گزارش بازار یکشنبه ۱۰مرداد ۸۹
گزارش بازار یکشنبه ۱۰مرداد ۸۹
تجارت؛به داد شاخص رسید!
گزارش بازار – بتاسهم – ۱۸:۱۰ امروز ، یکشنبه ، ضعف بازار در رشد نماگر خود به خوبی مشخص شده و برهمه عریان شد که موتور بازار کم کم به ریپ زدن افتاده و یا دونده که مدت ها بود از ان صحبت می کردیم نفسش به شماره افتاده . گویا همه ازاین موضوع کاملاً مطلع اند و به هر ترفندی شده قصد دارند با بازگشایی نماد های ریز و درشت جلوی ریزش شاخص را گرفته و ان را تا حدودی در محدوده بالای ۱۶ هزار تثبیت کنند . به هر حال امروز با تجارت این کار را کردند و فردا ممکن است با هر نماد دیگر ی از جمله مپنا چنین کنند .
اما آنچه مشخص است اشباع بازدهی در برخی از نما د ها و نبودانگیزه برای خرید در برخی دیگرو همچنین از سویی دیگر نبود فروشنده جدی در بسیاری از نماد ها و نبود هیچ تحریک کننده برای رشد قیمت است که بازار را چو تخته پاره ای بر موج رها ساخته و هر باد و موجی می تواند از این پس او را به سمت خود بکشد .
اما در مورد حاشیه های بازار دیروز در مورد مسائل سیاسی از ایران گرفته تا لبنان صحبت کردیم که برخی براین عقیده اند که بر بازار بسیار موثر خواهد بود و ماه های مرداد و شهریور بر دور مسائل سیاسی می چرخد . حوادثی که در منقطه در جریان است عادی نبوده و این امر بر بازار و کشور ما نیز موثر خواهد بود و شایداین رکود نیز ناشی از همین بحث باشد .
بازار های جهانی هم تعطیل بوده و فردا کار خود را آغاز خواهد کرد که ریزش و یا صعود ان جرقه حرکت بعدی بازار ما خواهد بود . در بورس کالای ما نیز فردا روز حساسی برای فولاد خواهد بود .
قبل از آغاز بازار ابتدا سری به شاخص زده و سپس به بازار میرسیم . امروز شاخص با رشدی ۳۰ واحدی مواجه شد که این رشد را دو شرکت بانک تجارت و فولاد به دوش می کشیدند . دوشرکتی که با حجم معاملات و رشد قیمت توانستند بازار را تا حدودی به آینده امید وار نمایند .
اما به نظر میرسد کار شاخص فردا برای رسیدن به محدوده ۱۵۹۰۰ سخت خواهد بود . حتی اگر فقط به ۳۰ واحد دیگر نیاز داشته باشد .
موتوری که سرد می شود!؟
هر چه از معامله بلوکی این دو خودرو ساز دورتر می شویم ، شرایط انها سرد تر می شود و امروز دیدیم که اکثر انها در منفی ها قرار داشتند . برخی براین عقیده اند که نزدیکی به پرداخت پول نقد معامله و شرایط خاص ان این شرایط را رقم زده و برخی دیگر ابهامات بسیار زیاد دو شرکت سایپا و گروه بهمن مراودات این دو را دلیل این شرایط منفی می دانند .
امروز شاهد بودیم که بهمن به صف فروش رسید و برخی شنیده ها از انصراف گروه بهمن برای فروش بلوک صحبت می کند .سایپا نیز گویی تا مجمع خواب خواهد بود و نمی توان حتی به ۲۶۰۰ ریالی شدن او نیز امید داشت . ایران خودرو نیز احتمالاً از ۱۹۰۰ به سمت ۱۸۰۰ کوچ خواهد کرد . دراین گروه بازی های زامیاد ختوقا می ماند و مجمع سایپا که با توقف نماد و مجمع سایپا گروه خودرو اگر دیگر حرفی برای گفتن نداشته باشد خوابی طولانی مدت را تجربه خواهد کرد . مگر این که شوک مجمع سایپا انها را دو هفته دیگر سرزنده نگاه دارد .
امروز گزارش رنا نیز جالب توجه بود که او نیز همه چیز را به مجمع سایپا موکول کرده است .
روی و سنگ آهن ! دو روی یک سکه!
شباهت های جدی بین گروه روی و سنگ آهن وجود دارد ، هر دو با پی به ای بالا مواجه اند ، هردو به بازار های جهانی وابسته بوده ، بازیگران قدرتمندی دارند ، و هر دو اخیراً موج مثبتی را پشت سر گذاشته اند اما روند مثبت بازار های جهانی برگروه روی تاثیر مثبت گذاشت و شرکت های این گروه سبز شده اند . که مهم ترین انها را می توان فاسمین ، فراوری ، کروی دانست . البته به نظر میرسد مثبت انها نیز به موی بازار های جهانی فردا بند است که اگر منفی آغاز کند بلاشک انها نیز با این بهانه ریزشی خواهند شد .
اما در گروه سنگ آهن زمان ، زمان اصلاح است . حتی با خبر ۱۲ میلیونی شدن تولید کچاد نیز خبری در سهم رخ نمی دهد و شرایط همچنان در نزول قیمت قراردارد . کچاد به ز یر ۵۰۰ و کگل هم زیر ۸۰۰ آمده و گویا ریزش ها ادامه دارد . معادن هم با سقوط مواجه شدو در محدوده ۵۰۰ جای گرفت . تنها امیداست که می تازد که البته او هم نرسیده به ۴۰۰۰ متوقف می شود . فرق این گروه با سنگ آهن این است که در گروه سنگ آهن بازدهی ها پله ای نصیب سهامداران می شود و در جایی که بایداصلاح صورت گیرد به آرامی این کار انجام می شود اما در گروه سنگ آهن وقتی رشد سریع قیمت ها را داریم با وجود این که از نظر بنیادی از گروه روی چند پله بالاتر هستند اما شرایط منفی تری را دراین روز ها تجربه می کنند . در گروه سنگ اهن پس از تعدیل های پیش رو نیاز به یک اصلاح پی به ای به طور جدی احساس می شود .
و اما فولاد و فملی در بزن بزن این دو گروه مثبت بوده که رشد قیمت مس تا سطح ۷۳۵ در طول معاملات جالب توجه بود برخی براین عقیده اند که اگر کاهشی را در بازار های جهانی شاهد نباشیم قیمت سهم تا مرز ۷۸۰۰ و ۸۰۰۰ ریال نیز صعود خواهد کرد . امروز فولاد در قیمت های ۲۴۵۰ ریال قرار داشت و با بیش از ۲۲ میلیون معامله که ناشی از حمایت ها و جابجایی های مهر است مواجه شده و اگر چند روز دیگردراین محدوده و بالای ۲۴۵۰ ریال باقی بماند و با حجم های بالا فروشندگان خود را خارج کند رشد دوباره او تا ۲۶۰۰ و حتی ۲۸۰۰ نیز دست یافتنی خواهد بود . امروز در مورد این شرکت تحلیلی بر روی سایت قرار گرفت که راهگشا خواهد بود .
دارو هم مریض شد!
دارو هم گویا تحت تاثیرجو منفی بازار قرار گرفته و امروز به جز چند نماد مانند ابوریحان ، امین ، داروپخش و کوثر باقی منفی بودند . دارویی کوثر موفق شده تا افزایش سرمایه ۴۰% خود را که از محل انباشته است با مجوز سازمان بورس پیش برده و احتمالاً طی روز های آتی نماد شرکت برای افزایش سرمایه متقوف خواهد شد .
روز بد سرمایه گذاری ها!
در حالی که امید با صف خرید مواجه است و پردیس هم با حمایت دنیای اقتصاد خوب حرکت می کند و بوعلی هم باز هم با شایعه فروش زمین مواجه شده اما بقیه این شرکت ها در لیست بد بیاری ها قرار گرفته و همه منفی شدند . منفی شدن شرکت هایی مانند غدیر، ونیکی ، صندوق و بانک وبرخی دیگر که قدرتی برای خود دارند برای بازار بسیار گران تمام شده وبه نظر میرسد با ریزش ونیکی به سطح ۱۳۰۰ و حتی کمتر، غدیر به محدوده ۳۰۰۰ می تواند بر روی برگشت این دو نماد حساب جدی باز کرد . البته بوعلی هم خیلی در این محدوده دوام نداشته و به زودی او هم زمین گیرو کنار باقی اعضا خواهد بود . دراین گروه فردا در مورد پعایق بیشتر صحبت می کنیم که جریان نوسان گیر ی دراین سهم بسیار جالب عمل می کرد!
با من از سیمان بگو …!
گویا سیمان هم انرژی خودرا تخلیه شده می بنید به جز دو شرکتی که این روز ها تحلیل شد ( سپاهان و شاهرود ) صفوف خرید باقی شرکت ها فردا هم عرضه خواهد شدتا احتمالاً تنها عطش این دو باقی بماند که البته باز منفی شدن سایرین ترس از عرضه دراین دو نیز خود به خود تب را در بین انها رواج خواهد داد . قرار گرفتن امروز سکرد در قیمت های حداکثر منفی برای بازار جالب بود . سهمی که به نظر میرسد به زودی با تعدیل سود مواجه خواهد شد وقیمت های مناسبی را تجربه می کند .
کارت قرمز تحریمی ها!
حجم داد و ستد ها درگروه بانک مناسب است و گویا چرخش به سمت این گروه کم ریسک بیشتر شده است . امروزدراین گروه شاهد منفی شدن جدی دو شرکت سینا و ملت بودیم که از تحریم تاثیرگرفته و احتمالاً با منفی فردا نیز خریداران برای حضور دراین دو سهم ترغیب شوند . وکاراز ورود مدیر عامل تاثیر گرفته و پارسیان هم با نزدیک شدن به ۲۷۰۰ کم کم موتورش کند خواهد شد که تحلیل ان امروز بر روی سایت قرار گرفت اما امروز این تجارت بود که با بازگشایی خود شاخص را کمی بالا برد در غیر این صورت و اگر او نبود امروز شاخص رنگ قرمز را پس از مدت ها برای خود ثبت می کرد .
این شرکت گزارش مناسبی را روانه بازار کرده است که در گزارش ۳ ماه با پوشش مناسب سود ۲۴% مواجه شده است که نسبت به سال قبل رشد بسیار چشمگیری داشته است .او امروز در قیمت های ۱۵۰۰ و ۱۴۹۰ قرا گرفت و احتمالاً دامنه نوسان او بین ۱۴۵۰ تا ۱۶۰۰ ریال خواهد بود که قیمت ۱۴۵۰ قیمت خوبی برای نوسان گیر ی و حضور میان مدت درسهم است .
این روز ها برخی دوستان انتقاد می کنند که چرا این قدر بازار را ضعیف نشان میدهید که وبر طبل این می کوبید که به زودی در آستانه ریزش قرار دارد . در این موضوع باید گفت که سهامداران به خوبی رکود را را درهوای بازار احساس می کنند رکود این بار در حالی به سراغ بازار امده که شاخص هم مثبت است و شرکت های کوچک رشد می کنند اما انچه نصیب پرتفوی سهامداران می شود چیزی جز ثبات نیست !
باز هم تاکید می کنیم که شوک به بازار نیاز واقعی این روز هاست و حتی شاید شوک منفی بهتر از شوک اخبار مثبت جواب دهد چرا که پس از یک اصلاح دوباره می توان به روند بازار امیدوار بود .
گروه تحلیل گری بتا سهم
مرداد۸۹