بازار امروز را رفت و امد نماد ها تشکیل می داد که خبر توقف نماد معاملاتی شپنا برای تعدیل ، و وبهشهر برای مجمع ،مرقام جهت افزایش سرمایه و همچنین بازگشایی نماد ها بسیار مهم و تاثیر گذار گل گهر، صدرا ، فاذر، بیمه اسیا و داروپخش از رخداد های مهم بازار امروز بود . ادامه رقابت برای نماد سایپا و تغییرات این سهم و همچنین تغییر شرایط رقبات در معامله فردا هم از دیگر رخداد های مهم بازار بود .
برادر زود باش مجمع نزدیک است!
امروز در پایان رقابت برای بلوک سایپا پیغامی امد که مفهوم ان این بود برادران باید هر چه سریعتر تکلیف معامله را مشخص کنند و از فردا حداقل قیمت رقابت از ۱ ریال به ۵ ریال افزایش یافته تا سرعت این رقابت بیشتر شود . ان دوستانی که قیمت ۱۵۰۰ را برای سهم ذکر می کردند بهتر است تا نرسیده به زمان مجمع و پچییده تر شدن موضوع دست به کار شوند و حداقل یک سوم ان را در تابلو ها زده تا ببینیم چند مرده حلاج اند! اما این روز ها خبر توافق و یا اتمام زودهنگام رقابت باعث شد تا نماد سایپا در قیمت های نزدیک به ۲۵۰۰ با چالش عرضه مواجه بوده و در نهایت به ۲۴۲۰ ریال بسنده کرد . هر چند حجم معاملات او همچنان پر حجم و بالای ۷۰ میلیونی است و نشان میدهد شرکت های زیر مجموعه نظیر ونیکی و رنا در حال خرید هستند . امروز این اخبار بر سایر اعضا نیز موثر بودو همه ی خودرویی ها منفی شدند . البته به جز ختوقا که نوبت منفی او فرداست . اگر این روند ادامه داشته باشد می توان باز هم به برگشت و دوره نوسان از این گروه امید وار بود که در ۳ شرکت سایپا ، گروه بهمن و رنا شرایط مساعد تر است .خبرها پی درپی می آید که توافق بین طرفین شکست می خورد چرا که گروهی بر مدیریت سهم تاکید می کنند و قصد دارند به هر قیمتی که شده صاحب این بلوک حساس ۱۸% شوند .
بازگشت پیمانکاران!
امروز حفاری حال وروز خوشی نداشت باز نقره داغ قیمت ۲۶۰۰ شده و رشد بالاتر از ان را به دل داشت که خرید های ساتا نیز نتوانست او را به این محدوده بازگرداند و به قیمت ۲۵۶ بسنده کرد تا احتمالاً فردا هم منفی باشد .
اما امروز مهم ترین خبر این گروه بازگشایی فاذر و صدرا بود که فاذر با توجه به خبرهایی از احتمال فروش ساختمان خود و خبرهای بنیادی نسبتاً مناسب در مجمع در قیمت ۲۶۱ تومان قرار گرفت . شاید تنها خبر زمین شرکت باشد که او را سرپا نگه داشته . شرکتی که اگر بازار فردا منفی باشد او نیز یک راست ۳ الی۴ درصد کاهش قیمت را خواهد دید . اما صدرا امروز هم کم حجم و هم بیحال بود . نماد صدرا که دیروز برای تعدیل سود متوقف شده بود با اعلام افزایش زیان خود از ۱۸۵ به ۲۱۱ ریال مواجه شده و شرایط برای بازگشت مجدد او به تابلو ها رقم خورد او امروز با کاهش کمتر از ۲% مواجه بوده و مطابق معمول در قیمت های محدوده ۳۳۰۰ ریال قرار گرفت . این باز و بسته شدن و حجم معاملات نشان میدهد صدرا نهایت بین ۳۲۵۰ تا ۳۶۰۰ قبل از مجمع در نوسان خواهد بود. مسیر سهم پس از مجمع مشخص خواهد شد که ایا این مسیر سبز خواهد بود یا روند ان کاهشی دنبال می شود .
نفت و پتروشیمی ها شارژ می شوند !
با توقف نماد شپنا که گفته می شود برای تعدیل سود سال ۸۸ و گزارش ۸۹ می باشد ، سایراعضای گروه نیز خوشحال بوده و شاراک نیز به صف خرید و رشد قیمت حداکثری پیوسته است . سایر پتروشیمی ها نیز مثبت بوده و دیگر خبراین گروه توقف نماد شفن برای مجمع بود . دراین گروه احتمالاً بهران نیز به زودی می رود و شنیده ها از تعدیل احتمالی در ۲ نماد بهران و شاراک خبر می دهد . که البته پیش ازاین در مورد هر دو نماد در ستون تحلیل شایعات اطلاع رسانی شده بود .
دوباره فصل دارو…
گویا هر بار که بازار با چالش مواجه می شود ا ین گروه دارو بوده که باید به اوج بازگردد . امروز هم شاهد این رویداد بوده و اکثر شرکت های دارویی مثبت شدند که در صدر انها می توان باز هم به رازک، جابر، پارس دارو و ابوریحان اشاره کرد که بازدهی جالب توجه رازک می تواند بر داروپخش نیز موثر باشد که امروز اماده باز شدن بود اما معامله ای روی ان صورت نگرفت که فردا می توان روی این سهم بیشتر حواس جمع بود !
فولاد یک روزه!
امروز گروه روی منفی بود که حاکی ازان است که به خوبی به قیمت های جهانی واکنش نشان میدهد . اما فولاد بیش از همه جلب توجه می کرد ما در سایت او را در قیمت های ۲۰۵۰ برای خرید مناسب ارزیابی کرده و نوسان کوتاه مدت را برای او پیش بینی نموده ایم اما گویی نوسان کوتاه مدت خیلی خیلی کوتاه شده و سهم دستش به ۲۲۰۰ نمی رسد . امروز او از ترس عرضه های ۸ میلیونی را تحمل کرد و به نظر میرسد خود را در محدوده ۲۱۰۰ تثبیت کند . نکته جالب مصرف برق این شرکت بوده که به گفته مدیرعامل فولاد مباركه در ساعات پيك مصرف انرژي، مصرف برق خود را كاهش داده كه اين مسئله كاهش توليد كارخانه را نيز به همراه دار منفی شدن . فخوز احتمالاً باز هم قیمت ۵۰۰۰ را برای خود کابوس خواهد کرد مگر این که با گزارش از روی ان عبور کند . امروز ملی مس به شدت در قیمت ۶۶۰۰ ایستادگی می کدر تا اسیر منفی ها نشود و به نظر میرسد با کاهش قیمت جهانی او هم فردا منفی باشد .
توفان سنگ آهن در …
کسی فکرش را هم نمی کند که با وجود خبرهای بنیادی منفی از کاهش قیمت سنگ آهن و همچنین پی به ای بالای این گروه که باید پس از افزایش سرمایه اصلاح شود اعضای این گروه باز هم این چنین رشد کرده و شاخص را سربلند کنند . در حالی که گزارش مثبت کچاد عاملی برای رشدو حتی تشکیل صف خرید برای او شده اما معاملات او نشان میدهد که شاید نفس های اخر مثبت باشد .در معادن نیز که محلی برای رفت و امد حقوقی ها شده شرایط خاص دنبال می شود و احتمالاً سهم در محدوده ۵۰۰۰ نوسان خواهد کرد . اما امروز تنها یار غایب این گروه یعنی گل گهر نیز بازگشت . مجمع گل گهر و تصمیم گیری در مورد افزایش سرمایه با اعمال افزایش سرمایه شرکت ور ساندن آن از ۸۸ به ۳۰۰ میلیارد تومان به پایان رسید و امروز سهم را به بازار هل می داد. این شرکت با سرمایه جدید سود خود را ۷۶۷ ریال اعلام کرده که نسبت به سود قبلی با رشدی اندک مواجه بوده که دلیل ان توليد و فروش گندله ميباشد، اعلام تعديل به دليل افزايش نرخ شمش و همچنين به دليل راه اندازي پروژه کنسانتره طرح هماتيت به ظرفيت ۶۰۰ هزار تن می باشد. اما قیمت سهم ریزش چندانی نداشت و خود را خوب حفظ کرد که گفته می شود بیمه ای ها در این حفظ موثر بودند !امروز کگل در محدوده ۷۰۰۰ ریال قرار داشت و به نظر میرسد از فردا در این محدوده و تا ۷۴۰۰ نوسان خواهد کرد هر چند که قیمت بالایی را برای خود ثبت کرده است .
واما در سایر نماد ها …
امروز اخابر کمی مثبت شد که نشان میدهد فروشندگان افراطی از سهم فاصله گرفته اند و البته خیلی در مثبت ها دوام نیاورد اما بی تاب گزارش ۳ ماهه است . در گروه بانک شاهد مثبت شدن اکثر اعضای گروه بودیم که امروز خبر افزایش سرمایه تجارت نیز تکمیل شد که فردا پیشنهاد خرید یا فروش سهم را ارائه خواهیم داد . پارسیان امروز تنها ریزشی این گروه بوده که سقف قیمت ۲۴۰۰ برای او حساس شده و برخی مجمع ایران خودرو را نقطه عطف سهم می دانند . در گروه بیمه با بازگشت اسیا مواجه بودیم . نماد بیمه اسیا برای تعدیل در سود سال ۸۸ متوقف شده بود که سود این شرکت که پیش ازاین در گزارش ۱۲ ماه حسابرسی نشده مبلغ ۲۰۴ ریال اعلام شده بود با رشدی حدود ۲۵% به ۲۵۸ ریال در گزارش حسابرسی شده رسیده است او امروز در قیمت ۳۵۳ خودنمایی می کرد و حالا به فکر هدف بعدی یعنی ۳۷۵ تومان است .
به نظر نمیرسد فردا بازار بهتر از امروز باشد چرا که بازار های جهانی کمی ابرو کج کرده و احتمالاً گروه خودرو نیز حد اقل ابتدای بازار را ریزشی دنبال می کنند .
گروه تحلیل گری بتا سهم
تیر۸۹