گزارش بازار دوشنبه ۱۹مهر ۸۹
گزارش بازار دوشنبه ۱۹مهر ۸۹
آرامش پس از توفان …
گزارش بازار – بتاسهم –۱۷:۴۵ امروز دوشنبه ، در میان هفته ی هفته های میانی مهر قرار داریم که دیدن چهره بازار ما را به یاد برخی لحظات خاص می اندازد . تصور کنید سیل یا زلزله ای به یک شهر زده و حال همه چیز به اتمام رسیده . تصویر امروز بازار ما بیشتر شبیه تصویری از یک شهر توفان زده بود که همه در حال فکری برای شرایط ازاین پس خود هستند . توفان و ضربه های سهمگین دیروز گذشت و حال همه به فکر روند آتی بازار خواهند بود .
امروز برخی از شرکت ها فرصت کردند تا از جای خود بلند شده و از زیر آوار و گل و لای بیرون بیایند اما برخی هنوز در زیر این هجمه سنگین نفس می کشند و البته به امید زنده اند …
نکته بسیار مهم بازار امروز این بود که ما دو کاهش همزمان را ملاحظه می کنیم . کاهش خرید و همچنین کاهش فشار فروش ! این دو در حال حاضردر جهتی قرار گرفته اند که یک محرک قوی می تواند وزن هر یک را دوباره به سمت رشد یا صعود بیشتر بازار تغییر دهد اما به نظر میرسد ریزشی این چنینی را احتمالاً تنها در روز های پس از طرح تحول خواهیم داشت که شرایطی شوک گونه به بازار تحمیل خواهد کرد .
به هر حال بازار امروز در نماد هایی که کاهش فشار فروش را تجربه می کند رنگ و بوی بهتری داشت و باقی نیز برای تداوم بقا و رشد تلاش می کردند که امید است در روز های آتی و به کمک گزارش های میاندوره ای وبازار های جهانی شرایط بهتری را شاهد باشیم .
اما در حاشیه بازار چه خبر بود . پس از افت تاریخی بازار دیروز برخی به گمانه زنی از دلایل ان پرداختند که تنها نقطه مشترک بین اکثر کارشناسان بی دلیلی خاص این ریزش بوده که البته می توان ان رانشات گرفته از ترس طرح تحول نیز به حساب آورد .
اما در کنار این حاشیه ها می توان به بازار های جهانی اشاره کرد که امروز در فلزات روز نسبتاً خوبی را پیش رو داشتیم . قیمت جهانی مس به ۸۴۰۰ دلار نزدیک می شود و روی هم در محدوده ۲۳۰۰ دلار قرار دارد که خبرهای خوبی برای گروه فلزات است و بی شک فردا در قیمت بیلت نیز اگر رشد را شاهد باشیم انرژی مثبتی برای بازار خواهد بود .
البته در قیمت نفت ریزش اندکی را شاهد بوده که قیمت این محصول را در سطح ۸۲ دلار حفظ کرد . دراین دو روز بازار های جهانی نقش التیام بخشی را برای بازار ایفا خواهند کرد .
در مسائل داخلی بی شک رویداد ها و مناسبات اقتصادی مهم ترین خبرهای پیش روی بازار است . اظهارات مقامات دولتی به خوبی نشان میدهد ناقوس های طرح تحول و اجرای ان به صدا درامده و بسیار نزدیک است . فرزین که از مدت ها قبل نا م او با این طرح گره خورده است اعلام کرد که اگر هدفمندي يارانهها امسال اجرا نشود، قطعاً تا ۱۰ سال ديگر هم اجرا نخواهد شد که نشان از عزم راسخ دولت دراین زمینه است . البته بر پنهان کاری به عنوان سیاست دولت نیز صحه گذاشته است . وزير نيرو نیز از نهايي شدن بسته برق براي اجرا در قالب قانون هدفمندسازي يارانه ها خبر داد . که همه ی این موارد نشان میدهد چه قدر ابهامات در مورد اینده بازار جدی است .
این موارد شاید خوف انگیز ترین رویداد های اطراف بازار باشد که موج های نگرانی را ایجاد کرده است .
اما قبل از آغاز گزارش در نگاه کلی به بازار نکاتی قابل ذکر است که علاوه برمقدمه بالا باید به ان پرداخت . بی شک نمی توان کتمان کرد که دربازار امروز شاهد شكل گيري نشانه هاي برگشت بازار و جذب عرضه هاي سنگين بوديم به نحوي كه دو گروه مورد توجه و تاثير گذار يعني خودرويي و تجهيزاتي با حجم معاملات بسيار سنگيني همراه بودند در اين بين گروه خودرويي كه همان ابتداي كار ميل به برگشت داشت و به سرعت صفهاي فروش خود را از دست داده ديد تجهيزاتي ها نيز كم كم به اين روند اضافه شدند اما به دليل فشار بسيار بالاي فروش نتوانستند خودروييها را همرايي كنند به هر حال به نظر از فردا شاهد روندي متعادلتر در بازار خواهيم بود .
در شاخص هم در اين روز به يمن مخابرات سرافراز تنها حدود۴۱ واحد كاهش قيمتي را تجربه نمود و در سطح ۱۸۶۰۰ واحد ايستاد شاخص امروز به مانند دو روز پيش شاخص مخابراتي بود!!!
جهت یابی خودرویی ها
در بازار امروز پس از اصلاح قيمتي بسيار بالاي سهام خودرويي به خصوص سايپا شاهد متعادل گشتن معاملات سهام اين گروه بوديم . سايپا با حجم معامله سنگين ۱۴ ميليون سهمي پس از افت خيزهاي فراوان و جمع اوري صف فروش در همان ابتداي ساعات معاملات نهايتا با ۳ درصد افت قيمتي و قيمتهاي ۲۰۸ تومان رضايت داد
خبهمن ديگر سهم مستعد اين گروه نيز با حجم معامله ۱۴ ميليوني و افت ۱ درصدي قيمت به كار خود پايان داد تا احتمالا فردايي متفاوت را براي اين نماد پرپتانسيل شاهد باشيم
ايران خودرو كه اين روزها كمي به حاشيه رفته است وضعيت بهتري نيز داشت اين سهم نيز با حجم معامله ۱،۳ ميليون سهمي تنها به كاهش قيمتي كمتر از ۱ درصد رضايت داد
اما خاور ديگر سهم پر توجه گروه خودرويي امروز با حجم معامله ۲،۵ ميليون سهمي و كاهش قيمتي بيش از ۳ درصدي در قيمتهاي ۲۰۵ تومان ارام گرفت. بی شک رشته در این گروه توسط ۳ سهم بهمن ، سایپا و ایران خودرو بافته می شود و اگر تار و پود این ۳ سم ناجور و منفی باشد شکل این گروه نیز منفی خواهد بود . در معاملات فردا احتمالا می توان دو سهم دیگر یعنی سایپا و بهمن را نیز تا حدودی در کنار ایران خودرو دید . سایپا که برای مجمع فوق العاده جهت انتخاب اعضای هیئت مدیره و احتمالاً افزایش سرمایه به مجمع می رود .
تجهيزاتي ها در عمق كف!!
در بازار امروز شاهد عرضه هاي سنگين و جالبتر جذب عرضه ها در گروه تجهيزاتي ها بوديم به باور اكثر كارشناسان تجهيزاتي ها در عمق كف خود هستند صدرا امروز شاهد جابجايي بيش از ۱ درصد سهام خود بود اين شركت امروز با حجم معامله ۱۷ ميليوني چندين بار شاهد جمع اوري صف فروش خود بود اما نهايتا با فشار فروش و صف فروش ۱،۵ ميليون سهمي به كار خود پايان داد فردا صدرا را در قيمتهاي كمتر از ۲۴۰ تومان ملاقات خواهيم كرد
فاذر نيز دقيقا به مانند صدرا اين سهم نيز امروز چند بار رنگ صف فروش را به خود ديد اما سريعا با واكنش مثبت مواجه شد اما نهايتا اين سهم با حجم معامله سنگين۳،۳ ميليون سهمي در قيمتهاي ۲۶۸ تومان ارام گرفت
اما در اين بين وضعيت فاراك كمي مناسبتر بود اين سهم امروز خوراك نوسانگيران بازار بود فاراك با حجم معامله ۲ ميليون سهمي بارها مثبت نيز شد اما در نهايت با ثبت كاهش قيمتي ۳ درصدي در قيمتهاي ۱۸۴ تومان ارام گرفت
اما مپنا كه اين روزها با شايعه تعديل مثبت عايدي نيز مواجه ميباشد در اين روز بر سر حمايت خود دست و پا ميزد اين سهم پس از معامله بيش از ۴،۵ ميليون برگه سهم در قيمتهاي جذاب۳۷۶ تومان با كاهش ۱ درصدي قيمتي به كار خود پايان داد
حفاري نيز امروز در قيمتهاي ۲۶۰ تومان نوساني ظاهر شد اين سهم نيز با حجم معامله۱،۶ ميليون سهمي و نزديك به حجم مبنا نهايت در قيمتهاي صفر تابلو به كار خود پايان داد
كاشي ها مستحكم تر
در بازار امروز شاهد روندي مثبت در گروه كاشي و سراميك بوديم كاشي سينا كه ديروز علي رغم تعديل مثبت عايدي در بازار منفي با كاهش قيمتي بازگشايي شد امروز در قيمتهاي ۴ درصد مثبت معامله شد .
در اين بين كسعدي ديگر سهام پر پتانسيل اين گروه كه در قيمتهاي منفي و حوالي ۲۰۱ تومان با بي توجهي بازار روبرو بود .
اما كترام نيز امروز با ثبت حجم معامله حدود ۷۰ هزار سهمي و ثبت رشد قيمتي ۱،۵ درصدي به كار خود پايان داد
در اين گروه كسرا كه به مانند كساوه با تعديل مثبت و كاهش قيمتي بازگشايي شده بود امروز سريعا با حجم سنگين معامله بيش از ۴۰۰ هزار سهمي و جمع اوري صف فروش و رشد تا قيمتهاي مثبت مواجه شد.
رنگ های متضاد بانکی ها !
در گروه بانک امروز یک روند کاملاً متفاوت را احساس کردیم . اقتصاد نوین همچنان در صف خرید خود استوار است و به نظر میرسد گزارش تکلیف صف او را روشن کند . در وکار با وجود کاهش قیمت حجم تقاضا برای او بالاست که نشان می دهد می تواند شرایط خوبی را در روز های اتی تجربه کند . اما کاهش نگرانی ها از ریز ش مخابرات و مثبت شدن او همچنین چشم انداز یک گزارش مناسب باعث شد تا سینا به رشد قیمت دست یابد . در دولتی ها نیزملت در محدوده ۱۸۸ آرام گرفت و اندک مثبت بود اما صادرات و تجارت منفی بودند .
وضعیت گروه بیمه و لیزینگ نیز به مانند دیروز بود و تفاوت چندانی نداشت و تنها مانند سایر نماد ها از شدت منفی ان کاسته شده بود .
سبز پوشي پتروشيمها!!!
دربازار امروز شاهد روندي مثبت در گروه پتروشيمي ها بوديم در غياب شاراكي كه براي تعدي عايدي متوقف شده است پتروشيمي ها امروز خوش درخشيدند. شيراز امروز با حجم معامله ۱ ميلون سهمي و صف خريد ۲ ميليوني قيمتهاي ۱۹۲ تومان را براي خود ثبت نمود
فارابي كه نيز اين روزها در تب و تاب معامله عمده سهام خود به سر ميبرد با صف خريد و رشد قيمتي حدود ۳ درصدي به كار خود پايان داد اما شفن مقتدر تر از همه ظاهر شد اين سهم با حجم معامله ۴۶۶ هزار سهمي و صف خريد۵۰۰ هزار سهمي با ۲،۵ درصد رشد قيمتي به كار خود پايان داد . امروز در نماد خارک گزارش ۶ ماهه این شرکت راهی بازار شد . شخارک که در ابتدای شهریور کار خود را پس از انفجار در شرکت با کاهش سود اغاز کرده بود حال به افزایش اندک سود خود رسیده است و سود این شرکت در آخرین پیش بینی ۱۸۱۲ ریال اعلام شده است . همچنین این شرکت موفق شده در ۶ ماهه به پوشش مناسب ۵۶% و تحقق سود ۱۰۲۰ ریالی برسد . دراین گروه احتمالاً فردا شاراک نیز به جمع این گروه اضافه خواهد شد .
اخابر منجي شاخص!!!
اما در بازار امروز روند اخابر جالب بود اين سهم پس از يك روز مثبت كامل و يك روز منفي كامل امروز با حجم معامله ۵،۷ ميليون سهمي در قيمتهاي صفر تابلو و تا اندكي رو به مثبت قرار گرفت كه به نظر ميرسد ميل مثبت شدن در اين سهم به خصوص با توجه به گزارش مناسب ۶ ماهه بالا ميباشد. مهم ترین عامل دراین حرکات با ثبات او را باید خالی شدن فروشنده های افراطی از سهم دانست که کمک بالایی به تثبیت قیمت سهم خواهد کرد .دیروز گفتیم که او آغاز کننده این بازی بی نظمی ها بوده و خودش هم باید جو را درست کند !
و اما در سایر نماد ها …
چرخ رپارس همپنان برمدار مثبت می چرخد و امروز نیز این سهم با رشد قیمت به کار خود پایان داد و حتی صف خرید را نیز برای خود ثبت کرده است . حمایت زیر مجموعه های پارسیان از سهم مشهود است . در کنار او رانفور هم امروز خودی نشان داد تا باردیگر به بالای ۳۰۰۰ تومان بازگردد .
امروز در حالی که اکثر اعضای فلزی منفی بودن سدید به واسطه شایعاتی از ورود احتمالی خاتم به ان مثبت شده بود . در گروه ساختمان هم نوسازی، ثاخت و شاهد با برگشت قیمت مواجه شدند که به نظر میرسد در بین آنها شرایط نوسازی و شاهد بهتر باشد دو سهمی که اخبار مثبتی از آنها به گوش میرسد که البته ما در مورد هر دو به خصوص شاهد اطلاع رسانی کاملی انجا دادیم . سهمی که با عرضه یکی از زیر مجموعه ها در فرابورس مواجه است و همچنین مجمع را نیز پیش رو دارد .
در نماد شرکتهای سرمایه گذاری غدیر کمی به بالا برگشت اما دوامی نداشت . اخباراو هم کم کم مثبت خواهد بود چرا که شنیده می شود او نیز عرضه یکی از زیر مجموعه ها را در فرابورس در پیش دارد .
به نظر میرسد قیمت ۳۰۵۰ و ۳۱۰۰ برای او حداقل قیمت منطقی باشد .
در فلزات احتمالاً در روز های آتی توجه بازار بازهم به سمت ملی مس و فولاد خواهد بود با روند فعلی قیمت جهانی روی ، شرایط این شرکت ها نیز اندکی تغییر خواهد کرد . در کنار این تحولات خبرها از خریدار بلوک فولاد ارفع می تواند در گروه سنگ اهن و فولا نیز موثر باشد به خصوص دو شرکت معادن و فلزات و چادرملو که گفته می شود یک پای خرید فعلی قرار دارند .
گروه تحلیل گری بتا سهم
۱۹مهر۸۹