گزارش بازار شنبه ۱۶مرداد ۸۹
گزارش بازار – بتاسهم – ۱۸:۳۵ امروز ، شنبه ، ۱۶ مرداد ماه ، درست در نیمه تابستان چنان گرمایی به بازار وارد شده که کسی سر از پا نمی شناسد . چنان مهندسی شده خبرها به بازار ارائه می شود که دوران رکود و استراحت بازار به کمتر از یک روز خاتمه یافته و همه منتظر خبر بعدی این روز ها هستند . در روز های گذشته نیز گفته بودیم که بازگشایی صدرا و مپنا ، معامله گروه بهمن و پیامد های ان و سود سهام مجمع سایپا سه رویدادی است که احتمالاً بازار راهدایت خواهد کرد که البته گزارش مخابرات نیز ازدیگر کارت های بازار بودکه که امروز با رو کردن فقط یکی از آنها چنان برقی به بازار وصل شد که کل راسته بازار بورس چراغانی شده و همه شاد و خوشحال بودند .
درست پس از یک روز استراحت بازار که نشان از خستگی مسیر بود دوباره او را امروز صبح از خواب ناز بیدار کرده که زمان استراحت تمام شدو باز هم باید بدوی! شاخص سر از پا نمی شناخت و امروز هم به لطف سه شرکت مپنا ، فخوز و مخابرات با رشد قیمت مواجه شده تا بازار از کارت های خود حداکثر استفاده را کرده و شاخص را از نیمه ۱۶ هزار هم عبور داد . همین دیروز بود که ۱۶ هزاری شدن شاخص را جشن گرفتیم گویا این هفته باید خود را برای ۱۷ هزاری شدن ان آماده کنیم . جایی که فقط وفقط کمتر از ۴۰۰ واحد دیگر برای رشد نیاز دارد .
این رشد این چنینی شاخص علاوه بردهن کجی به بسیاری از تحلیل ها و برهم ریختن نظم عمومی و همیشگی بازار بوده بلکه به دنیای بیرون نیز فهماند که تحریم کار ساز نخواهد بود . البته این رشد کم کم همه را نگران می کند چرا که سرعت ان طی چند روز اخیر بالا بوده و شاید این اولین باری باشد که برخی از رشد قیمت ها اظهار نگرانی می کنند و نیاز بازار را به یک اصلاح حتی ۳ روزه به شدت احساس می کنند که این اخبار مثبت فرصت استراحت نداده و امان نمی دهند که بازار گوشه ای بنشیند .
به هر حال بازار امروز را در حالی آغزکردیم که در بازارهای جهانی سکون نسبی را شاهد بوده و قیمت ها خیلی کم و بالا نمی شوند .قیمت نفت در مرز ۸۰ و ۸۱ دلار قرار گرفته و اندکی کاهش داشت . همچنین قیمت مس نیز در محدوده ۷۳۴۰ به کار خود پاین داد و روی هم به نزدیکی های ۲۱۰۰ دلار بسنده کرد . شرایط بازار های جهانی کمی آرام تر شده اما برخی بر این عقیده اند که سقوطی در انتظار بازار ها خواهد بود که بدترین حالت ان وقتی است که بازار بدون استراحت به این سقوط برسدو ان وقت پیمانه پر شده ان را دیگر توان کنترل نیست و لبریز خواهد شد !
در اوضاع سیاسی باید به احتمال مذاکره مجدد اشاره کرد که البته به این زودی ها نخواهد بود . در مورد لبنان نیز فعلاً خبری منتشر نشده است و همه چیز ارام است . اما در مورد تهدیدات نظامی می توان گفت که همچنان ادامه دارد .
خبرهای مهم داخلی بازار را نیز می توان به دغدغه اعلام سود صدرا ، مصاحبه رئیس سازمان و احتمال عرضه بیمه دانا مهم ترین اخباری است که این روز ها منتشر شده و خوشبختانه همه در جهت تعالی و کمک به بازار گام بر میدارند .
اما در بازار چه خبر بود .
در بازار امروز از خودرو و سیمان بگیر، تا دارو و مخابرات و خودرو ، بانک و شرکت های پیمانکاری و درنهایت فولادی ها مثبت بودند و به طور کلی بازار ، بازار مثبتی بود که نتیجه اش رشد باور نکردنی ۲۸۸ واحدی شاخص بود .
بالاخره گزارش آمد!
انچه همه منتظرش بودند برای مخابرات با چند رور تاخیر به بازار امد تا این سهم بتواند با کمک آن قیمت های ۲۲۰۰ و ۲۲۵۰ را پشت سر بگذارد . گزارش مخابرات بر روی سایت بورس قرار گرفته است که این شرکت موفق شده در ۳ ماهه ابتدای سال ۷۷ ریال سود محقق کند که با توجه به سود ۳۰۲ ریالی موفق به پوشش ۲۵% شده است . تاثیر این گزارش بر سهم نسبتاً مثبت بود و او را در قیمت های بالای ۲۱۵۰ ریال قرارداد و با حجم معامله ۱۲ میلیونی مواجه بود . رشد بسیار مناسب درامد ها نسبت به سال قبل نقطه بسیار روشن گزارش بوده که سعی می کنیم در مورد ان بیشتر توضیح دهیم اما باید توجه داشت که بازار انتظار گزارش بهتر و تحقق سود محدوده ۹۰ ریال را داشت .
حداقل فایده این گزارش این است که می تواند قیمت مخابرات را در محدوده ۲۱۰۰ تا ۲۱۵۰ تثبیت کند.
این سهم برای روز های آتی بازار برنامه های جدی دارد و به نظر میرسد بازاردر دوران خاص روی ان حساب ویژه ای باز کرده است .
تا صدرا نیاد همین جا هستیم !
در گروه پیمانکاری ها نیز گویا امروز شرکت های وابسته به این سهم نظیر ماشین ساز ی و آذر اب که با صدرا وابستگی خاصی دارند یک قسم شده که تا ورود صدرا در قیمت های مثبت باقی بمانند . صدرایی که گفته می شود احتمالاً بر سر اعلام نرخ سود او به بالای ۲۵۰ ریال با مشکلاتی در سازمان مواجه شده است .
امروز فاذر در قیمت های ۳۱۸ و ماشین سازی در محدوده ۱۷۵ با حجم معاملات بسیار مناسبی مواجه بوده هر چند که عرضه ها اجازه نمی دهند این نماد ها صف داشته باشند! در کنار این دو حفاری شمال نیز به قیمت های ۲۷۰۰ نزدیک می شود و امروز با وجود صف خریدو معامله حدود ۶ میلیونی خود را برای جدال در قیمت های بالای ۲۷۵۰ و نزدیکی ۲۸۰۰ اماده می کند از او نیز خبرهای متعددی از احتمال رشد سود به گوش میرسد که شاید بهترین فرصت برای رد شدن سهم از نقطه تاریخی ۳۰۰ باشد .
سایپا خاموش کرد و رفت !
یکی از پرمعامله ترین و شاد ترین گروه های بازار امروز و احتمالاً هفته جار ی و اتی گروه خودرو بوده که امروز دوخبر بسیار مهم را پیش رو داشت . خبر اول توقف نماد سایپا برای مجمع بود که او هم فت تا یکی از حساس ترین مجامع سایپا رقم بخورد . مجمع او روز دوشنبه برگزار شده و موجی از تعدیل را می تواند در برخی از شرکت ها به جای داشته باشد و در مورد سهامداران شرکت نیز همه به امید تقسیم سود بالا به مجمع می روند . او امروز با حدود۲۶ میلیون معامله و قیمت ۲۷۴ تومان از بازار خداحافظی کرد که هم امیدوارند حداقل سرنوشتی مانند خپارس را داشته باشدکه امروزدر قیمت ۱۱۳ تومان بازگشایی شدو احتمالاً تا ۱۲۰۰ رشد را تجربه کند . اما خبر بسیار مهم دوم به زیرمجموعه ایران خودرو مربوط می شود که باز هم شایعه فروش برخی دارایی ها از جمله شرکت های زیر مجموعه و سهام پارسیان قوت گرفته که صفوف خرید سنگین خاور، خگستر، ایران خودرو و برخی دگر ازاین بابت است . دراین بین نقش جالب توجه سرمایه گذاری سمند نیز دیدنی است که از یکی خارج شده و در صف دیگری قرار می گیرد!
اگر خبر معامله پارسیان را نیز جز کارت های بازار حساب کنیم می بینیم که یک رشد ۳۰۰ واحدی (حداقل ۳۰۰ واحدی را) می تواند در جیب شاخص قرار دهد وبرای مدتی گروه خودرو را مثبت نماید .
دارو هم سبز شد !
در کنار گروه های مثبت و منفی کوچک بازار همیشه دارو جایگاه خاصی داشته شاید اگر شرکت های کاشی و سرامیک این قدر در کانون توجه بودند و شانس و اقبال دارویی ها با آنها بود این روز ها مشکل نقد شوندگی انها حل شده بود !! در گروه دارو باردیگر توجه بازار به سمت نماد های فعال ان جلب شده و می بینیم شرکت هایی مانند کوثر،لقمان، مواد اولیه داروپخش،اسوه ، ابوریحان، امین ، دیران و برخی دیگر در رنج سبز مثبتها قرار گرفتند . البته جو عمومی بازار نیز براین امر موثر بوده اما به نظر میرسد این گروه قابلیت هایی را داشته باشند تا در مواقع حساس به صدر نشینی خود در بازار ادامه دهند . شرکت هایی مانند امین ،دابور،کوثر و لقمان خبرهای خوبی را در خود داشته و از نظر بنیادی وضعیت قوی تری دارند .
هیچ کس منفی نیست !
در گروه مالی امروز یکی از روز هایی بود که کسی جرات منفی بودن نداشت . البته اگر لیزینگی ها را هم در این گروه سه گانه یعنی بانک بیمه و لیزینگ حساب کنیم شاید قاعده کمی تغییر کند اما در بین بانکی ها کسی منفی نبود که این برای بازار شرایط خوبی را رقم می زند . هر چند این جو مثبت بیشتر به دلیل بازار است و این گروه فعلاً ترجیح می دهد کم و افت خیز باشد . همین روزهاست که اقتصاد نوین با تعدیل از راه برسد و باز هم به رشد و بازدهی سهامداران صبور خود کمک کند . در این گروه وپارس در قیمت های ۲۷۵۰ آرام گرفته و قصد ندارد ناگهان به سمت ۲۸۰۰ یورش ببرد . عرضه های سرمایه گذاری سمند دراین نماد جالب توجه است ! سینا نیز با مثبت شدن مخابرات و جو گروه بانکی در قیمت های ۲۵۰۰ بازی می کند . اما شرایط بهتری را در گروه بیمه شاهد هستیم که کم کم خود را برای ورود بیمه دانا آذین بندی کرده تا جو مثبت این دو شرکت ( آسیا و البرز ) کمک شایانی به فروش این سهم داشته باشد که البته سود غیر عملیاتی دانا کمک خوبی به قیمت بالای ۱۰۰۰ شدنی سهم خواهد کرد تا او گران ترین سهم بیمه ها لقب بگیرد .
دراین گروه البرزو آسیاهر دو با صف خرید مواجه هستند هر چند که در ۴% قیمت فردا هر دو با چالش عرضه های جدی مواجه اند به خصوص بیمه البرز .
مزه مزه می کنند!
امروز گروه فلزات مثبت و منفی را مزه مزه می کرد تا انتهای او نمی رفت ! فولا دبا حجم معامله بالا و طبق معمول خرید های مهر در محدوده ۲۶۵ قرار داشت اما گروه روی روز خوبی را نداشته همچنان امید آنها به قیمت جهانی روی باشد . البته نه این که منفی باشند اما از مثبت های بازار نیز جا مانده و پشت خاکریز دوم منتظر ایتساده اند ! ملی مس هم نه توان منفی شدن دارد و نه قدرت بالا رفتن چرا که بودجه او این روز ها بالاتر پر می شود و قیمت مس تکانی نمی خورد!
اما خبر مسرت بخش امروز این گروه بازگشایی فخوز بود .
بالاخره نماد فولاد خوزستان امروز بازگشایی شد که با تعدیل سود مواجه بوده و از همه مهم تر با پوشش مناسب۷۰% مواجه است. این شرکت که پیش ازاین سود خود را ۴۵۲ ریال اعلام کرده بود در تعدیل جدید خود این رقم را به ۵۳۸ ریال رسانده است که با پوشش مناسب ۷۰% در ۳ ماه مواجه شده است . برخی بر این عقیده ا ند که سود به فخوز به ۷۵۰ ریال خواهد رسید . نکته جالب اینجاست که شرکت در تاريخ ۱۹ فروردین پيشبيني ميانگين نرخ فروش محصولات خود براي سال مالي ۸۹ به به ازاء هر تن را مبلغ ۵۰۹ هزارتومان اعلام نمودهبود در حالي که براساس اطلاعات ارسالي اخير اين ميانگين نرخ به مبلغ ۵۲۴ هزار تومان به ازاي هر تن ميباشد . همچنین شرکت در تولید اسلب نسبت به سال قبل از رشد خوبی برخوردار بوده و در بیلت نیز تحقق احتمالی ۲ میلیون تن وجود دارد . این سهم امروز در قیمت های ۵۴۷ قرا گرفت که به نظر میرسد باز هم در رشد قیمت زیاده روی می کند سهامداران باید مراقب باشند که محدوده ۵۵۰۰ تا ۵۶۰۰ فشار فروش بالا خواهد رفت پس شاید کوتاه مدت ها با حاشیه سود مناسب نباید خیلی ریسک کنند .
و اما گل سر سبد بازار امروز …
امروز شاهد بازگشت نمادی بودیم که مدت ها در توقف نماد اسیر بوده و امروز آزاد شد و مژده ازادی او برای سهامداران صبور سهم قیمت های بالای ۴۰۰۰ ریال بود که برای خود ثبت کرد تا بازدهی مناسبی را رقم بزند . این شرکت که پیش ازاین سود خودر ا برای سال ۸۹ مبلغ ۴۰۶ ریال اعلام کرده بود در تعدیل جدید این رقم به ۵۱۸ ریال رسیده است تا تعدیل حدود ۲۵% این شرکت بتواند سازمان را مجاب کند تا نماد شرکت بازگشایی شود .این شرکت همچنین در طول دوره ۳ ماه از پوشش۷۸ ریالی برخوردار بوده .امروز سهم در محدوده ۴۰۰۰ ریال بازگشایی شد که پیش بینی ان را ابتدای صبح روی سایت قرار دادیم و به نظر میرسد حداکثر تا ۴۳۰۰ صعود کند که البته بستر بازار مثبت را باید به همراه داشته باشد . به طور کلی و تا اعلام خبرهای مثبت مپنا در کانال ۳۹۰۰ تا ۴۳۰۰ در نوسان خواهد بود که امروز معامله ۳۶ میلیونی سهم در قیمت های محدوده ۴۰۰۰ نشان از حمایت قوی از سهم دراین نقطه داشت . شاید فردا سهم در محدوده ۴۰۰۰ ریال دست و پا بزند که بازیگران واقعی سهم از فردا بر روی ان برنامه ریزی خواهند داشت .
گروه تحلیل گری بتا سهم
مرداد۸۹