گزارش بازار چهار شنبه ۷مهر ۸۹
بوی شیرین دلار …
گزارش بازار – بتاسهم –۱۷:۴۰کسی با این بازار مشکلی ندارد …؟؟؟
این شاید سوالی بود که امروز بر سر اکثر فعالان بازار خطور کرده که مشکل سهامداران با بازار فعلی چیست . ؟ همه چیز آرام و خوب است همه خوشحال اند! البته برخی گروه ها شرایط خود را تغییر داده اند که مستقیماً ناشی از تغییر شرایط محیطی به خصوص شرایط کلان اقتصاد کشور است .
مقدمه امروز ممکن است کمی طولانی باشد اما بسیار مهم خواهد بود . در بازار همسایه یعنی بازار پول اتفاقات جالبی در حال وقوع است که می تواند به شدت بر بازار ما نیز موثر باشد . امروز دو خبر افزایش احتمالی نرخ ارز و همچنی افزایش نرخ سود چنان عطشی در بازار به وجود اورد که گروه های تحت تاثیر خود را به سمت صفوف خرید و رشد قیمت سوق داد . گروه هایی که امروز افسار شاخص را به دست گرفته و به او هم کمک کردند تا رشد خوبی داشته باشد تا مزه شیرین افزایش نرخ دلار زیر زبان بازار ما نیز مزه کند و بوی شیرین دلار فضای بازار را آکنده سازد .
در بازار امروز رشد بالاي قيمت ارز در بازار داخلي منجي بازار و محرك بازاري مثبت شد . در حال حاضر و در بازارهاي داخلي دلار ۱۱۴۰ توماني و يوروي ۱۴۰۰ توماني و صحبت بر سر دلار ۱۲۰۰-۱۴۰۰ توماني وجود دارد اين گمانه زني ها را عدم واكنش بانك مركزي به رشد قيمت دلار و شايعه عدم عرضه دلار توسط بانك مركزي و رشد قيمت طلا و احتمال اجراي طرح تحول و رشد بالاي قيمت ارزها تقويت كرده است. با اين تفاسير در صورت تثبيت قيمت دلار در سطوح كنوني و يا افزايش بيش از پيش ان شاهد تحولاتي شگرف در شركتهاي صادر كننده بورسي خواهيم بود. برخی شنیده ها نیز حاکی از آن است که گویا قصد افزایش پله ای نرخ دلار حتی تا ۱۴۰۰ تومان نیز به گوش میرسد . حال اگر این نرخ عملی شود بی شک بازار نیز تحت تاثیر قرار خواهد داشت و شرکت هایی که برنامه صادراتی جدی را در دستور کار خود دارند از این امر در کوتاه مدت منتفع خواهند شد . شرکت هایی مانند مس ، خار ک، اراک ، فن آوران ، غدیر و معادن (غیر مستقیم ) ،گروه روی ( فاسیمن،کاما، فراور ، فسرب و … ) ، گل گهر و برخی دیگر و درست در عکس قضیه شرکت هایی که وارد کننده مواد اولیه خود هستند با زیان مواجه خواهند بود که برخی از دارویی ها ، شرکت های پیمانکاری ، پالایش نفت و دیگر شرکت هاازاین دسته هستند .
امادر مسائل سیاسی خوشبختانه فعلاً خبر خاصی به گوش نمیرسد همه چیز ظاهراً آرام است .
در مسائل اقتصادی از نرخ ارز بگذریم گویا زمان اجرای طرح تحول فرا رسیده و وزیر نیرو هم به شدت براین امر تاکید می کرد و این موضوع را می توان به خوبی از جنب و جوش برخی دستگاه ها و ارگان ها و همچنین شرایط خاص بازار درک کرد .
اما در بازار های جهانی چه خبر است ؟
دربازارهاي جهاني شاهد رشد قيمت فلز سرخ يعني مس به سطح بالاي ۷۹۵۰ دلار ميباشيم فلز روي نيز در قيمتهاي ۲۱۷۰ دلار قرار گرفته است و قيمت هر بشكه نفت نيز سطح ۷۶ دلار را پشت سر گذارده است. کاهش قیمت بیلت کمی نگران کننده بوده است اما گویا فخوز قصد دارد با گزارش خود این ترفند ها را جبران کند و روند خود را تغییر دهد .
در مورد شاخص نیز باید گفت با روحیه ی فعلی به سمت ۱۹ هزار در حرکت است . در بازار امروز شاخص كل با ۱۳۶ واحد رشد سطوح ۱۸۶۰۰ واحد را نيز در نورديد و در سطح ۱۸۶۷۱ واحد ايستاد.امروز شاخص رشد خود را مدیون نمادهایی مانند اقتصاد نوین ، مس و بهران باشد که البته نماد های دیگری مانند فخاس، خارک ملت و برخی دیگر نیز پشت سر او قرار داشتند .
نفس کش … !
تا وقتی منفی بودند برای چند میلیون حجم معامله زمین و زمان را به هم دوخته ، اما در حال حاضر که بار دیگر به بازار بازگشتند برای بازار شاخه و شانه می کشند . در بازار امروز تجهيزاتيها شاهد روندي كاملا مثبت در اين گروه بوديم به طوري كه اكثر سهام اين گروه با صف خريد و روندي رو به رشد مواجه بود در معاملات امروز اذراب با حجم معامله بيش از ۱ ميليون سهمي خود و ثبت رشد قيمتي ۴ درصدي به كار خود پايان داد صف خريد اين سهم نيز كماكان پابرجا ماند. درمورد این سهم امروز اطلاع رسانی کامل انجام شدکه در ستون شایعات قابل پیگیری است .
فاراك يار و همراه قديمي فاذر نيز با صف خريد ۱ ميليوني و ثبت ۴ درصد رشد قيمتي به كار خود پايان داد و اما صدرا با حجم معامله بالاي ۷ ميليون سهمي و صف خريد ۳ ميلوني در قيمتهاي۲۹۵ تومان ارام گرفت تا در معاملات شنبه مجددا به سطوح بالاي ۳۰۰ تومان برگردد
مپنا و حفاري روندي نيمه مثبت داشتند به طوري كه مپنا با حجم معامله ۷ ميليون سهمي تنها به رشد ۱/۳ درصدي قيمت خود رضايت داد و حفاري نيز تقريبا در صفر تابلو قرار گرفت اين روزها گمانه زنيها از رشد نرخ ارز و تاثير منفي بر سهام تجهيزاتيها به خصوص مپنا كم كم در حال جدي شدن است. که در روز های آتی در مورد این موضوع نیز صحبت خواهیم کرد . اما روند اخیر تجهیزاتی ها درس خوبی به بازار داد . درس این که رونق فعلی آنها نتیجه دو سیاست است . سیاست اول اصلاح قیمتی مناسب و سیاست بعد نیز حمایت نسبی حقیقی و حقوقی از این گروه که روند قیمت انها را اکنون به ایستگاه بعدی عرضه نزدیک تر می کند .
پتروشيمي هاي ارز آور!!!
در بازار امروز به مدد رشد قيمت ارزها پتروشيميها كه جلودار صادرات و ارز اوري هستند با صف خريد و روندي مثبت روبرو شدند در معاملات امروز شاراك با حجم معامله ۱ ميليون سهمي رشد قيمتي ۳،۵ درصدي را شاهد بود شخارك نيز با حجم معامله حدود ۱،۵ ميليون سهمي و صف خريد و ثبت ۴ درصد رشد قيمت مواجه شد شفن نيز وضعيت مشابه اي داشت اما با اين تفاوت كه اين سهم تنها عرضه ۱۱۰ هزار سهم و رشد نيم درصدي قيمت خود را شاهد بود
شصفها نيز در اين گروه كه با مشكلات خوراك دريافتي خود و احتمال كاهش شديد سوداوري مواجه ميباشد با صف خريد ۶۵۰ هزار سهمي و رشد قيمتي ۳،۵ درصدي به كار خود پايان داد تنها دراين گروه پتروشيمي ابادان است كه با روندي منفي همراه ميباشد به نظر معجزه دلار پتروشيميها را با رشد قيمتي خوبي مواجه سازد که باز مطابق گفته های قبلی به نظر می آید شرایط اراک و خارک بهتر باشد . البته از شفن هم نمی توان گذشت اما ریسک این دو کمتر است .
كاشي ها در حال نقش زدن!!
در معاملات امروز در گروه كاشي و سراميك در ابتداي ساعات معاملات با توقف نماد كساوه روبرو بوديم اين روزها در اين سهم كه از افزايش نرخ دلار نيز به واسطه ميزان صادرات بالا سود خوبي نيز ميبرد و به نظر اكثر كارشناسان امسال توانايي سود ۸۵ توماني را نيز دارد به براي تعديل مثبت عايدي متوقف شد نماد پر پتانسيل ديگر اين گروه يعني كسعدي نيز به واسطه شايعه تعديل عايدي تا سطح ۷۰ تومان و افتتاح قريبالقوع خط توليد سوم شركت در كنار فروش زمين كارخانه سريعا با صف خريد مواجه شد اين سهم نهايتا با ثبت حجم معامله ۲۹۵ هزار سهمي و صف خريد ۱۰۰ هزار سهمي به كار خود پايان داد
در اين گروه تنها معاملات كلوند و كچيني تا حدودي منفي بود كه اين سهمها مخصوصا كچيني نيز به زودي به جرگه مثبتهاي اين گروه خواهد پيوست.
نكته مهم ديگر در اين گروه اينكه اكثر شركتهاي اين گروه تا حدودي افزايش نرخ حاملهاي انرژي را در بودجه سال جاري خود لحاظ كرده اند كه با توجه به عدم اجراي طرح تحول با رشد سوداوري خوبي از اين طريق نيز مواجه خواهند شد
فنر بيمه اي ها ازاد شد!!!
همانطور كه بارها و بارها در گزارشات قبلي عنوان كرديم بيمه ايها در حال فشردن فنر پتانسيل خود بودند كه اين فنر امروز بالاخره ازاد شد و حتي بيمه نه چندان دانا ! را نيز با خود همراه ساخت در معاملات امروز جلودار اين گروه يعني بيمه البرز به يكباره تغيير جهت داده و با تشكيل صف خريد روبرو شد اين سهم نهايتا با حجم معامله حدود ۹۰۰ هزار سهمي با رشد ۳ درصدي قيمت روبرو شد دراين بين بيمه دانا نيز پا فراتر گذاشته و با صف خريد و معامله سنگين ۵۵۰ هزار سهمي روبرو گشت بيمه اسيا نيز بدين ترتيب و با حجم معاملات ۵۰۰ هزار سهمي و صف خريد و ثبت رشد قيمتي ۴ درصدي به كار خود پايان داد در اين گروه بيمه دي نيز به واسطه مجمع خود با حجم معامله قابل توجهي روبرو شد اين سهم در معاملات امروز با حجم معامله ۱،۵ ميليون سهمي و قيمت ۲۷۵ تومان به استقبال مجمع خود رفت و فعلاً خداحافظی نمود.
دلار جان متشکریم …
در معاملات امروز سهام شركتهاي معدني با اقبال ويژه اي به واسطه صادراتي بودن محصولاتشان روبرو شدند در اين روز فملي با حجم معامله سنگين ۱۲ ميليون سهمي و صف خريد به كار خود پايان داد شركتهاي رويي نيز همگي مثبت بودند
كالسيمين با حجم معامله ۸۰۰ هزار سهمي و صف خريد به كار خود پايان داد فراوري نيز با حجم معاملات سنگيني در قيمتهاي مثبت مواجه شد تا نهايتا با رشد قيمت ۳،۵ درصدي به انتهاي اين روز برسد
به نظر در اين سهمها بايد شاهد انتظار تعديل مثبت هم به جهت رشد قيمتهاي جهاني باشيم و هم به جهت رشد قيمت دلار!!!داین گروه شرایط فولادی ها کمی تغییر کرده و به واسطه روند و جو مثبت توجه ها به سمت فولاد بیشتر شد . سهمی که با گزارش ۶ ماهه روند بهتری را نیز دنبال خواهد کرد . اما در فخوز کاهش قیمت بیلت و گزارش اخیر کمی نگرانی را افزایش داد که البته به نظر نمیرسد جای نگرانی چندانی باشد . فخوز در گزارش خود تاکید می کند که هم با کاهش مقدار تولید و فروش مواجه بوده و هم مبلغ و در نهایت در ۶ ماهه امسال تنها به فروش ۷۸۵ میلیارد تومانی دست یافته است که البته از بودجه خود عقب نیست و پوشش مناسبی را در فروش داشته است .
اما نکته بسیار مهم اینجاست که بهای تمام شده شرکت اگر به مانند گزارش قبل لحاظ شده باشد بی شک نماد فخوز نیز باید جز شرکت هایی باشد که همین روز ها برای تعدیل سود متوقف خواهد شد .
نرخ سود، رمز پیروزی!
در معاملات امروز سهام بانكيها با معاملات مثبتي روبرو بودند ميتوان اينطور بيان كرد كه تمامي شركتهاي بانكي بر سر سطوح مقاومتي خود واقع شده اند و به نظر نميرسد با توجه به قيمت و پي بر ايشان رشد بيشتري را تجربه نمايند . البته اخبار مربوط به نرخ سود است که آینده آنها را روشن خواهد کرد . اگر روند نرخ ارز به همین شکل باقی بماند و بانک مرکزی هم دخالتی نکند یعنی افزایش نرخ سود بسیار محتمل است و توجه به گروه بانک اغاز می شود .
در معاملات امروز وسينا با حجم معامله سنگين بيش از ۷ ميليون سهمي خود و با صف خريد به همين ميزان در قيمتهاي ۳۰۷ تومان قرار گرفت بانك ملت نيز با حجم معامله بيش از ۲ ميليوني خود در قيمتهاي مثبت نهايتا با رشد ۲ درصدي روبرو گرديد
پارسيان نيز كماكان شاهد دست و پنجه نرم كردنش با مقاومت ۲۸۰ تومانيش ميباشيم اين سهم امروز نيز با حجم معامله ۷،۵ ميليون سهمي تنها توانست با نيم درصد رشد به كار خود پايان دهد.
و امادر سایر گروه ها …
در گروه خودرو بهمن رهبری این گروه را برعهده گرفته است و با خبر هایی که امروز در ستون شایعات نیز در مورد ان صحبت کردیم شرایط خوبی خواهد داشت اهداف مختلفی در مورد قیمت سهم مطرح می شود برخی ۲۴۰۰ و برخی هم ۲۷۰۰ را ذکر می کنند که بایددید برنامه های آتی این سهم چیست .
در کنار خودرویی ها دارو وضعیت خوبی نداشت . افزایش نرخ ارز بر این شرکت ها تاثیر منفی خواهد داشت که ریزش اکثر انها را این روز ها بیشتر می بینیم .
مخابرات هم امروز پس از مدت ها تکانی به خود داد و اندکی مثبت شد . البته مثبت شدن او با درصد کم اما با حجم مناسبی همراه بود . در گروه سنگ آهنی ها امروز یک رویداد بیش از همه خودنمایی می کرد و ان هم عبور معادن از مرز ۶۰۰۰ بود که پیش ازاین در تحلیل های تکنیکال سایت از اهداف ۶۳۰۰ سخن گفته شده بود .
در پایان باید به روز های خاص شنبه و یکشنبه هفته آتی اشاره کرد که تعطیلی را نیز پیش روی خود می بینند و بیش از پیش منتظر رخداد های بازار ارز داخلی و بازار های جهانی خواهند بود . گویا گزارشات ۶ ماهه نیز از فردا با شدت بیشتری انتشار خواهد یافت که هفته بعد را جذاب تر خواهد کرد .
گروه تحلیل گری بتا سهم
۷مهر۸۹